輝立證券集團市场观察总结
核心内容概览
本文档提供了新加坡及亚太、欧美地区主要股指、货币汇率、债券收益率、大宗商品价格、股票市场动态及经济日历等信息，旨在为投资者提供市场分析和投资参考。
新加坡股市概况
指数表现
- FTSE Straits Times Index (FSSTI): 当前指数为3,117.6，较前一交易日上涨8.2点，涨幅为0.3%。
- 行业表现:
- 工业 (FTSE ST Industrials): 指数为743.6，上涨11.4点，涨幅为1.6%。
- 医疗 (FTSE ST Healthcare): 指数为1,350.6，上涨13.8点，涨幅为1.0%。
- 科技 (FTSE ST Technology): 指数为219.6，无数据。
- 其他板块:
- 金融：指数为938.9，上涨1.4点，涨幅为0.1%。
- 房地产：指数为760.9，下跌2.0点，跌幅为0.3%。
- 消费服务：指数为670.9，上涨0.1点，涨幅为0.0%。
- 电信：指数为782.9，下跌0.2点，跌幅为0.0%。
- 能源：指数为313.0，下跌3.9点，跌幅为1.2%。
- 消费品：指数为404.9，下跌0.8点，跌幅为0.2%。
- 公用事业：指数为270.0，下跌2.8点，跌幅为1.0%。
股票涨跌情况
- 上涨：119只股票
- 持平：346只股票
- 下跌：124只股票
交易量与市值
- 总交易量 (百万股)：1,727.8，环比下降471.6
- 总市值 (百万美元)：1,902.3，环比上升706.0
- 市值变化百分比：环比上升59.0%
亚太市场表现
主要指数
- Nikkei 225 (日本): 指数为22,351.06，上涨241.7点，涨幅1.1%，年化跌幅0.8%。
- KOSPI (韩国): 指数为2,096.86，上涨29.3点，涨幅1.4%，年化涨幅13.8%。
- CSI 300 (中国): 指数为3,172.69，上涨35.0点，涨幅1.1%，年化涨幅21.3%。
- HSCEI (中国): 指数为10,621.74，上涨36.8点，涨幅0.3%，年化跌幅9.3%。
- Taiex (台湾): 指数为9,888.03，上涨2.7点，涨幅0.0%，年化跌幅7.1%。
- Hang Seng (香港): 指数为26,506.75，上涨55.7点，涨幅0.2%，年化跌幅11.4%。
- Ho Chi Minh (越南): 指数为926.54，下跌0.3点，跌幅0.0%，年化跌幅5.9%。
- Nifty (印度): 指数为10,876.75，上涨18.1点，涨幅0.2%，年化涨幅3.3%。
- SET (泰国): 指数为1,641.80，上涨5.3点，涨幅0.3%，年化跌幅6.4%。
- KLCI (马来西亚): 指数为1,679.86，下跌16.5点，跌幅1.0%，年化跌幅6.5%。
- STI (新加坡): 指数为3,117.61，上涨8.2点，涨幅0.3%，年化跌幅8.4%。
- JCI (印尼): 指数为6,056.12，下跌51.0点，跌幅0.8%，年化跌幅4.7%。
- Phil Comp (菲律宾): 指数为7,367.85，下跌14.6点，跌幅0.2%，年化跌幅13.9%。
- S&P/ASX 200 (澳大利亚): 指数为5,667.16，上涨79.3点，涨幅1.4%，年化跌幅5.3%。
美国及欧洲市场表现
主要指数
- DJIA (美国): 指数为25,538.46，上涨199.6点，涨幅0.8%，年化涨幅3.3%。
- NASDAQ Composite (美国): 指数为7,330.54，上涨57.5点，涨幅0.8%，年化涨幅6.2%。
- S&P 500 (美国): 指数为2,760.17，上涨22.4点，涨幅0.8%，年化涨幅3.2%。
- FTSE 100 (英国): 指数为6,980.24，下跌58.7点，跌幅0.8%，年化跌幅9.2%。
- DAX (德国): 指数为11,257.24，下跌41.0点，跌幅0.4%，年化跌幅12.9%。
- CAC 40 (法国): 指数为5,003.92，下跌2.3点，跌幅0.0%，年化跌幅5.8%。
- Euro STOXX 50 (欧洲): 指数为3,173.13，下跌1.0点，跌幅0.0%，年化跌幅9.4%。
- VIX (美国): 指数为18.07，下跌0.7点，跌幅3.8%，年化涨幅63.7%。
货币汇率
| 货币 |
代码 |
汇率 |
涨跌 |
涨跌幅 |
年化涨幅/跌幅 |
| 日元 |
JP |
113.57 |
+0.07 |
+0.06% |
-0.8% |
| 韩元 |
KO |
1,120.75 |
-4.06 |
-0.36% |
+4.4% |
| 人民币 |
CN |
6.9605 |
+0.02 |
+0.26% |
-6.5% |
| 台币 |
TW |
30.82 |
+0.00 |
+0.01% |
-3.5% |
