2019年中国合成橡胶行业概览_30页_1mb

2019年中国合成橡胶行业概览总结

核心内容

中国合成橡胶行业是基于石油、天然气等化工原料，通过人工合成方式生产高弹性聚合物的行业。该行业在2013年至2017年间实现了年均5.4%的复合增长率，产量从480.6万吨增长至592.1万吨。随着环保政策的收紧和市场需求的演变，中国合成橡胶行业正逐步向绿色环保、高性能、高品质方向转型，预计到2022年，产量有望达到742.8万吨。

主要观点

• 绿色环保产品发展机遇：由于合成橡胶生产过程中会产生大量VOCs，环保型产品将成为行业发展的重点。国家政策如《打赢蓝天保卫战三年行动计划》推动了这一趋势。
• 行业整合趋势加强：低端产品产能过剩，而高端产品发展滞后，行业将通过整合向产业链上中游延伸，提高集中度和竞争力。
• 技术提升与自主创新：随着供给侧改革和对外开放，中国合成橡胶技术将不断提升，重点发展高性能、环保型产品，逐步实现自主化。

关键信息

1. 行业背景

• 合成橡胶是三大合成材料之一，具有高弹性、耐油、耐高温等性能。
• 主要应用于交通、国防、工业、农业及日用品等领域。
• 2018年，中国合成橡胶产量在全球占比高，但产能利用率仅为61.7%，存在过剩问题。

2. 行业分类

• 通用橡胶：如丁苯橡胶、顺丁橡胶等，用于轮胎、工业制品等。
• 特种橡胶：如硅橡胶、氟橡胶等，适用于特殊环境和高要求领域。

3. 行业发展趋势

• 绿色环保产品：随着环保政策趋严，企业逐步转向环保型产品，如SEBS、SIS等。
• 行业整合：产能过剩促使企业整合，提高行业集中度和竞争力。
• 技术提升：中国合成橡胶行业正通过技术引进、自主创新等方式，提升产品性能和国际竞争力。

4. 市场规模与预测

• 2013年至2017年，中国合成橡胶年复合增长率5.4%。
• 预计到2022年，产量将达到742.8万吨，行业前景广阔。

5. 行业驱动因素

• 国家政策支持：如《中国制造2025》和《GB/T 557-2208合成橡胶牌号规范》等，推动行业绿色发展和技术创新。
• 产业升级：下游需求增长和环保要求提升，促使企业进行技术革新和产品升级。
• 市场机遇：汽车、建筑等领域需求增长，为合成橡胶市场带来新的发展空间。

6. 行业制约因素

• 产能过剩：尤其在通用橡胶领域，导致价格和利润偏低。
• 原油价格波动：原材料成本占比高，价格波动影响行业利润。
• 技术壁垒：部分企业缺乏自主创新能力，高端产品依赖进口。

市场现状

• 中国合成橡胶行业已形成较为完整的产业链，上游主要由中石化和中石油主导。
• 中游制造企业面临技术壁垒，需不断研发和优化工艺以提升产品质量。
• 下游应用广泛，包括汽车轮胎、建筑、工业制造等，市场需求持续增长。

竞争格局

• 国企主导：中石化和中石油占据市场主要份额，拥有较强的资源和资金优势。
• 民营企业：如山纳合成橡胶集团，虽市场份额较低，但具备一定的技术研发能力和市场拓展能力。
• 外企参与：壳牌、埃克森美孚等外企逐步进入中国市场，但尚未形成强大竞争优势。

典型企业分析

中国石化齐鲁石化公司

• 企业概况：成立于1966年，隶属于中石化集团，是中国最大的合成橡胶生产企业之一。
• 主要产品：丁苯橡胶、顺丁橡胶等，设计产能达30万吨/年。
• 竞争优势：
  • 资源优势：依托中石化资源，原材料供应稳定。
  • 业务管理能力：具备科学的管理体系，提升运营效率。
  • 产品质量优势：优等品率高达95.7%，出厂合格率100%。
• 潜在风险：人才流失风险，可能影响企业持续发展。

山纳合成橡胶集团有限责任公司

• 企业概况：成立于2001年，为中外合资企业，主要生产氯丁橡胶。
• 主要产品：CR系列和SN系列氯丁橡胶，涵盖干胶和胶乳。
• 竞争优势：
  • 技术工艺优势：引进成熟工艺，生产多种氯丁橡胶产品。
  • 专利优势：拥有44项专利，其中发明专利8项。
  • 市场优势：氯丁橡胶市场占有率达39%，产品远销38个国家和地区。
• 潜在风险：环境保护政策趋严，增加研发和运营成本。

行业未来展望

• 绿色发展：环保型合成橡胶产品将成为主流。
• 技术突破：自主技术提升将增强中国合成橡胶在国际市场上的竞争力。
• 行业整合：企业将通过整合提升效率和市场地位。
• 市场需求：汽车、建筑等领域的需求增长将继续推动行业发展。

产业链分析

• 上游：化工原材料和单体中间物供应商，如石油、丁二烯、乙烯等。
• 中游：合成橡胶生产商，技术壁垒高，需提升研发和生产水平。
• 下游：应用广泛，包括汽车、建筑、工业制造等，需求增长带动行业扩大。

行业挑战

• 产能过剩：影响价格和利润，导致部分企业减产或停产。
• 原材料成本：原油价格波动对合成橡胶成本影响显著。
• 技术瓶颈：高端产品依赖进口，企业需加强自主研发能力。

行业机会

• 环保政策：推动企业向绿色产品转型。
• 技术升级：提升产品质量和性能，增强市场竞争力。
• 市场需求增长：汽车、建筑等领域需求扩大，为行业提供发展空间。

总结

中国合成橡胶行业在政策支持和市场需求的双重驱动下，正经历由粗放式发展向绿色、高端、定制化方向转型。尽管面临产能过剩、原材料价格波动和技术瓶颈等挑战，但随着技术提升和行业整合的推进，中国合成橡胶行业有望实现更高质量的发展，提升国际竞争力。