2019年中国烟气脱硝行业概览_27页_2mb

2019年中国烟气脱硝行业概览总结

核心内容

中国烟气脱硝行业属于政策导向型行业，其发展与国家排放标准密切相关。该行业主要服务于火电、钢铁、化工、垃圾焚烧等领域，技术以SCR（选择性催化还原）、SNCR（选择性非催化还原）和SNCR/SCR联合技术为主。随着环保政策的推进，超低排放改造成为行业发展的重点。

主要观点

• 政策驱动：中国环保政策不断升级，如《火电厂大气污染物排放标准》和《煤电节能减排升级与改造行动计划》，推动了烟气脱硝行业的发展。
• 技术发展：SCR技术是当前最成熟、脱硝效率最高的技术，脱硝效率可达90%以上；SNCR技术虽成本低，但脱硝效率仅为40%-70%。
• 市场需求：火电行业仍是烟气脱硝行业的主要客户，占市场需求的50%以上，但非电行业（如钢铁、化工、垃圾焚烧）的市场需求正在快速上升。
• 产业链结构：产业链上游包括脱硝设备及催化剂制造商，中游为烟气脱硝项目承接企业，下游为火电、钢铁、化工等排放源企业。
• 特许经营模式：特许经营将投资、设计、施工和运营集于一体，有助于降低风险、提高利润，目前约19.5%的脱硝市场采用该模式。

关键信息

市场规模

• 2018年中国烟气脱硝行业市场规模为803.8亿元。
• 2014-2018年复合增长率为3.4%。
• 预计2023年市场规模将达到1,035.4亿元。

技术分类

1. SCR脱硝技术：使用NH₃作为还原剂，脱硝效率高，适用于大型机组。
2. SNCR脱硝技术：喷射氨水，技术简单，但脱硝效率较低。
3. SNCR/SCR联合脱硝技术：适用于循环流化床锅炉，结合两者优势。

行业发展周期

• 萌芽期（1991-2002）：环保政策初步实施，脱硝技术主要依赖进口。
• 快速成长期（2003-2011）：政策推动脱硝需求上升，行业热度增加。
• 治理期（2011-2015）：环保标准提升，行业集中度提高。
• 国际接轨期（2016至今）：技术与国际市场接轨，出口增长。

主要企业

• 头部企业：福建龙净环保、北京国电龙源、国家电投集团远达环保占据市场主导地位。
• 非电领域企业：如江苏科行环保、北京中航泰达环保，专注于非电行业脱硝服务。
• 重点企业推荐：哈锅炉、南京国环、科行环保等。

潜在风险

• 光伏发电发展：光伏发电装机规模和发电量迅速增长，对火电市场形成冲击，减少脱硝需求。

产业链结构

驱动因素

• 火电行业：火电仍是主要电力来源，2018年火力发电量占总发电量72.5%，推动脱硝需求。
• 垃圾焚烧行业：排放标准提高，推动脱硝设备配套建设。
• 钢铁行业：超低排放改造需求上升，2020年前重点区域60%产能需完成改造。
• 化工行业：氮氧化物排放高，需采用SCR法进行脱硝。

竞争格局

• 头部企业：占据超过50%的市场份额。
• 市场集中度提升：大型企业加大研发投入，小型企业退出或转型。
• 非电行业崛起：非电领域脱硝需求增加，未来可能成为市场主导。

技术与产品

• 哈锅炉：采用新型旋流煤粉燃烧技术，降低NOx排放，提高锅炉效率。
• 南京国环：自主研发LDAS-3000型便携式氨逃逸分析仪，提高脱硝监测精度。
• 科行环保：采用SCR技术，脱硝效率高，运行费用低，已应用于多个项目。

行业趋势

• 超低排放改造：各行业逐步推行，未来3-5年需求增长显著。
• 特许经营模式：成为主流商业模式，提升企业竞争力。
• 技术升级：脱硝技术不断优化，推动行业向高效、环保方向发展。

市场前景

• 随着环保政策持续收紧，烟气脱硝行业将保持增长，预计2023年市场规模达1,035.4亿元。
• 非电行业需求逐步上升，未来有望成为市场新增长点。