2017年-Talkingdata_2016年移动金融应用行业报告_112页_5mb

2016移动金融应用/行业报告总结

核心内容概览

本报告由TalkingData移动数据研究中心发布，旨在分析2016年移动金融应用的发展现状、用户画像、行为特征以及细分行业应用情况。报告涵盖宏观环境、用户画像、用户行为、应用排行榜等核心内容，为移动金融行业提供全面洞察。

主要观点

• 宏观环境：2015年底，我国银行业总资产达到194.2万亿，股票市值为53.1万亿，保险业保费收入同比增长20%。监管政策逐步出台，合规发展成为互联网金融主旋律。
• 移动金融发展阶段：从1.0的渠道拓展到4.0的平台化服务，金融与消费场景的融合逐渐深入，平台级产品通过营销、数据变现等方式实现流量变现。
• 用户规模：截至2016年3月，移动金融用户规模达8.3亿，渗透率63.7%。支付和手机银行发展较为成熟，消费金融、直销银行和传统保险用户规模较低，但发展潜力较大。
• 用户画像：男性用户在移动金融中占主导地位，女性用户更偏好P2P网贷。80后是移动金融的中坚力量，不同年龄段对应用类型偏好不同。广东、江苏、北京是金融用户最多的省份，江西、天津、江苏的金融用户优势显著。
• 用户行为：P2P网贷用户活跃度最高，接近60%。传统券商证券用户在工作日活跃度高，尤其在上午10点出现小高峰；P2P网贷用户在周末最为活跃。金融用户与通讯社交、网络购物、视频等应用关联度较高。
• 细分行业应用排行榜：支付、手机银行、传统券商证券、传统基金、P2P网贷等应用在用户覆盖和活跃度上表现突出。其中，支付宝、微信支付、建设银行手机银行、招商银行掌上生活、同花顺等应用占据前列。

关键信息

一、宏观环境

• 银行业资产：截至2015年底，银行业总资产为194.2万亿，同比增长15.5%。
• 股票市值：股票市价总值为53.1万亿，与GDP总量的比值达到78.5%，为2008年以来最高。
• 保险业发展：2015年保费收入2.4万亿，同比增长20%，为2011年以来最高增速。
• 监管政策：2015年7月，十部委发布指导意见，明确互联网金融业务边界；2015年12月，网贷监管办法出台，界定网贷内涵；2016年1月，保监会加强互联网保险业务管理。

二、用户画像

• 性别分布：移动金融用户以男性为主，女性用户相对偏好P2P网贷，男性用户更偏好传统券商证券。
• 年龄分布：80后用户占比接近60%，是移动金融的中坚力量；70后偏好传统券商证券和银行信用卡；60后偏好P2P网贷。
• 区域分布：广东、江苏、北京金融用户最多，江西、天津、江苏在金融用户覆盖上具有显著优势。
• 设备偏好：金融用户更爱用小米、华为、三星设备，P2P网贷用户更倾向使用千元以下设备，银行信用卡和传统券商证券用户偏好大屏设备。

三、用户行为

• 活跃度：P2P网贷用户活跃度最高，接近60%；银行信用卡类应用活跃度相对较低。
• 活跃频率：传统保险和传统券商证券类应用的用户平均活跃次数较高。
• 活跃时段：传统券商证券用户在工作日最为活跃，上午10点为小高峰；P2P网贷用户在周末活跃度最高。
• 关联应用：通讯社交、网络购物、视频与移动金融用户关联度较高。银行信用卡用户偏爱旅游、出行、餐饮类应用；传统券商证券用户偏爱旅游、出行、新闻类应用。

四、细分行业应用排行榜

总结

本报告全面分析了2016年移动金融行业的整体情况，包括宏观环境、用户画像、用户行为及细分行业应用。数据显示，移动金融用户规模庞大，支付和手机银行发展成熟，消费金融和直销银行仍有较大增长潜力。用户行为呈现明显分化，不同年龄、性别和地区的用户偏好各异。监管政策逐步完善，合规发展成为行业主旋律。在细分行业中，支付宝、微信支付、建设银行手机银行、招商银行掌上生活、同花顺等应用表现突出，为移动金融行业提供了重要的参考价值。