20181024-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_819kb

报告摘要

輝立證券集團市場觀察總結

核心內容概覽

本文檔提供了新加坡及亞太地區市場的最新數據與新聞摘要，包括指數表現、個股表現、經濟日曆、公司盈利預告以及債券與商品價格等資訊。

市場指數表現

新加坡指數：
- FTSE ST Straits Times：3,031.4，下跌46.7點，跌幅1.5%。
- FTSE ST Financial：915.8，下跌13.4點，跌幅1.4%。
- FTSE ST Real Estate：748.2，下跌7.7點，跌幅1.0%。
- FTSE ST Industrials：694.8，下跌5.7點，跌幅0.8%。
- FTSE ST Consumer Service：654.1，下跌12.6點，跌幅1.9%。
- FTSE ST Telecommunicate：795.8，下跌9.8點，跌幅1.2%。
- FTSE ST Oil & Gas：333.8，下跌6.6點，跌幅2.0%。
- FTSE ST Consumer Good：408.8，下跌3.5點，跌幅0.9%。
- FTSE ST Utilities：289.0，下跌4.9點，跌幅1.7%。
- FTSE ST Healthcare：1,264.2，下跌4.7點，跌幅0.4%。
- FTSE ST Technology：222.7，上漲1.2點，漲幅0.6%。
- FTSE ST Basic Material：40.5，下跌1.2點，跌幅2.9%。
- FTSE ST Mid-Cap：701.9，下跌6.9點，跌幅1.0%。
- FTSE ST Catalyst：337.4，下跌4.3點，跌幅1.2%。
亞太指數：
- Nikkei 225 (JP)：22,010.78，上漲56.5點，漲幅0.3%。
- KOSPI (KO)：2,106.10，上漲3.0點，漲幅0.1%。
- CSI 300 (CN)：3,183.43，下跌86.8點，跌幅2.7%。
- HSCEI (CN)：10,234.90，下跌255.8點，跌幅2.4%。
- Taiex (TW)：9,775.20，下跌7.5點，跌幅0.1%。
- Hang Seng (HK)：25,346.55，下跌806.6點，跌幅3.1%。
- Ho Chi Minh (VN)：939.68，下跌13.8點，跌幅1.5%。
- Nifty (IN)：10,146.80，下跌98.5點，跌幅1.0%。
- SET (TH)：1,658.56，下跌9.4點，跌幅0.6%。
- KLCI (MY)：1,697.60，下跌24.9點，跌幅1.4%。
- STI (SG)：3,031.39，下跌46.7點，跌幅1.5%。
- JCI (ID)：5,797.89，下跌42.5點，跌幅0.7%。
- Phil Comp (PH)：7,197.62，下跌38.5點，跌幅0.5%。
- S&P/ASX 200 (AU)：5,843.09，下跌2.8點，跌幅0.0%。

個股表現

Top Gainers (市場市值 > $100m)：
- DBS Group Holdings：上漲0.000點，漲幅0.1%。
- Singapore Teleco：上漲0.000點，漲幅0.1%。
- OCBC Bank：上漲0.000點，漲幅0.0%。
- Jardine Matheson：上漲0.000點，漲幅0.0%。
- United Overseas：上漲0.000點，漲幅0.0%。
- Jardine Strat：上漲0.000點，漲幅0.0%。
Top Losers (市場市值 > $100m)：
- 3Cenergy Ltd：下跌0.014點，跌幅0.0%。
- Samudera Ship：下跌0.186點，跌幅0.0%。
- Tat Seng Packaging：下跌0.650點，跌幅0.0%。
- Baker Technology：下跌0.505點，跌幅0.0%。
- Yongnam Hldgs：下跌0.200點，跌幅0.0%。
- Nera Telecom：下跌0.290點，跌幅0.0%。

突破新聞

美國取消沙特官員簽證：美國宣布取消與卡舒吉遇害相關的近20名沙特官員的簽證，這是對其長期盟友的最嚴厲行動。
原油價格暴跌：原油價格下跌約5%，因全球股市下跌和沙特增產保證，布倫特原油期貨下跌4.3%，至每桶76.44美元。
Singtel投資Airtel Africa：Singtel投資2.5億美元，以利用非洲移動錢包市場的增長。
SHS子公司因延誤項目蒙受損失：因未能按時完成孟加拉國太陽能項目，SHS子公司可能承擔最高912,500美元的違約賠償。
Mapletree工業信託恢復分紅再投資計劃：讓單位持有人選擇以單位或現金形式收取分紅，或兩者結合。
Temasek零售債券超額認購：Temasek發行的2.7% 5年期債券獲得超過8倍的認購。
Trek 2000預計第三季度虧損：預計第三季度虧損，主要由於銷售收入下降和毛利率縮小。

