20220727-国信证券-建材行业基金持仓专题_地产链和风光电成为关注点_水泥板块减持明显_15页_2mb

报告摘要

Q2建材配置比例：2022Q2基金重仓建材行业的市值规模为430.8亿元，环比提升8.7%，占基金重仓A股市值规模的1.76%，与2022Q1基本持平，相比标准配置比例（1.71%）超配0.05%。
持仓集中度提升：2022Q2基金前10大重仓建材个股市值合计为379.6亿元，占同期基金重仓建材行业市值的88.12%，环比提升2.4个百分点，显示市场对头部企业的偏好增强。
主要关注板块：地产链和风光电成为市场关注重点，水泥板块因基本面走弱被明显减持，玻璃板块分化，玻纤板块因出口和下游需求支撑受到机构明显布局。

基金持仓市值变动：
- 增持排名前5的标的：石英股份（+39.8亿）、科顺股份（+7.7亿）、坚朗五金（+7.2亿）、东方雨虹（+6.2亿）、三棵树（+5.1亿）。
- 减持排名前5的标的：福莱特（-19.1亿）、鲁阳节能（-6.8亿）、海螺水泥（-5.9亿）、洛阳玻璃（-3.5亿）、冀东水泥（-2.5亿）。
持股占流通股比例变动：
- 增持排名前5的标的：科顺股份（+6.4%）、坚朗五金（+2.9%）、石英股份（+2.4%）、垒知集团（+1.1%）、旗滨集团（+1.0%）。
- 减持排名前5的标的：鲁阳节能（-9.3%）、洛阳玻璃（-4.4%）、福莱特（-1.8%）、东方雨虹（-1.5%）、冀东水泥（-1.4%）。
基金持仓数量变动：
- 增持较多的公司包括：中材科技（+77.76%）、科顺股份（+75.63%）、金隅集团（+60.90%）、坚朗五金（+45.35%）、三棵树（+42.77%）。
- 减持较多的公司包括：上峰水泥（-90.38%）、鲁阳节能（-93.40%）、四川双马（-43.60%）、海螺水泥（-16.11%）、冀东水泥（-96.84%）。

陆股通持股比例TOP5：东方雨虹（16.96%）、三棵树（13.03%）、伟星新材（11.30%）、中国巨石（9.94%）、北新建材（9.88%）。
陆股通持股市值变动：
- 增持排名前5的标的：东方雨虹（+67.47亿）、三棵树（+23.67亿）、中国巨石（+20.30亿）、北新建材（+9.72亿）、伟星新材（+9.02亿）。
- 减持排名前5的标的：海螺水泥（-39.70亿）、上峰水泥（-1.65亿）、塔牌集团（-1.14亿）、蒙娜丽莎（-1.07亿）、旗滨集团（-1.01亿）。
陆股通增持比例TOP5：东方雨虹（+5.12%）、共创草坪（+3.62%）、中国巨石（+1.91%）、西藏天路（+1.64%）、伟星新材（+1.08%）。
陆股通减持比例TOP5：蒙娜丽莎（-2.85%）、海螺水泥（-1.69%）、中材科技（-0.93%）、苏博特（-0.80%）、西部建设（-0.70%）。