輝立證券集團市場觀察總結
核心內容概覽
本報告涵蓋了新加坡及亞太地區主要指數、股票表現、債券收益率、商品價格、經濟日曆以及 Phillip Securities Research 對新加坡股市的分析與評級。報告重點分析了市場動態、股息信息和公司財務表現，並提供了相關的經濟數據與投資建議。
新加坡市場指數表現
綜合指數
- FTSE Straits Times Index (FSSTI): 當日點數為 3,190.62，上漲 73.0 點，漲幅為 2.3%，年內漲幅為 (6.2)%。
指數細分
| 指數 |
當日點數 |
當日變動 |
漲幅 (%) |
年內變動 (%) |
| FTSE ST Financial |
958.9 |
20.0 |
2.1% |
(19.1)% |
| FTSE ST Real Estate |
767.9 |
7.0 |
0.9% |
(3.3)% |
| FTSE ST Industrials |
757.0 |
13.4 |
1.8% |
(5.1)% |
| FTSE ST Consumer Service |
686.8 |
15.9 |
2.4% |
(9.1)% |
| FTSE ST Telecommunicate |
785.6 |
2.7 |
0.3% |
(12.0)% |
| FTSE ST Oil & Gas |
329.6 |
16.6 |
5.3% |
(14.1)% |
| FTSE ST Consumer Good |
412.7 |
7.8 |
1.9% |
(12.0)% |
| FTSE ST Utilities |
281.8 |
11.8 |
4.4% |
(12.0)% |
| FTSE ST Healthcare |
1,360.5 |
9.9 |
0.7% |
(12.0)% |
| FTSE ST Technology |
220.2 |
0.7 |
0.3% |
(12.0)% |
| FTSE ST Basic Material |
45.3 |
1.3 |
2.9% |
(12.0)% |
| FTSE ST Mid-Cap |
708.7 |
10.8 |
1.5% |
(12.0)% |
| FTSE ST Catalyst |
322.9 |
1.3 |
0.4% |
(12.0)% |
股票表現
涨幅最大的股票（市值 > $100m）
- DBS Group Holdings: 當日點數為 25.110，漲幅為 0.1%。
- Singapore Telecommunications: 當日點數為 3.090，漲幅為 0.1%。
- OCBC Bank: 當日點數為 11.600，漲幅為 0.0%。
- Jardine Matheson: 當日點數為 66.920，漲幅為 0.0%。
- Jardine Strategic: 當日點數為 39.150，漲幅為 0.0%。
- United Overseas Bank: 當日點數為 25.980，漲幅為 0.0%。
跌幅最大的股票（市值 > $100m）
- 3Cenergy Ltd: 當日點數為 0.010，跌幅為 0.0%。
- Koh Brothers: 當日點數為 0.245，跌幅為 0.0%。
- TT J Holdings: 當日點數為 0.290，跌幅為 0.0%。
- Spindex Ind: 當日點數為 0.880，跌幅為 0.0%。
- Pollux Properties: 當日點數為 0.037，跌幅為 0.0%。
- Nera Telecom: 當日點數為 0.285，跌幅為 0.0%。
新加坡股市交易數據
- 總成交量：1,775.0 萬股，較前日變動為 (1,767.6)。
- 總成交金額：1,324.7 億美元，較前日變動為 (1,307.9)。
- 上漲股票數：未明確列出。
- 持平股票數：588 條。
- 下跌股票數：未明確列出。
债券收益率
| 國家 |
10 年期債券收益率 |
變動 |
年內變動 (%) |
| 新加坡 |
2.39% |
0.04 |
19.5% |
| 美國 |
2.97% |
(0.00) |
23.4% |
| 日本 |
0.09% |
(0.01) |
56.3% |
| 英國 |
1.31% |
(0.05) |
10.3% |
| 德國 |
0.31% |
(0.01) |
(28.3)% |
| 馬來西亞 |
4.11% |
(0.03) |
5.0% |
| 印度尼西亞 |
7.83% |
- |
23.9% |
商品價格
| 商品 |
價格 |
變動 |
漲幅 (%) |
年內變動 (%) |
| 布倫特原油 |
61.7 |
2.23 |
3.75% |
(2.0)% |
| 黃金 |
1,233.1 |
(1.32) |
(0.11)% |
(5.7)% |
| 銅 |
281.0 |
(0.95) |
(0.34)% |
(16.7)% |
| 棕櫚油 |
2,000.0 |
(40.00) |
(1.96)% |
- |
| CRB 指數 |
183.5 |
1.77 |
