20240706-浙商证券-机械行业周报（2024年7月第1周）_6月挖掘机内销增长26_超预期；持续聚焦工程机械_人形机器人_23页_2mb

机械设备行业周报（2024年7月第1周）总结

中标机械复苏，行业迎来新预期

根据中国工程机械工业协会数据，2024年6月挖掘机内销同比增长256%，装载机销量同比增长262%。行业复苏三部曲（更新周期启动、内需改善、出口市占率提升）中，国内需求持续改善，海外市占率有望提升。推荐关注徐工机械、三一重工、中联重科等龙头企业。

人形机器人产业化加速

优必选与一汽-大众达成合作，人形机器人进入国内外共同催化阶段。发改委发文支持开发基于人工智能大模型的人形机器人，预计2024年将迎来小批量量产。推荐三花智控、北特科技、柯力传感等核心企业。

半导体设备景气度回暖

TechInsights预计，2024年下半年半导体晶圆厂利用率将突破80%，受益于高带宽内存（HBM）和AI数据中心需求增长。国内设备国产化率仍有提升空间，北方华创、中微公司等龙头公司订单充足。

新能源汽车与储能：政策推动需求增长

5月新能源汽车销量同比增长33%，储能备案项目6月达357个，市场热度持续。但动力电池衰减问题仍需关注，如TOPCon组件UVID衰减风险。

风电设备：深远海领域突破

全球单体容量最大漂浮式风机完成吊装，推动深远海风电开发。未来十年全球海上风电新增装机容量达410GW。

风险提示

• 基建地产投资若不及预期，可能影响工程机械需求。
• 上游原材料价格波动及中美贸易摩擦，可能对高端制造行业形成压力。

行业发展在政策支持和技术进步的双重驱动下，关键领域如工程机械、人形机器人、半导体设备表现亮眼，但需关注外部环境变化带来的不确定性。

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