輝立證券集團 Phillip Securities Group 市場總覽與重點資訊
核心內容概述
本報告涵蓋新加坡股市、亞太及美國歐洲地區的市場表現，並列出近期的企業消息、技術分析推薦的 Phillip 20 投資組合、股息資訊、企業財務日曆與經濟日曆等。內容旨在提供投資者當前市場動態與相關投資機會。
新加坡股市表現
| 指數 |
水準 |
1日變化 |
變動百分比 |
| FTSE ST Straits Time |
3,209.8 |
(21.8) |
(0.7) |
| FTSE ST Financial |
963.7 |
(6.0) |
(0.6) |
| FTSE ST Real Estate |
770.9 |
(9.3) |
(1.2) |
| FTSE ST Industrials |
737.7 |
(3.3) |
(0.5) |
| FTSE ST Consumer Service |
701.9 |
(4.8) |
(0.7) |
| FTSE ST Telecommunicate |
814.8 |
(6.9) |
(0.8) |
| FTSE ST Oil & Gas |
370.7 |
(10.0) |
(2.6) |
| FTSE ST Consumer Good |
430.2 |
(3.3) |
(0.8) |
| FTSE ST Utilities |
299.1 |
(7.6) |
(2.5) |
| FTSE ST Healthcare |
1,339.4 |
(2.3) |
(0.2) |
| FTSE ST Technology |
222.4 |
(1.0) |
(0.4) |
| FTSE ST Basic Material |
44.6 |
(0.7) |
(1.5) |
| FTSE ST Mid-Cap |
729.7 |
(7.0) |
(1.0) |
| FTSE ST Catalyst |
359.4 |
1.2 |
0.3 |
市場總體表現
- 上漲股票數：79
- 無變化股票數：361
- 下跌股票數：158
- 總成交量（百萬股）：1,547.4
- 總市值（千萬美元）：919.0
- 總市值變動：(168.3)
- 總市值變動百分比：(15.5)
最佳股（市值 > $100m）
- Yoma Strategic：+8.6%
- Isec Healthcare：+8.5%
- Lian Beng Group：+5.6%
- Amara Hldgs Ltd：+4.5%
- Nordic Group：+4.5%
- Koh Brothers：+4.2%
最差股（市值 > $100m）
- World Class Glob：-7.3%
- Silic Environment：-6.6%
- Sembcorp Marine：-5.2%
- Pan-United Corp：-5.0%
- Cse Global Ltd：-5.0%
- Nera Telecom：-4.8%
Phillip 20 技術分析推薦組合
| 公司名稱 |
股票代碼 |
交易方向 |
入場日期 |
入場價格 |
停損價 |
最後價格 |
目前獲利/虧損 (%) |
| BREADTALK |
5DA |
Long |
2-Nov-17 |
0.823 |
0.735 |
1.020 |
+24.01% |
| COMFORTDELGRO |
C52 |
Long |
9-May-18 |
2.280 |
1.950 |
2.380 |
+4.39% |
| CITYDEV |
C31 |
Long |
18-Sep-18 |
8.860 |
7.980 |
8.790 |
-0.79% |
| DBS |
D05 |
Long |
9-May-18 |
25.560 |
23.980 |
25.760 |
+0.78% |
| GEO ENERGY RES |
RE4 |
Long |
17-May-18 |
0.240 |
0.205 |
0.235 |
-2.08% |
| GENTING SING |
G13 |
Long |
9-Apr-18 |
1.160 |
0.990 |
1.030 |
-11.21% |
| Q & M DENTAL |
QC7 |
Long |
11-Sep-18 |
0.495 |
0.440 |
0.495 |
0.00% |
| STARHUB |
CC3 |
Long |
26-Sep-18 |
1.810 |
1.570 |
1.950 |
+7.73% |
| SIA |
C6L |
Long |
23-Aug-18 |
9.780 |
9.390 |
9.640 |
-1.43% |
| SEMBCORP IND |
U96 |
Long |
8-Aug-18 |
2.810 |
2.570 |
3.040 |
+8.19% |
| SINGTEL |
Z74 |
Long |
9-Jul-18 |
3.270 |
2.980 |
3.240 |
-0.92% |
| SATS |
S58 |
Long |
6-Jul-18 |
5.080 |
4.810 |
5.070 |
-0.20% |
| SINOSTAR PEC |
C9Q |
Long |
28-Nov-17 |
0.194 |
0.149 |
0.235 |
+21.13% |
| THAIBEV |
Y92 |
Long |
4-Sep-18 |
0.655 |
0.595 |
0.700 |
+6.87% |
| UOB |
U11 |
Long |
23-Jul-18 |
26.670 |
25.540 |
26.650 |
-0.07% |
亞太市場表現
| 指數 |
地區 |
水準 |
變動 |
變動百分比 |
年初至今 (%) |
| Nikkei 225 |
JP |
23,469.39 |
26.4 |
0.1 |
3.2 |
| KOSPI |
KO |
2,253.83 |
(9.0) |
(0.4) |
(9.0) |
| CSI 300 |
CN |