0.97% |
(5.3)% |
新加坡公司股息信息
| 公司 |
股息日期 |
股息金額 (SGD) |
年內變動 (%) |
| Mary Chia Holdings |
12/10/2018 |
0.040 |
3.35% |
| Singap Press Holdings |
12/10/2018 |
0.040 |
(13.4)% |
| Asian Pay Television |
12/14/2018 |
0.016 |
38.92% |
| DBS Bank |
12/19/2018 |
0.068 |
5.66% |
| Fraser And Neave |
2/7/2019 |
0.030 |
2.46% |
| Thai Beverage |
2/8/2019 |
0.240 |
2.59% |
新加坡公司 ADR 優勢與劣勢
| 公司 |
ADR 編碼 |
ADR 收盤價 |
變動 (%) |
本地價格 |
ADR 優勢 (%) |
| DBS Bank |
DBSDY US Equity |
73.95 |
3.84% |
25.28 |
0.69% |
| Jardine Matheson |
JMHLY US Equity |
66.74 |
1.37% |
66.74 |
-0.27% |
| Jardine Strategic |
JSHLY US Equity |
19.49 |
1.99% |
38.97 |
-0.46% |
| United Overseas Bank |
UOVEY US Equity |
38.27 |
4.85% |
26.17 |
0.73% |
新加坡公司財務表現
當日財務報告
| 公司 |
當日淨利 (SGD) |
年內變動 (%) |
| DBS Group Holdings |
1,413.0m |
76% yoy |
| Jardine Cycle & |
200.9m |
-3% yoy |
| Singapore Telecommunications |
667.2m |
-77% yoy |
| Sunpower Group |
32.3m |
-81% yoy |
| Fraser Logistics |
30.2m |
nm% yoy |
| Hotel Properties |
21.9m |
-48% yoy |
| Hotel Grand Cent |
2.9m |
-70% yoy |
月度財務報告
| 公司 |
當月淨利 (SGD) |
年內變動 (%) |
| Best World International Ltd |
29.9m |
145% yoy |
| Sheng Siong |
1.130 |
4.6% |
| Old Chang Kee |
0.980 |
25.6% |
| Thai Beverage |
0.620 |
15.4% |
| China Sunshine |
143.4m |
85% yoy |
| Metro Holdings |
12.8m |
193% yoy |
| Yongmao Holdings Ltd |
2.7m |
-45.0% yoy |
| Del Monte Pacific Ltd |
30.3m |
-43.3% yoy |
| Rht Health Trust |
0.0m |
-99% yoy |
Phillip Securities Research - 新加坡股票評級
| 公司 |
分析師 |
上次報告 |
評級 |
目標價格 (SGD) |
當前價格 (SGD) |
變動 (%) |
優勢 (%) |
| Dairy Farm International |
Change of Analyst |
9-Mar-18 |
Buy |
9.830 |
8.870 |
10.5% |
10.8% |
| Fraser & Neave |
Change of Analyst |
9-May-18 |
Buy |
2.750 |
1.830 |
(12.0)% |
50.3% |
| Sheng Siong |
Change of Analyst |
5-Nov-18 |
Accumulate |
1.130 |
1.080 |
2.9% |
4.6% |
| Old Chang Kee |
Change of Analyst |
31-May-18 |
Buy |
0.980 |
0.780 |
4.0% |
25.6% |
| Thai Beverage |
Change of Analyst |
28-Nov-18 |
Reduce |
0.620 |
0.635 |
0.0% |
15.4% |
| DBS |
Tin Min Ying |
7-Nov-18 |
Buy |
29.020 |
25.110 |
#N/A |
15.6% |
| OCBC |
Tin Min Ying |
2-Nov-18 |
Buy |
13.700 |
11.600 |
1.1% |
18.1% |
| SGX |
Tin Min Ying |