個股交易量與價值

總交易量：1,955.2百萬股，與前一日相比下降1,954.8百萬股。
總交易價值：955.0千萬新加坡元，與前一日相比下降946.4千萬新加坡元。

個股52週高/低

52週新高：
- DUKANG DISTILLERS HOLDINGS LTD：收盤價0.345新加坡元，市值27.5千萬新加坡元，年內漲幅32.7%。
52週新低：
- EZION HOLDINGS LTD：收盤價0.063新加坡元，市值226.4千萬新加坡元，年內跌幅68.0%。
- JIUTIAN CHEMICAL GROUP LTD：收盤價0.024新加坡元，市值43.6千萬新加坡元，年內跌幅65.7%。
- DESIGN STUDIO GROUP LTD：收盤價0.205新加坡元，市值53.4千萬新加坡元，年內跌幅62.4%。
- SPACKMAN ENTERTAINMENT GROUP：收盤價0.038新加坡元，市值33.7千萬新加坡元，年內跌幅60.4%。
- HI-P INTERNATIONAL LTD：收盤價0.800新加坡元，市值636.5千萬新加坡元，年內跌幅57.2%。

ADR Premiums and Discounts

DBS Bank：ADR收盤價69.97美元，與本地價23.97新加坡元相比，ADR溢价0.21%。
Jardine Matheson：ADR收盤價58.05美元，與本地價58.27新加坡元相比，ADR折價0.38%。
Jardine Strategic：ADR收盤價16.60美元，與本地價32.89新加坡元相比，ADR折價0.61%。
United Overseas Bank：ADR收盤價36.37美元，與本地價24.90新加坡元相比，ADR溢价0.54%。

個股分紅日期

25 Oct 18：
- Pci Ltd：特別現金紅利0.020新加坡元，年內收益率2.83%。
26 Oct 18：
- Frasers Commercii：分紅0.024新加坡元，年內收益率6.76%。
29 Oct 18：
- Sin Ghee Huat：最終分紅0.003新加坡元，年內收益率1.25%。
- Re&S Holdings Lt：最終分紅0.004新加坡元，年內收益率2.22%。
- Chuan Hup Hldgs：最終分紅0.010新加坡元，年內收益率3.17%。
30 Oct 18：
- Union Steel Hldg：定期現金紅利0.012新加坡元，年內收益率2.12%。
- UOB：最終分紅0.002新加坡元，年內收益率1.04%。
- Mapletree Gtr China：最終分紅0.030新加坡元，年內收益率6.11%。
- Ascendas India Trust：最終分紅0.029新加坡元，年內收益率5.50%。
- Guocoland：預計分紅0.070新加坡元，年內收益率3.80%。

個股盈利預告

2018年第三季度：
- Sph Reit：淨利潤SGD44.0m，年內跌幅29%。
- Keppel Infrastru：淨利潤SGD8.2m，年內跌幅47%。
- Keppel Tele & Tr：淨利潤SGD11.8m，年內跌幅45%。
- Keppel Corp Ltd：淨利潤SGD225.7m，年內跌幅15%。
- Soil Build Const.：淨利潤SGD11.3m，年內跌幅9%。
- First Reit：淨利潤SGD15.8m，年內跌幅3%。
- Fraser Centrepo：淨利潤SGD87.2m，年內跌幅28%。
- Mapletree Log Tr.：淨利潤SGD46.7m，年內跌幅50%。
- Mapletree Indust：淨利潤SGD56.3m，年內漲幅4%。
- Suntec Reit：淨利潤SGD34.9m，年內跌幅34%。
- Ascendas Reit：預計分紅。
- CMT：預計分紅。
- AA Reit：預計分紅。
- HPH Trust：預計分紅。
- Ascott Residence Tr.：預計分紅。
- Ascendas India Trust：預計分紅。
- Tuan Sing Hldgs：預計分紅。
- Guocoleisure：預計分紅。
- Raffles Medical：預計分紅。
- CDL Hospitality：預計分紅。
- SGX：預計分紅。
- Sheng Siong：預計分紅。
- Wing Tai：預計分紅。
- China Aviation：預計分紅。
- StarHub：預計分紅。
- Creative Tech：預計分紅。
- QUE Ltd.：預計分紅。
- Cosco Corp (S)：預計分紅。
- Second Chance Prop：預計分紅。
- Halcyon Agri：預計分紅。

