2016年-数据局_TalkingData：2016年移动金融应用行业报告_112页_5mb

2016 移动金融应用/行业报告总结

核心内容

2016年移动金融行业呈现出快速发展趋势，用户规模和应用种类均显著增长。移动金融用户数量达到8.3亿，占移动互联网用户总数的63.7%。报告从行业概况、用户画像、用户行为、细分行业应用排行榜等多个方面对移动金融行业进行了全面分析。

主要观点

行业概况

• 宏观环境：2015年底，银行业总资产达到194.2万亿，股票市值为53.1万亿，保险业保费收入同比增长20%，行业整体呈现加速发展态势。
• 监管政策：2015年7月，十部委发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，明确了互联网金融主要业态的监管职责；2015年12月，银监会、人民银行、保监会等分别出台相关管理办法，推动行业合规发展。
• 发展阶段：移动金融经历了1.0至4.0的发展阶段，从单纯渠道拓展到深度理解用户需求，再到平台化服务和数据变现。
• 融资情况：2015年至2016年4月，互联网金融行业完成融资项目395个，融资金额超过1360亿元。

用户画像

• 性别分布：男性用户在移动金融中占主导地位，女性用户更偏好P2P网贷，男性用户更偏好传统券商证券。
• 年龄分布：80后用户是移动金融的中坚力量，70后偏好传统券商证券和银行信用卡，60后偏好P2P网贷。
• 地域分布：广东、江苏、北京是移动金融用户最多的省份，江西、天津、江苏的金融用户优势明显。
• 设备偏好：金融用户更倾向于使用小米、华为、三星设备，其中银行信用卡和传统券商证券用户更偏好高端智能机，P2P网贷用户则更倾向使用千元以下设备。
• 屏幕尺寸偏好：银行信用卡和传统券商证券用户偏好5.6英寸及以上屏幕，P2P网贷用户偏好4.5英寸及以下小屏设备。

用户行为

• 活跃度：P2P网贷类应用用户活跃度达到60%，高于移动金融整体活跃度；银行信用卡类应用活跃度相对较低。
• 月活跃次数：金融应用用户的月平均活跃次数为24.4次，传统保险和传统券商证券用户活跃次数较高。
• 使用时段：传统券商证券用户在工作日最为活跃，P2P网贷用户在周末最为活跃。
• 关联应用：金融用户与通讯社交、网络购物、视频等应用关联度较高；银行信用卡用户偏爱旅游、出行、餐饮类应用；传统券商证券用户偏爱新闻、地图导航等应用；P2P网贷用户偏爱社交、娱乐类应用。

关键信息

移动金融细分行业应用排行榜

• 手机银行：中国建设银行、工行手机银行、招商银行、平安口袋银行、宁波银行等应用覆盖和活跃度较高。
• 传统券商证券：涨乐财富通、广发证券易淘金、银河玖乐等应用在覆盖和活跃度上表现突出。
• 传统保险：平安人寿、掌上新华、E宝帐等应用覆盖和活跃度较低，但仍有较大发展潜力。
• 传统基金：现金宝、天弘爱理财、嘉实理财嘉等应用在覆盖和活跃度上表现较好。
• 直销银行：微众银行、钱大掌柜、江苏银行直销银行等应用在覆盖和活跃度上领先。
• 互联网证券：同花顺、大智慧、东方财富通等应用在覆盖和活跃度上表现突出。
• 互联网保险：保典V7、聚米、掌中保等应用覆盖和活跃度较低，行业尚处于发展初期。
• 互联网理财：小米金融、平安一账通、天天基金网等应用在覆盖和活跃度上表现较好。
• P2P网贷：借贷宝、陆金所、宜人贷借款等应用在覆盖和活跃度上领先。
• 众筹：36氪、开始吧、轻松筹等应用处于发展初级阶段，用户覆盖和活跃度较低。
• 消费金融：分期乐、平安普惠等应用在覆盖和活跃度上表现较好，尤其在大学生分期市场。
• 支付应用：支付宝、华为钱包、京东钱包等应用在覆盖和活跃度上领先。
• 银行信用卡：招商银行掌上生活、工银融e联等应用在覆盖和活跃度上表现突出。
• 第三方卡管理：51信用卡管家、卡牛信用卡管家等应用在覆盖和活跃度上较高。

结构清晰总结

行业概况

• 宏观环境：银行业资产、股票市值和保险业保费收入均创新高，行业整体呈现良好增长。
• 监管政策：出台多项政策明确互联网金融业务边界，推动行业合规发展。
• 发展阶段：从1.0到4.0，移动金融逐步从渠道拓展发展为平台化服务与数据变现。
• 融资情况：2015年至2016年4月，互联网金融行业融资金额超过1360亿元。

用户画像

• 性别分布：男性用户为主，女性用户偏好P2P网贷，男性偏好传统券商证券。
• 年龄分布：80后用户占主导，70后偏好传统券商证券和银行信用卡，60后偏好P2P网贷。
• 地域分布：广东、江苏、北京用户最多，江西、天津、江苏优势明显。
• 设备偏好：小米、华为、三星设备使用率高，银行信用卡和传统券商证券用户偏好高端设备。
• 屏幕尺寸：银行信用卡和传统券商证券用户偏好大屏设备，P2P网贷用户偏好小屏设备。

用户行为

• 活跃度：P2P网贷用户活跃度最高，银行信用卡用户最低。
• 月活跃次数：平均为24.4次，传统保险和传统券商证券用户活跃次数较高。
• 使用时段：传统券商证券用户在工作日活跃，P2P网贷用户在周末活跃。
• 关联应用：金融用户与通讯社交、网络购物、视频等应用关联度高，不同金融用户偏好不同类别的关联应用。

分细市场

• 支付应用：支付宝覆盖和活跃度最高，华为钱包因设备预装表现突出。
• 手机银行：建设银行、工行、招商银行等覆盖和活跃度领先。
• 传统券商证券：涨乐财富通、广发证券易淘金等应用覆盖和活跃度较高。
• 传统保险：平安人寿、掌上新华等应用覆盖和活跃度较低，但有较大发展潜力。
• 传统基金：现金宝、天弘爱理财等应用覆盖和活跃度较好。
• 直销银行：微众银行、钱大掌柜等应用覆盖和活跃度较高。
• 互联网证券：同花顺、大智慧等应用覆盖和活跃度突出。
• 互联网保险：保典V7、聚米等应用覆盖和活跃度较低，行业尚不成熟。
• 互联网理财：小米金融、平安一账通等应用覆盖和活跃度较好。
• P2P网贷：借贷宝、陆金所等应用覆盖和活跃度领先。
• 众筹：36氪、开始吧等应用处于发展初级阶段，用户覆盖和活跃度较低。
• 消费金融：分期乐、平安普惠等应用覆盖和活跃度较好，尤其在大学生分期市场。

总结

2016年移动金融行业在宏观环境、监管政策、用户行为和细分市场等方面均表现出显著的发展趋势和特点。用户规模迅速扩大，应用类型丰富，覆盖和活跃度分布不均，显示出不同细分市场和用户群体的偏好差异。未来，随着监管政策的完善和用户需求的多样化，移动金融行业将继续深化发展，尤其在消费金融、直销银行和互联网保险等领域具有较大的发展潜力。