22-Oct-18 |
Buy |
9.010 |
7.360 |
#N/A |
22.4% |
| UOB |
Tin Min Ying |
29-Oct-18 |
Buy |
32.520 |
25.980 |
#N/A |
25.2% |
| Raffles Medical |
Tin Min Ying |
30-Oct-18 |
Accumulate |
1.160 |
1.190 |
#N/A |
(2.5)% |
| Q&M Dental |
Tin Min Ying |
19-Nov-18 |
Neutral |
0.513 |
0.490 |
(3.9)% |
4.7% |
| Singapore O&G Ltd |
Tin Min Ying |
13-Aug-18 |
Buy |
0.420 |
0.350 |
(2.8)% |
20.0% |
| Health Management International |
Tin Min Ying |
15-Nov-18 |
Buy |
0.770 |
0.555 |
(9.0)% |
38.7% |
| CapitaLand Limited |
Change of Analyst |
16-Nov-18 |
Accumulate |
4.190 |
3.220 |
(14.6)% |
30.1% |
| Chip Eng Seng Corporation Ltd |
Change of Analyst |
7-May-18 |
Buy |
1.210 |
0.760 |
(18.3)% |
59.2% |
| Ho Bee Land |
Change of Analyst |
13-Aug-18 |
Accumulate |
2.980 |
2.450 |
(2.8)% |
21.6% |
| City Developments Ltd |
Change of Analyst |
15-May-18 |
Accumulate |
13.400 |
8.810 |
(27.9)% |
52.1% |
| Banyan Tree Holdings |
Change of Analyst |
24-Aug-18 |
Accumulate |
0.730 |
0.540 |
0.9% |
35.2% |
| Cache Logistics Trust |
Richard Leow |
29-Oct-18 |
Neutral |
0.750 |
0.700 |
(1.4)% |
7.1% |
| Capitaland Commercial Trust |
Tara Wong |
26-Oct-18 |
Accumulate |
1.900 |
1.760 |
2.3% |
8.0% |
| CapitaLand Retail China Trust |
Change of Analyst |
30-Apr-18 |
Accumulate |
1.660 |
1.380 |
(12.1)% |
20.3% |
| First REIT |
Tara Wong |
17-Oct-18 |
Neutral |
1.300 |
1.020 |
(15.0)% |
27.5% |
| Fraser Centrepoint Trust |
Tara Wong |
25-Oct-18 |
Neutral |
2.210 |
2.170 |
(2.3)% |
1.8% |
| Keppel DC REIT |
Richard Leow |
17-Oct-18 |
Accumulate |
1.450 |
1.360 |
1.5% |
6.6% |
| Mapletree Industrial Trust |
Richard Leow |
25-Oct-18 |
Neutral |
1.990 |
1.890 |
(3.6)% |
5.3% |
| CapitaLand Mall Trust |
Tara Wong |
26-Oct-18 |
Neutral |
2.090 |
2.240 |
4.2% |
(6.7)% |
| Ascendas REIT |
Richard Leow |
26-Oct-18 |
Accumulate |
2.780 |
2.580 |
0.4% |
7.8% |
| Dasin Retail Trust |
Tara Wong |
7-Nov-18 |
Accumulate |
0.950 |
0.860 |
(3.4)% |
10.5% |
亞太及美國市場指數
亞太市場
| 市場 |
當日點數 |
當日變動 |
漲幅 (%) |
年內變動 (%) |
| 日經225 |
22,574.76 |
(22.1) |
(0.1)% |
(0.9)% |
| KOSPI |
2,131.93 |
(11.3) |
(0.5)% |
(14.1)% |
| CSI 300 |
3,260.95 |
88.3 |
2.8% |
(19.1)% |
| HSCEI |
10,882.16 |
260.4 |
2.5% |
(7.1)% |
| Taiex |