| 港币 |
HK |
7.82 |
-0.00 |
-0.04% |
+0.1% |
| 印度卢比 |
IN |
69.58 |
-0.27 |
-0.38% |
+8.2% |
| 马来西亚林吉特 |
MY |
4.18 |
-0.00 |
-0.01% |
+3.3% |
| 新加坡元 |
SG |
1.37 |
-0.00 |
-0.18% |
+2.5% |
| 菲律宾比索 |
PH |
52.44 |
+0.02 |
+0.03% |
-4.9% |
| 印度尼西亚盾 |
ID |
14,302 |
-81.00 |
-0.57% |
-5.2% |
| 澳元 |
AU |
0.73 |
+0.00 |
+0.60% |
-5.9% |
| 欧元 |
EU |
1.13 |
+0.00 |
+0.16% |
-5.6% |
| 英镑 |
UK |
1.27 |
+0.00 |
+0.07% |
-5.6% |
| 泰铢 |
TH |
32.94 |
-0.07 |
-0.23% |
-0.9% |
债券收益率 (10年期)
| 国家 |
代码 |
收益率 |
涨跌 |
涨跌幅 |
年化涨幅/跌幅 |
| 新加坡 |
SG |
2.35 |
- |
- |
+17.5% |
| 美国 |
USD |
2.99 |
+0.04 |
+1.46% |
+26.0% |
| 日本 |
JPY |
0.09 |
-0.01 |
-7.61% |
+77.1% |
| 英国 |
GBP |
1.36 |
-0.00 |
-0.22% |
+14.6% |
| 德国 |
DEM |
0.31 |
-0.01 |
-2.49% |
-26.7% |
| 马来西亚 |
MYR |
4.14 |
-0.00 |
-0.10% |
+5.8% |
| 印度尼西亚 |
IDR |
7.87 |
-0.02 |
-0.23% |
+24.2% |
大宗商品价格
| 商品 |
单位 |
价格 |
涨跌 |
涨跌幅 |
年化涨幅/跌幅 |
| 布伦特原油 |
$/bbl |
59.5 |
+1.80 |
+3.03% |
-2.7% |
| 黄金 |
$/t oz |
1,220.7 |
+1.15 |
+0.09% |
-6.5% |
| 铜 |
$/mt |
278.8 |
+6.75 |
+2.42% |
-15.0% |
| 油棕榈 |
RM/mt |
2,040.0 |
+13.00 |
+0.64% |
- |
| CRB指数 |
Index |
181.7 |
-0.58 |
-0.32% |
-6.3% |
新加坡股票市场动态
最新涨跌股
涨幅前五
- Dyna-Mac Hol Ltd: 涨幅10.4%
- World Class Glob: 涨幅10.3%
- Mandarin Orientl: 涨幅8.6%
- Overseas Educati: 涨幅8.3%
- Unusual Ltd: 涨幅8.2%
跌幅前五
- Kimly: 跌幅8.9%
- Sinostar Pec Hol: 跌幅8.7%
- Sunpower Group: 跌幅4.3%
- Civmec Ltd: 跌幅4.3%
- Ly Corp Ltd: 跌幅4.2%
新加坡公司分红信息
分红日期
- 3 Dec 18: Hafary Holdings (Interim)
- 5 Dec 18: Ossia Intl Ltd (Interim)
- 6 Dec 18: Mary Chia Holdin (Interim)
- 13 Dec 18: Singapore Teleco (Interim)
分红详情
- Hafary Holdings: 分红0.005 SGD，收益率5.56%
- Ossia Intl Ltd: 分红0.006 SGD，收益率5.00%
- Mary Chia Holdin: 分红0.003 SGD，收益率10.00%
- Singapore Teleco: 分红0.068 SGD，收益率5.68%
新加坡公司盈利报告
2018年第三季度
- DBS Group Holdings Ltd: 净利润SGD1,413.0m，同比增长76%
- Jardine Cycle &: 净利润USD200.9m，同比下降3%
- Singapore Telecommunications: 净利润SGD667.2m，同比下降77%
- Sunpower Group: 净利润CNY32.3m，同比下降81%
- Frasers Logistic: 净利润AUD96.1m，同比增长232%
- Yangzijiang Ship: 净利润CNY778.6m，同比下降10%
- Genting Singapore: 净利润SGD210.4m，同比增长25%
- Comfortdelgro Co: 净利润SGD78.5m，同比下降2%
新加坡经济日历 (2018年11月)
