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輝立證券集團市場觀察總結

核心內容

本報告涵蓋新加坡及亞太、美國與歐洲地區的市場指數、股價表現、成交量、市值變化、經濟日曆以及 Phillip Securities Research 的股票評級與分析。此外，還包含近期市場新聞及股票發行信息，為投資者提供全面的市場動態與投資建議。

主要觀點

新加坡市場指數表現

• FTSE Straits Times Index (FSSTI): 略微下跌，跌幅為 0.3%。
• 行業表現:
  • 金融指數 (FTSE ST Financial): 下跌 0.3%。
  • 房地產指數 (FTSE ST Real Estate): 略微上漲 0.1%。
  • 工業指數 (FTSE ST Industrials): 下跌 0.2%。
  • 消費服務指數 (FTSE ST Consumer Service): 上漲 0.4%。
  • 科技指數 (FTSE ST Technology): 無數據。
  • 醫療指數 (FTSE ST Healthcare): 上漲 0.8%。
  • 基礎材料指數 (FTSE ST Basic Material): 略微上漲 0.2%。
  • 中盤股指數 (FTSE ST Mid-Cap): 略微上漲 0.2%。
  • 催化指數 (FTSE ST Catalyst): 上漲 0.4%。
• 整體市場:
  • 上漲股票數量: 211
  • 未變動股票數量: 308
  • 下跌股票數量: 149
  • 總成交量: 1,764.5 萬股，較前一日下降 24.5%。
  • 總市值: 864.4 億新元，較前一日下降 20.4%。

市場表現亮點

• 表現最佳股票 (市值 > S$100m):

  • Blumont Group: 上漲 33.3%，價格為 S$0.004。
  • KSH Holdings: 上漲 15.5%，價格為 S$0.635。
  • Lian Beng: 上漲 13.9%，價格為 S$0.615。
  • Fischer Tech: 上漲 10.6%，價格為 S$2.300。
  • Kencana Agri: 上漲 8.5%，價格為 S$0.445。

• 表現最差股票 (市值 > S$100m):

  • Charisma Energy: 下跌 10.0%，價格為 S$0.009。
  • Sinostar PEC: 下跌 4.4%，價格為 S$0.215。
  • UOI: 下跌 3.8%，價格為 S$5.100。
  • Hanwell: 下跌 2.8%，價格為 S$0.350。
  • Pacific Century: 下跌 2.6%，價格為 S$0.370。

• 成交量最高股票:

  • Koyo Int'l: 4,799% 超過 6 個月平均。
  • KSH Holdings: 3,606% 超過 6 個月平均。
  • Jubiliee Industries: 3,175% 超過 6 個月平均。
  • Hoe Leong Corp: 2,764% 超過 6 個月平均。
  • Amplefield: 2,709% 超過 6 個月平均。

關鍵信息

技術分析

• Sheng Siong Ltd: 4 月 4 日突破 0.965 資源上限，成交量激增，預期將測試 1.025 和 1.045 的阻力位。
• SunMoonFood Ltd: 4 月 4 日在支撐區反彈，突破拉回線和 20、60 日移動平均線，預期將測試 0.109 和 0.114 的阻力位。

突發新聞

• KS Energy Ltd 获得了價值 1110 萬美元的合同，將於 2017 年 4 月在越南開始工作。
• CNMC Goldmine Holdings Ltd 的年度獨立地質專家評估顯示，其金礦含金量為 623,000 盎司，略高於去年的 618,000 盎司。
• KSH Holdings、Heeton Holdings 和 Lian Beng Group 的合資項目在河北新經濟區的發展將受惠，且他們在該項目中持有 22.5%、10% 和 7.5% 的權益。
• RH Petrogas 的會計師 Ernst and Young 在其財務報告中加入了強調事項，指出其當前和總負債超過當前和總資產 2530 萬美元和 3610 萬美元，可能對公司的持續經營造成重大疑慮。

市場展望

• 新加坡股票週報 提供了對 CapitaLand 的覆蓋，將深入分析這家新加坡最大上市開發商。
• 投資者可註冊參加 4 月 4 日 11:15 AM 的網上研討會，以獲取市場方向資訊。

股票發行與 dividend 資訊

• 昨日 52 周高點:
  • 800 Super Holdings Ltd: 市值 226.2 萬新元，收盤價 1.265 新元，年內漲幅 31.1%。
  • Advanced Holdings Ltd: 市值 36.5 萬新元，收盤價 0.360 新元，年內漲幅 63.6%。
  • Alliance Mineral Assets Ltd: 市值 192.3 萬新元，收盤價 0.400 新元，年內漲幅 339.6%。
  • BreadTalk Group Ltd: 市值 393.8 萬新元，收盤價 1.400 新元，年內漲幅 20.7%。
  • ChaseN Holdings Ltd: 市值 45.7 萬新元，收盤價 0.135 新元，年內漲幅 400.0%。
• 昨日 52 周低點:
  • IPS Securex Holdings Ltd: 市值 69.0 萬新元，收盤價 0.142 新元，年內跌幅 3.4%。
  • Pharmesis International: 市值 4.9 萬新元，收盤價 0.215 新元，年內跌幅 57.0%。

股票評級與目標價格

市場評級與建議

• 投資者可關注表現強勁的股票，如 Sheng Siong Ltd 和 SunMoonFood Ltd，它們在技術面上顯示出看漲趨勢。
• 關注受政策利好影響的公司，如 KSH Holdings、Heeton Holdings 和 Lian Beng Group，它們的項目受益於河北新經濟區的建立。
• 注意財務風險，如 RH Petrogas，其財務狀況顯示出持續經營的疑慮。
• 新加坡市場的表現在整體上略為下跌，但部分行業如醫療和房地產表現較強。
• 亞太與美國市場指數整體呈上升趨勢，部分指數如 Hang Seng 和 Sensex 涨幅較大，而 VIX 略微下跌。

經濟日曆與市場事件

• 新加坡經濟日曆:

  • 4 月 4 日: Sheng Siong Ltd 的財務報告。
  • 4 月 26 日: Tee Intl Ltd 的財務報告。
  • 4 月 27 日: China Kangda Fd 的財務報告。
  • 4 月 28 日: Second Chance Pr 的財務報告。
  • 4 月 30 日: 顯示 CPI 等數據。

• 美國經濟日曆:

  • 包括 Wholesale Inventories、Personal Income、Consumer Confidence、MBA Mortgage Applications、Factory Orders、ADP Employment Change、Construction Spending、Nonfarm Payrolls 等指標。

聯絡信息

• 香港代表:
  • Benny WANG
  • 職務: Research Director
  • 電話: (852)