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行业周报：持续重视AI应用投资机会

核心观点

本周（2023.09.18-09.22），计算机指数上涨145%，AI应用商业化进程加速，政策监管逐步落地。海外巨头如微软、Adobe积极推进AI应用落地，国内华为昇腾AI计算集群发布，建议关注AI应用、算力与监管相关投资标的。

市场回顾

• 沪深300指数本周上涨0.81%
• 计算机指数上涨14.5%

周观点

1. AI商业化加速：

   • 微软Copilot于9月26日起在Windows11推出，Microsoft365Copilot将于11月1日面向企业用户服务。
   • Adobe生成式AI应用Firefly集成至CreativeCloud平台，采用积分付费模式。
   • 国家网信办等七部门发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，鼓励技术自主创新与应用。

2. 投资建议：

   • 龙头推荐：金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零
   • 应用领域：鼎捷软件、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、致远互联
   • 受益标的：泛微网络、普元信息、汉仪股份、新致软件、万兴科技、汉得信息
   • 算力领域：服务器端（中科曙光、浪潮信息）、GPU端（海光信息）、华为昇腾生态（卓易信息、神州数码）
   • AI监管：美亚柏科、永信至诚、人民网

行业要闻

国内要闻

1. 华为发布昇腾AI计算集群Atlas900SuperCluster，支持超万亿参数大模型训练。
2. 百度Apollo、小马智行在北京开启车内无人自动驾驶收费试点。

海外要闻

1. 微软宣布9月26日推出WindowsAI助手，11月1日上线OfficeAI应用程序。
2. IBM承诺2026年前培训200万AI人才，扩大AI教育资源覆盖。

风险提示

• AI落地不及预期
• 市场竞争加剧风险
• 公司研发不及预期风险

法律声明

本报告由开源证券研究所撰写，分析基于公开信息，仅供参考，不构成投资建议。