| 日期 |
事件 |
| 28 Nov |
US: Personal Income (Sep) |
| 29 Nov |
US: Conference Board Consumer Confidence (Oct) |
| 30 Nov |
US: ADP Employment Change (Oct) |
| 31 Nov |
US: MBA Mortgage Applications (Oct) |
| 01 Nov |
Initial Jobless Claims |
| 02 Nov |
Purchasing Managers Index |
| 03 Nov |
US: Chicago Purchasing Manager (Oct) |
| 04 Nov |
Industrial Production MoM |
| 05 Nov |
GDP SAAR QoQ |
| 06 Nov |
GDP YoY |
| 07 Nov |
Industrial Production SA MoM |
| 08 Nov |
New Home Sales |
| 09 Nov |
Personal Income |
| 10 Nov |
Personal Spending |
| 11 Nov |
Initial Job Claims |
| 12 Nov |
Industrial Production YoY |
| 13 Nov |
Conf. Board Consumer Confidence |
| 14 Nov |
MBA Mortgage Applications |
| 15 Nov |
GDP Annualized QoQ |
| 16 Nov |
Initial Job Claims |
| 17 Nov |
Industrial Production SA MoM |
| 18 Nov |
Personal Income |
| 19 Nov |
Personal Spending |
| 20 Nov |
Initial Job Claims |
| 21 Nov |
GDP Annualized QoQ |
| 22 Nov |
Industrial Production YoY |
| 23 Nov |
Conf. Board Consumer Confidence |
| 24 Nov |
MBA Mortgage Applications |
| 25 Nov |
Wholesale Inventories MoM |
| 26 Nov |
Personal Income |
| 27 Nov |
Personal Spending |
| 28 Nov |
Initial Job Claims |
| 29 Nov |
Chicago Purchasing Manager |
| 30 Nov |
GDP Annualized QoQ |
輝立證券研究 - 新加坡股票覆盖
消费品
- Dairy Farm International: 评级为Buy，目标价为9.830 SGD，当前价为8.800 SGD，涨跌幅为+9.6%
- Fraser & Neave: 评级为Buy，目标价为2.750 SGD，当前价为1.800 SGD，涨跌幅为-13.5%
- Sheng Siong: 评级为Accumulate，目标价为1.130 SGD，当前价为1.080 SGD，涨跌幅为+2.9%
- Old Chang Kee: 评级为Buy，目标价为0.980 SGD，当前价为0.765 SGD，涨跌幅为+2.0%
- Thai Beverage: 评级为Reduce，目标价为0.620 SGD，当前价为0.630 SGD，涨跌幅为-0.0%
银行业
- DBS: 评级为Buy，目标价为29.020 SGD，当前价为24.380 SGD，涨跌幅为+19.0%
- OCBC: 评级为Buy，目标价为13.700 SGD，当前价为11.260 SGD，涨跌幅为+21.7%
- SGX: 评级为Buy，目标价为9.010 SGD，当前价为7.320 SGD，涨跌幅为+23.1%
- UOB: 评级为Buy，目标价为32.520 SGD，当前价为25.150 SGD，涨跌幅为+29.3%
医疗
- Raffles Medical: 评级为Accumulate，目标价为1.160 SGD，当前价为1.180 SGD，涨跌幅为-1.7%
- Q&M Dental: 评级为Neutral，目标价为0.513 SGD，当前价为0.490 SGD，涨跌幅为-3.9%
- Singapore O&G Ltd: 评级为Buy，目标价为0.420 SGD，当前价为0.340 SGD，涨跌幅为-5.6%
- Health Management International: 评级为Buy，目标价为0.770 SGD，当前价为0.545 SGD，涨跌幅为-10.7%
