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2018年8月中国企业并购市场数据报告总结

核心内容概览

本报告由投中研究院发布，聚焦2018年8月中国并购市场的发展情况，涵盖交易趋势、地域分布、重大案例及VC/PE机构参与情况等内容。报告指出，受政策推动，中国并购市场整体活跃，交易效率和频率显著提升。

并购市场数据分析

交易趋势

• 宣布交易：2018年1-8月，中国并购市场宣布交易案例月度趋势波动较大，政策推动下市场活力增强。
• 完成交易：在政策引导下，交易时间大幅缩短，审核效率提升，完成交易案例呈现波动上升趋势。
• 证监会改革：证监会通过取消和简化行政许可，加快了并购重组进程，90%以上的并购交易已无需证监会审核。

跨境并购

• 跨境并购约占总规模的14%。
• 本月跨境并购案例中，交易规模最大的为帝亚吉欧收购水井坊20.29%股权，交易金额60.84亿元人民币。
• 其他跨境并购案例包括海信电器收购Toshiba Visual Solutions Corporation，汤臣倍健收购Life-Space Group Pty Ltd等。

并购市场行业地域分析

地域分布

• 领先地区：广东和上海并购完成案例数量居全国前列。
• 地域分布图：展示并购地域分布（按标的分类），具体数据如下：

行业分布

• 主要行业：制造业、IT及信息化、医疗健康、金融、能源及矿业、房地产、消费升级、化学工业、企业服务、文化传媒、运输物流、建筑建材、综合、农林牧渔等。
• 金额分布：8月并购市场中，制造业、IT及信息化、医疗健康等行业的并购金额较高。

并购市场重大案例

境内并购

• 中远海控收购东方海外国际：交易规模达5.74亿美元，中远海控收购其88.53%控股权，成为全球第三大班轮公司。
• 其他案例：包括雷鸣科化收购淮北矿业股份有限公司（3.17亿美元）、东方市场收购江苏国望高科纤维有限公司（1.83亿美元）、南京新百收购世鼎生物技术（香港）有限公司（0.86亿美元）、飞马国际收购东莞市飞马物流有限公司（0.40亿美元）等。

跨境并购

• 帝亚吉欧收购水井坊：交易金额60.84亿元人民币，持股20.29%，进一步扩大其在中国市场的业务版图。
• 其他案例：包括海信电器收购Toshiba Visual Solutions Corporation（0.86亿美元）、汤臣倍健收购Life-Space Group Pty Ltd（0.51亿美元）等。

8月VC/PE参与并购及退出案例

投资案例

• 本月共有13家VC/PE机构参与并购交易，投资金额约75.24亿元。
• 主要参与机构包括云能基金、深投控股、远致投资、启迪厚德、火币全球生态基金、火币资本等。
• 被并购方主要集中在制造业、运输物流、化学工业、医疗健康等行业。

退出案例

• 本月共有约33家VC/PE机构成功退出，回笼金额约71.1亿元。
• 退出案例TOP5包括国经和泽（22亿元）、嘉道谷投资（9.6亿元）、慧眼投资（8.18亿元）、东富汇通（3.63亿元）和农发基金（3.63亿元）等。
• 退出标的涵盖制造业、金融、互联网、农林牧渔等行业。

关于投中研究院

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总结

2018年8月，中国并购市场在政策推动下持续活跃，交易效率和频率显著提升。广东和上海在并购数量上处于领先地位，制造业、IT及信息化、医疗健康等行业成为主要并购领域。中远海控收购东方海外国际成为本月最大并购案例，跨境并购中帝亚吉欧收购水井坊交易金额最高。VC/PE机构积极参与并购，投资和退出金额均较高，显示出市场活跃度和资本流动的增强。