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2017年Q3智能手机行业研究报告总结

核心内容概述

2017年第三季度，中国智能手机市场呈现出激烈的竞争态势，华为与iPhone的市场保有率差距缩小至0.4%，显示出华为在安卓市场中的强势地位。同时，OPPO和vivo的销量表现突出，小米和三星则在中低端市场占据重要份额。各品牌用户忠诚度差异明显，iPhone用户忠诚度保持在50%以上，而其他品牌用户忠诚度则相对较低。此外，用户画像和应用安装偏好也反映出不同品牌用户群体的特点。

市场保有率分析

• 华为与iPhone保有率接近
  截至2017年9月，华为和iPhone的市场保有率分别为18.1%和18.5%，差距仅为0.4%。

• 华为继续领跑安卓市场
  华为在Q3上旬与OPPO非常接近，最终以18.1%的保有率领先，显示其在安卓市场中的稳固地位。

• OPPO在三线及以下城市表现优异
  OPPO用户主要集中在中低端市场，其在三线及以下城市的保有率较高，体现出“农村包围城市”策略的成功。

• 销量份额变化
  2017年Q3销量份额排名前五的品牌依次为华为、OPPO、vivo、小米和三星。OPPO在上一季度落后于vivo后，本季度实现反超。

• 长尾品牌对主流品牌形成挤压
  长尾品牌销量份额超过两成，对主流品牌的市场份额构成一定挑战。

用户忠诚度分析

• iPhone用户忠诚度最高
  iPhone用户忠诚度连续三个季度超过50%，其中11.6%转向华为，11.2%转向OPPO。

• 华为用户忠诚度达33.1%
  华为用户忠诚度在Q3达到过去一年的最高点，显示出用户对品牌的认可。

• OPPO用户忠诚度较低，转向iPhone和vivo
  OPPO用户忠诚度较低，14.8%的换机用户选择iPhone，而28.8%的vivo用户选择继续使用vivo。

• vivo用户忠诚度提升，但弱于OPPO
  vivo用户忠诚度较上一季度有所提升，但相较于OPPO仍显弱势。

• 小米用户忠诚度回升
  小米用户忠诚度几乎回到去年同期水平，为25.6%，其中16.7%选择华为，13.5%选择OPPO。

• 三星用户忠诚度最低
  三星用户忠诚度较低，华为是其换机用户中最受欢迎的品牌。

用户画像分析

• 华为用户

  • 男性用户占比66.8%，26-35岁用户占比接近六成。

• OPPO用户

  • 女性用户占比52.9%，逾九成用户年龄在35岁以下。

• vivo用户

  • 92.5%的用户年龄在35岁以下，超过五成是男性。

• 小米用户

  • 男性用户占比64.2%，近九成用户年龄在35岁以下。

• 三星用户

  • 近六成用户年龄在26-35岁之间，且对音乐、书籍和旅游兴趣较高。

应用安装偏好分析

• 高中低端手机应用安装数量差异

  • 高端机平均安装应用数量为42.7款，中端机为36.8款，低端机为26.4款。

• 应用偏好差异

  • 高端机用户偏好携程、大众点评、滴滴出行、QQ邮箱和京东。
  • 中端机用户偏好影视大全和乐视视频。
  • 低端机用户偏好应用较少，但具体偏好未详细列出。

• 主流安卓品牌应用偏好

  • 华为偏好电信营业厅。
  • OPPO偏好唯品会。
  • vivo偏好腾讯视频。
  • 小米偏好百度输入法小米版。
  • 三星偏好百度三星版。

iPhone新机型及iOS11分析

• iPhone 8和iPhone 8 Plus保有率低
  新机型市场保有率仅为0.04%，反映出其市场渗透率较低。

• 新机型在iPhone用户中的占比
  截至2017年9月，iPhone新机型在所有iPhone用户中的占比为0.24%，其中iPhone 8为0.07%，iPhone 8 Plus为0.16%。

• iOS 11升级情况
  约10.2%的iPhone用户已升级至iOS 11，显示出部分用户对新系统的接受度。

数据来源与方法说明

• 数据来源：极光大数据，基于极光云服务平台的行业数据采集和极光iAPP平台的移动应用监测。
• 数据周期：报告整体时间段为2016年3月至2017年9月。
• 数据指标说明：
  • 保有率：根据活跃手机数量推算得出。
  • 销量：根据手机数量增量推算得出。
  • 用户忠诚度：用户换机时选择原品牌的比例。

极光公司简介

• 极光是中国领先的移动大数据服务商，团队核心成员来自腾讯、摩根士丹利、豆瓣、Teradata和中国移动等公司。
• 公司自2011年成立以来，专注于为开发者提供消息推送、统计分析、即时通讯、短信和社会化分享组件等服务。
• 极光已服务超过60万款移动应用，覆盖超过100亿个移动终端，月独立活跃设备超过7.5亿，日发送消息30亿。

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