房地产
- CapitaLand Limited: 评级为Accumulate，目标价为4.190 SGD，当前价为3.120 SGD，涨跌幅为-17.2%
- Chip Eng Seng Corporation Ltd: 评级为Buy，目标价为1.210 SGD，当前价为0.745 SGD，涨跌幅为-19.9%
- Ho Bee Land: 评级为Accumulate，目标价为2.980 SGD，当前价为2.430 SGD，涨跌幅为-3.6%
- City Developments Ltd: 评级为Accumulate，目标价为13.400 SGD，当前价为8.430 SGD，涨跌幅为-31.0%
- Banyan Tree Holdings: 评级为Accumulate，目标价为0.730 SGD，当前价为0.525 SGD，涨跌幅为-19.9%
投资信托
- Cache Logistics Trust: 评级为Neutral，目标价为0.750 SGD，当前价为0.705 SGD，涨跌幅为-0.7%
- Capitaland Commercial Trust: 评级为Accumulate，目标价为1.900 SGD，当前价为1.740 SGD，涨跌幅为+1.2%
- CapitaLand Retail China Trust: 评级为Accumulate，目标价为1.660 SGD，当前价为1.370 SGD，涨跌幅为-12.7%
- First REIT: 评级为Neutral，目标价为1.300 SGD，当前价为1.040 SGD，涨跌幅为-13.3%
- Fraser Centrepoint Trust: 评级为Neutral，目标价为2.210 SGD，当前价为2.160 SGD，涨跌幅为-2.7%
- Keppel DC REIT: 评级为Accumulate，目标价为1.450 SGD，当前价为1.360 SGD，涨跌幅为+1.5%
- Mapletree Industrial Trust: 评级为Neutral，目标价为1.990 SGD，当前价为1.900 SGD，涨跌幅为-3.1%
- CapitaLand Mall Trust: 评级为Neutral，目标价为2.090 SGD，当前价为2.250 SGD，涨跌幅为+4.7%
- Ascendas REIT: 评级为Accumulate，目标价为2.780 SGD，当前价为2.570 SGD，涨跌幅为+0.0%
- Dasin Retail Trust: 评级为Accumulate，目标价为0.950 SGD，当前价为0.845 SGD，涨跌幅为-5.1%
工业
- SHS Holdings Ltd: 评级为Accumulate，目标价为0.240 SGD，当前价为0.215 SGD，涨跌幅为-10.4%
- 800 Super Holdings: 评级为Neutral，目标价为0.800 SGD，当前价为0.775 SGD，涨跌幅为-6.1%
综合企业
- Sembcorp Industries Ltd: 评级为Buy，目标价为3.600 SGD，当前价为2.610 SGD，涨跌幅为-14.4%
材料
- CNMC Goldmine Holdings Ltd: 评级为Buy，目标价为0.290 SGD，当前价为0.193 SGD，涨跌幅为-16.1%
- Geo Energy Resources Ltd: 评级为Buy，目标价为0.245 SGD，当前价为0.176 SGD，涨跌幅为-23.5%
- Golden Energy And Resources: 评级为Buy，目标价为0.360 SGD，当前价为0.235 SGD，涨跌幅为-23.0%
- China Sunshine Chemical Holdings: 评级为Buy，目标价为0.30 SGD，当前价为0.235 SGD，涨跌幅为-23.0%
关键信息总结
- 中国与美国暂停新增关税：双方同意在90天内暂停新增关税，若未能达成协议，关税将从10%提高至25%。
- 新加坡银行贷款回升：10月银行贷款实现增长，主要得益于建筑贷款的扩张。
- 铂金价格创纪录，但汽车制造商暂不考虑替代：尽管铂金价格飙升，但汽车制造商尚未计划将其用于污染控制装置。
- 新加坡股市部分板块表现分化：工业和医疗板块上涨，而房地产和能源板块下跌。
- 新加坡元汇率相对稳定，但其他货币如日元和韩元略有波动。
- 10年期债券收益率：新加坡和美国有所上升，而日本和英国则有所下降。
- 大宗商品价格波动：布伦特原油和铜价上涨，黄金和CRB指数略有下跌。
- 部分新加坡公司盈利报告：DBS、Frasers Logistic等公司盈利增长显著，而Sunpower Group等则出现大幅下滑。
- 经济日历事件：11月有多项重要经济指标发布，如个人收入、消费者信心、就业数据等。
- 投资建议：辉立证券对部分公司给出买入或累积建议，部分则为中性或减少评级。