10,137.87 |
(41.4) |
(0.4)% |
(5.1)% |
| Hang Seng |
27,182.04 |
675.3 |
2.5% |
(9.1)% |
| Ho Chi Minh |
951.59 |
25.1 |
2.7% |
(3.3)% |
| Nifty |
10,883.75 |
7.0 |
0.1% |
3.4% |
| SET |
1,672.61 |
30.8 |
1.9% |
(4.6)% |
| KLCI |
1,699.72 |
19.9 |
1.2% |
(5.4)% |
美國與歐洲市場
| 市場 |
當日點數 |
當日變動 |
漲幅 (%) |
年內變動 (%) |
| DJIA |
25,826.43 |
288.0 |
1.1% |
4.5% |
| NASDAQ Comp |
7,441.51 |
111.0 |
1.5% |
7.8% |
| S&P 500 |
2,790.37 |
30.2 |
1.1% |
4.4% |
| FTSE 100 |
7,062.41 |
82.2 |
1.2% |
(8.1)% |
| DAX |
11,465.46 |
208.2 |
1.8% |
(11.2)% |
| CAC 40 |
5,053.98 |
50.1 |
1.0% |
(4.9)% |
| Euro STOXX 50 |
3,214.99 |
41.9 |
1.3% |
(8.2)% |
| VIX |
16.44 |
(1.6) |
(9.0)% |
48.9% |
新加坡與美國經濟日曆
| 日期 |
事件 |
當日數據 |
年內變動 (%) |
| 28/11/2018 |
DBS Group Hldgs: 2018 Q3 NPAT SGD1413.0m, 76% yoy |
- |
- |
| 30/11/2018 |
Jardine Cycle &: 2018 Q3 NPAT USD200.9m, -3% yoy |
- |
- |
| 31/11/2018 |
Singapore Teleco: 2019 Q2 NPAT SGD667.2m, -77% yoy |
- |
- |
| 3/12/2018 |
Fraser Logistics: 2018 Q4 NPAT SGD96.1m, 232% yoy |
- |
- |
| 5/12/2018 |
Yangzijiang Ship: 2018 Q3 NPAT CNY778.6m, -10% yoy |
- |
- |
| 6/12/2018 |
Genting Singapore: 2018 Q3 NPAT SGD210.4m, 25% yoy |
- |
- |
| 8/12/2018 |
Comfortdelgro Co: 2018 Q3 NPAT SGD78.5m, -2% yoy |
- |
- |
| 10/12/2018 |
China Sunshine: 2018 Q3 NPAT CNY143.4m, 85% yoy |
- |
- |
| 12/12/2018 |
Fraser And Neave: 2018 Q4 NPAT SGD30.2m, nm% yoy |
- |
- |
| 14/12/2018 |
Oue Hospitality: 2018 Q3 NPAT SGD19.7m, 1% yoy |
- |
- |
| 19/12/2018 |
DBS Group Hldgs: 2018 Q3 NPAT SGD1413.0m, 76% yoy |
- |
- |
| 21/12/2018 |
Sats Ltd: 2019 Q2 NPAT SGD65.7m, -9% yoy |
- |
- |
| 27/12/2018 |
Haw Par Corp Ltd: 2018 Q3 NPAT SGD57.2m, 43% yoy |
- |
- |
關鍵信息
- 新加坡股市整體表現強勁，但部分行業如通信、銀行等表現分化。
- 股息信息顯示部分公司有較高的股息收益率，如 Mary Chia Holdings 和 Sheng Siong。
- Phillip Securities Research 提供了多個股票的評級與目標價格，顯示對部分公司有較強的買入意圖。
- 亞太地區主要指數表現不一，日本、中國及台灣股市表現較強。
- 美國股市表現較好，但部分指數如 FTSE 100 和 Euro STOXX 50 較弱。
- 债券收益率在新加坡及美國等地有所變動，顯示市場對經濟前景的看法。
- 商品市場中，黃金與原油價格均有小幅上漲，而銅與棕櫚油價格下跌。
- 經濟日曆中，多個重要指標如個人收入、消費者信心指數、房貸申請等均有公布，顯示經濟活動的動態。
結論
整體而言，新加坡股市在某些行業表現強勁，但也有部分公司因財務表現不佳而受壓。 Phillip Securities Research 提供了對多個公司的評級與目標價格，顯示投資者對某些公司有較高的買入意圖。同時，亞太及美國市場的指數與經濟數據顯示出一定的波動，投資者需密切關注相關動態以做出合理的投資決策。