3,288.69 |
(2.2) |
(0.1) |
(18.4) |
| HSCEI |
CN |
10,420.62 |
27.3 |
0.3 |
(11.0) |
| Taiex |
TW |
10,466.83 |
10.9 |
0.1 |
(1.7) |
| Hang Seng |
HK |
26,172.91 |
(29.7) |
(0.1) |
(12.5) |
| Ho Chi Minh |
VN |
996.19 |
0.1 |
0.0 |
1.2 |
| Nifty |
IN |
10,301.05 |
(47.0) |
(0.5) |
(2.2) |
| SET |
TH |
1,696.92 |
0.7 |
0.0 |
(3.2) |
| KLCI |
MY |
1,774.15 |
(1.6) |
(0.1) |
(1.3) |
| STI |
SG |
3,166.60 |
(14.9) |
(0.5) |
(6.9) |
美國與歐洲市場表現
| 指數 |
地區 |
水準 |
變動 |
變動百分比 |
年初至今 (%) |
| DJIA |
US |
26,430.57 |
(56.2) |
(0.2) |
6.9 |
| NASDAQ Comp |
US |
7,738.02 |
2.1 |
0.0 |
12.1 |
| S&P 500 |
US |
2,880.34 |
(4.1) |
(0.1) |
7.7 |
| FTSE 100 |
UK |
7,237.59 |
4.3 |
0.1 |
(5.9) |
| DAX |
GR |
11,977.22 |
30.1 |
0.3 |
(7.3) |
| CAC 40 |
FR |
5,318.55 |
18.3 |
0.3 |
0.1 |
| Euro STOXX 50 |
EU |
3,321.79 |
12.1 |
0.4 |
(5.2) |
| VIX |
US |
15.95 |
0.3 |
1.7 |
44.5 |
貨幣表現
| 貨幣 |
地區 |
汇率 |
變動 |
變動百分比 |
年初至今 (%) |
| Yen |
JP |
112.96 |
0.08 |
(0.07) |
(0.3) |
| Won |
KO |
1,135.03 |
(3.88) |
0.34 |
(5.6) |
| RMB |
CN |
6.9227 |
(0.01) |
0.12 |
(6.0) |
| NT$ |
TW |
30.97 |
0.02 |
(0.05) |
(4.0) |
| HK$ |
HK |
7.83 |
0.00 |
(0.01) |
(0.3) |
| Rs |
IN |
74.39 |
0.32 |
(0.43) |
(14.1) |
| RM |
MY |
4.16 |
(0.01) |
0.14 |
(2.5) |
| S$ |
SG |
1.38 |
(0.00) |
0.19 |
(3.2) |
| P |
PH |
54.19 |
(0.03) |
0.06 |
(8.0) |
| Rp |
ID |
32.94 |
(0.08) |
0.23 |
(0.9) |
| A$ |
AU |
0.71 |
0.00 |
0.21 |
(8.8) |
| Euro |
EU |
1.15 |
0.00 |
0.13 |
(4.2) |
| GBP |
UK |
7.83 |
0.00 |
0.08 |
(2.7) |
債券表現（10年期）
| 地區 |
汇率 |
收益率 |
變動 |
變動百分比 |
年初至今 (%) |
| Singapore |
SG |
2.65 |
0.01 |
0.41 |
32.0 |
| United States |
USD |
3.21 |
0.01 |
0.24 |
33.6 |
| Japan |
JPY |
0.16 |
(0.01) |
(3.73) |
222.9 |
| United Kingdom |
GBP |
1.72 |
0.04 |
2.51 |
44.2 |
| Germany |
DEM |
0.55 |
0.02 |
3.78 |
28.6 |
| Malaysia |
MYR |
4.11 |
0.00 |
0.05 |
5.0 |
| Indonesia |
IDR |
8.61 |
0.02 |
0.17 |
36.4 |
原材料與商品表現
| 商品 |
單位 |
價格 |
變動 |
變動百分比 |
年初至今 (%) |
| Brent |
$/bbl |
85.0 |
(0.03) |
(0.04) |
33.5 |
| Gold |
$/t oz |
1,188.2 |
1.87 |
0.16 |
(8.9) |
| Copper |
$/mt |
280.7 |
1.05 |
0.37 |
(15.9) |
| Palm Oil |
RM/mt |
2,205.0 |
18.00 |
0.82 |
- |
| CRB |
Index |
200.4 |
0.61 |
0.31 |
3.4 |
新加坡公司股息日期
| Ex-date |
公司 |
狀態 |
金額 |
指示收益率 (%) |
記錄日期 |
支付日期 |
| 25 Oct 18 |
Ellipsiz Ltd |
Special Cash |
0.010 |
7.62 |
10/29/2018 |
11/20/2018 |
| 29 Oct 18 |
Pci Ltd |
Special Cash |
0.020 |
2.70 |
10/29/2018 |
11/7/2018 |
| 30 Oct 18 |
Sin Ghee Huat |
Final |
0.003 |
1.18 |
10/31/2018 |
11/14/2018 |
| 01 Nov 18 |
Raffles Medical |
Final |
0.010 |
0.58 |
11/7/2018 |
11/15/2018 |
| 05 Nov 18 |
Lum Chang Hldgs |
Final |
0.015 |