經濟日曆

新加坡：
- PMI：9月為52.6點，年內跌幅5.9%。
- Non-oil Domestic Exports：9月年增5.0%，與預期相比下降10.1%。
- Industrial Production：9月年增3.3%，與預期相比下降2.0%。
- CPI：9月年增0.7%，與預期相比持平。
- Unemployment Rate：9月為2.1%，與預期相比持平。
美國：
- Markit US Manufacturing PMI：9月為55.6點，與預期相比持平。
- Construction Spending：8月增長0.1%，與預期相比持平。
- MBA Mortgage Applications：9月為2.9%，與預期相比持平。
- Durable Goods Orders：8月增長4.5%，與預期相比下降1.0%。
- Nonfarm Payrolls：9月新增201K，與預期相比下降3.2%。
- Unemployment Rate：9月為3.9%，與預期相比下降0.1%。
- CPI：9月增長0.2%，與預期相比持平。
- Industrial Production：9月下降0.8%，與預期相比下降0.2%。
- GDP Annualised QoQ：9月增長4.2%，與預期相比下降3.2%。
- Personal Income：9月增長0.3%，與預期相比持平。
- Personal Spending：9月增長0.3%，與預期相比下降0.4%。
- Conf. Board Consumer Confidence：10月為138.4點，與預期相比下降2.8%。
- U of Mich. Sentiment：10月為100.1點，與預期相比下降1.0%。

Phillip Securities Research - 新加坡股票覆蓋

Consumer Goods：
- Dairy Farm International：評級為Buy，目標價9.830新加坡元，當前價8.820新加坡元，漲幅11.5%。
- Fraser & Neave：評級為Buy，目標價2.750新加坡元，當前價1.820新加坡元，漲幅51.1%。
- Sheng Siong：評級為Accumulate，目標價1.130新加坡元，當前價1.050新加坡元，跌幅4.5%。
- Old Chang Kee：評級為Buy，目標價0.980新加坡元，當前價0.775新加坡元，漲幅26.5%。
- Thai Beverage：評級為Reduce，目標價0.620新加坡元，當前價0.655新加坡元，跌幅0.0%。
Banking & Finance：
- DBS：評級為Buy，目標價33.320新加坡元，當前價24.060新加坡元，跌幅7.9%。
- OCBC：評級為Buy，目標價14.900新加坡元，當前價10.650新加坡元，跌幅11.6%。
- SGX：評級為Buy，目標價9.010新加坡元，當前價7.030新加坡元，跌幅0.7%。
- UOB：評級為Buy，目標價33.690新加坡元，當前價24.970新加坡元，跌幅8.0%。
Healthcare：
- Raffles Medical：評級為Accumulate，目標價1.320新加坡元，當前價1.030新加坡元，跌幅5.5%。
- Q&M Dental：評級為Buy，目標價0.650新加坡元，當前價0.500新加坡元，跌幅2.0%。
- Singapore O&G Ltd：評級為Buy，目標價0.420新加坡元，當前價0.340新加坡元，跌幅5.6%。
- Health Management International：評級為Buy，目標價0.830新加坡元，當前價0.610新加坡元，漲幅36.1%。
Real Estate：
- CapitalLand Limited：評級為Change of Analyst，目標價3.050新加坡元，當前價2.190新加坡元，漲幅13.1%。

總結

本文檔提供了新加坡及亞太地區市場的詳細分析，包括指數表現、個股表現、經濟日曆、公司盈利預告以及債券與商品價格等資訊。整體市場表現低迷，部分指數下跌，個股中部分表現優異，部分表現不佳。美國與新加坡的經濟數據顯示一定的不確定性與波動，而公司盈利預告則顯示出部分企業的利潤下降。此外，Temasek的零售債券受到市場熱捧，而Singtel對Airtel Africa的投資顯示對非洲市場的看好。

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