20231027-西南证券-朗新科技-300682.SZ-2023年三季报点评_Q3表现良好_经营拐点渐近_7页_1mb

• 事件与业绩概要：公司发布2023年三季度报告，前三季度营业收入同比减少0.1%，净利润同比下降28.7%，但三季度单季度业绩显著恢复，营收同比增长98%，净利润同比增长227%，扣非净利润同比增长626%，超出市场预期。

• 业务亮点：

  • 电网数字化业务保持20%的收入增长，参与多个省级系统的建设与运营。
  • 能源互联网业务收入同比增长33%，“新电途”平台聚合充电量接近30亿度，充电服务收入实现翻倍增长，并中标61亿元的重大合同。
  • 智能终端和互联网电视业务表现平稳，互联网电视业务保持稳定增长。

• 盈利预测与估值：

  • 2023-2025年EPS分别为0.75元、1.05元、1.34元，对应PE分别为25倍、17倍、14倍。
  • 2024年目标价为2625元，维持“买入”评级。

• 风险提示：

  • 电力数字化项目推进不及预期、充电平台市场份额提升不及预期、行业竞争加剧等风险。

此内容已在聚源数据支持下，结合西南证券的详细分析整理而成，提供专业的投资参考。