5.14 |
11/8/2018 |
11/23/2018 |
| 07 Nov 18 |
Wing Tai Hldgs |
Special Cash |
0.050 |
1.54 |
11/8/2018 |
11/23/2018 |
新加坡與美國經濟日曆（10月）
| 日期 |
美國指標 |
新加坡指標 |
| 30 Oct |
US:Markit US Manufacturing PMI Sep (55.6p)[55.3p][55.6p] |
SG:Purchasing Managers Index Sep (52.6p)[52.4p][52.4p] |
| 01 Oct |
US:Construction Spending MoM Aug (0.1%)[0.4%][0.1%] |
SG:Automobile COE Open Bid Cat A Oct (28K)[-][28.5K] |
| 02 Oct |
US:MBA Mortgage Applications Sep (2.9%)[-][0.0%] |
US:Initial Jobless Claims Sep (214K)[214K][207K] |
| 03 Oct |
US:Durable Goods Orders Aug (4.5%)[3.7%][4.4%] |
US:Trade Balance Aug (-$50.1b)[-$52.7b)[-$53.2b] |
| 04 Oct |
US:Factory Orders Aug (-0.8%)[2.0%][2.3%] |
US:Change in Nonfarm Payrolls Sep (201K)[186K][134K] |
| 05 Oct |
US:Wholesale Inventories MoM Aug (0.8%)[-][-] |
US:Unemployment Rate Sep (3.9%)[3.8%][3.7%] |
| 11 Oct |
US:Retail Sales Advance MoM Sep (0.1%)[0.5%][-] |
SG:GDP Yoy 3Q A (0.6%)[4.8%][-] |
| 18 Oct |
US:Industrial Production MoM Sep (0.4%)[0.0%][-] |
SG:GDP SAAR QoQ 3Q A (3.9%)[2.4%][-] |
| 25 Oct |
US:Empire Manufacturing Oct (19.0p)[-] |
SG:U of Mich. Sentiment Oct (100.1p)[99.6p)[-] |
重點企業消息
- Nikki Haley 突然辭去美國聯合國大使職務，這是特朗普政府安全團隊的最新動態。
- 油價上漲，因伊朗原油出口減少及墨西哥灣颶風導致部分生產中斷。
- 新加坡航空恢復無經濟艙的非-stop 航班，重新奪得世界最長航班的頭銜。
- 雙類股 IPO 仍是爭議話題，CFA Institute 警告可能影響公司治理標準。
- Aidite 股東投票決定從中國股市退市，該公司於2016年在中國新三板上市。
- Addvalue Tech 签訂新合同，為低軌道衛星運營商提供衛星數據中繼系統服務。
Phillip 20 投資組合注意事項
- Phillip 20 為技術分析選股組合，限20隻股票，每隻股票權重為5%。
- 組合起始日期為2017年5月，初始資金為100,000美元。
- 未來將根據獲利情況更新止盈點。
重點股票交易量
| 公司 |
交易量（單位） |
| NICO STEEL HOLDINGS LTD |
149,218,600 |
| NAM CHEONG LIMITED |
61,380,800 |
| REX INTERNATIONAL HOLDING |
35,325,000 |
| YANGZUJIANG SHIPBUILDING |
30,307,100 |
| THAI BEVERAGE PCL |
28,208,500 |
新加坡公司 52週高/低
| 公司 |
市值（SGD mn） |
收盤價 |
年初至今 (%) |
| SEVAK LTD |
42.5 |
3.520 |
+25.3 |
| NAM CHEONG LIMITED |
70.2 |
0.010 |
-42.4 |
| SARINE TECHNOLOGIES LTD |
212.1 |
0.605 |
-39.5 |
| FIGTREE HOLDINGS LTD |
37.6 |
0.108 |
-39.3 |
| WILLAS-ARRAY ELECTRONICS |
52.0 |
0.610 |
-33.6 |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD |
11,785.9 |
29.820 |
-26.7 |
| SAMUDERA SHIPPING LINE LTD |
93.3 |
0.173 |
-26.4 |
| YANLORD LAND GROUP LTD |
2,607.6 |
1.350 |
-16.7 |
| FIRST REAL ESTATE INVIT TRUST |
936.2 |
1.190 |
-14.4 |
ADR 優惠與折價
| 公司 |
ADR 代碼 |
ADR 收盤價 |
變動 (%) |
當地價 |
ADR 折價 (%) |
| DBS Bank |
DBSDY US Equity |
73.45 |
-1.20 |
25.34 |
+0.32 |
| Jardine Matheson |
JMHLY US Equity |
60.75 |
+0.08 |
60.75 |
+0.20 |
| Jardine Strategic |
JSHLY US Equity |
18.00 |
+1.93 |
36.00 |
-0.28 |
| United Overseas Bank |
UOVEY US Equity |
37.42 |
-1.32 |
25.82 |
-0.72 |
