2017-TalkingData移动金融应用行业数据报告_89页_5mb

移动金融应用行业报告总结

核心内容

本报告由TalkingData移动数据研究中心于2015年5月发布，涵盖了移动金融应用行业的概况、用户行为、各细分行业应用情况以及未来趋势展望。

主要观点

• 行业规模迅速增长：2015年Q1，我国移动金融应用用户规模达到7.6亿，同比增长130.7%。
• 用户分布特征：用户性别分布较为均衡，女性用户更多，男性更偏爱证券和理财产品；用户年龄以80后中青年为主；东部沿海地区用户集中，河南、湖南等中部地区增长较快。
• 用户行为特征：平均安装1.87款金融应用，日均打开0.86款；用户活跃度在工作日高于周末，主要集中在上午7点、中午11点和晚18点。
• 行业应用分析：移动金融应用包括银行、证券、保险、支付、理财产品和生活应用六大类。其中，支付类应用覆盖最广，证券类应用数量最多，保险类应用发展较为缓慢。

关键信息

移动银行行业

• 应用功能：移动银行涵盖账户管理、转账汇款、交易查询、网点查询、移动支付、投资理财等。
• 覆盖率与活跃率：覆盖率Top5中，国有大型银行占据4席，建设银行领先；活跃率Top2中，建设银行和工行手机银行领先。
• 增长趋势：国有大型银行覆盖量增长较快，其中中国银行增长最快；股份制银行中，招商银行表现突出；城商行和农信社应用覆盖量较低，但增长迅速。

移动证券行业

• 应用类型：分为互联网类和传统券商类。
• 覆盖率与活跃率：同花顺在覆盖率和活跃率中均排在前列；华泰证券涨乐财富通和国信证券金太阳炒股软件活跃率较高。
• 增长趋势：互联网类证券应用增长迅速，同花顺和大智慧增幅较大；传统券商应用中，涨乐财富通增长最快。

移动保险行业

• 应用功能：提供保险购买、保单查询、理赔服务等。
• 覆盖率与活跃率：平安人寿覆盖和活跃度最高；Top10应用中，平安旗下有5款。
• 增长趋势：平安人寿增长最快，泰康在线增长迅速但用户不稳定。

移动支付行业

• 应用功能：提供在线支付、充值缴费、信用卡还款等服务。
• 覆盖率与活跃率：支付宝钱包覆盖最高，达35.03%；活跃率Top2为同花顺和大智慧。
• 增长趋势：支付宝钱包增长最快，翼支付钱包和OPPO手机钱包增长显著。

移动理财产品行业

• 应用类型：包括货币基金、P2P网贷、直销银行和众筹。
• 覆盖率与活跃率：货币基金类以京东金融为主，覆盖和活跃度较高；P2P网贷类以闪银为代表，覆盖和活跃度增长迅速。
• 增长趋势：P2P网贷类应用增长迅猛，其中闪银增幅最大；直销银行增长潜力大，但数量较少。

移动生活应用行业

• 应用类型：包括信用卡管理和记账类应用。
• 覆盖率与活跃率：掌上生活覆盖最高，随手记活跃度最高。
• 增长趋势：记账类应用增长较快，其中Timi时光记账增幅显著。

行业趋势展望

• 行业高速发展：移动金融行业进入高速发展期，满足用户多元化金融需求。
• BAT竞争激烈：BAT在金融多个细分领域深入布局，竞争加剧。
• 京东金融布局：京东金融积极拓展消费金融和众筹等新兴领域，注重自主创新。
• 传统金融机构转型：传统金融机构加速移动金融布局，移动端成为拓展用户的重要渠道。
• P2P行业趋势：P2P网贷行业利率趋于理性，问题平台增多，监管政策即将出台，行业或将经历洗牌；移动端成为P2P发展的重点。
• 技术发展：HCE技术崛起，为互联网公司进入NFC支付领域提供可能；手机厂商积极参与移动支付，推动行业发展；免密支付成为趋势，助力移动支付普及。

数据来源与定义

• 数据来源：TalkingData移动数据研究中心，基于多源数据整合。
• 数据周期：2014年1月至2015年3月。
• 概念定义：
  • 用户覆盖率 = 当月安装过某个移动金融应用的设备数量 / 当月监测移动设备数量 × 100%
  • 用户活跃率 = 当月使用过某个移动金融应用的设备数量 / 当月监测移动设备数量 × 100%