2016年-数据局_TalkingData：2015年移动金融应用行业数据报告_88页_4mb

TalkingData移动金融应用行业报告（2015年5月）

核心内容概览

本报告由TalkingData移动数据研究中心发布，聚焦2015年第一季度我国移动金融应用的发展状况，分析了用户规模、用户行为、行业应用及未来趋势。报告涵盖了银行、证券、保险、支付、理财产品和生活应用六大细分行业，提供了详细的用户覆盖率、活跃率及增长趋势数据。

主要观点

用户规模与分布

• 用户规模：2015年Q1，我国移动金融应用用户规模达到7.6亿，同比增长130.7%。
• 性别分布：整体上女性用户更多，但男性更偏好证券和理财产品，女性更偏爱银行和生活应用。
• 年龄分布：80后成为移动金融应用的中坚力量，用户呈现年轻化趋势。
• 区域分布：东部沿海地区用户集中，但三线及以下城市增速最快，用户规模超过二线城市；一线城市用户也保持较快增长。

用户行为特征

• 应用偏好：用户平均安装1.87款金融应用，每天打开0.86款，使用频率低于整体移动互联网用户。
• 城市偏好：一线城市用户偏好不同，北京用户偏爱理财产品和生活应用，上海用户更关注证券，深圳用户偏好银行和保险。
• 使用时间：用户平均每天使用0.38次，证券类应用使用频次最高。工作日的活跃度高于周末，且在上午7点、中午11点、晚上18点出现使用高峰。

关键信息

行业应用分析

• 银行：移动银行覆盖了账户管理、转账汇款、投资理财等服务。覆盖率Top5中，国有银行占据4席，覆盖率最高为建设银行，活跃率最高为建设银行。股份制银行中，招商银行表现最佳，城商行和农信社则处于发展初期。
• 证券：移动证券包括互联网类和传统券商类。互联网类以同花顺、大智慧为代表，传统券商以涨乐财富通、金太阳炒股软件为代表。同花顺在覆盖率和活跃率上均领先。
• 保险：移动保险应用尚处于发展初期，用户接受度较低。平安人寿在覆盖率和活跃率上领先，掌上人保和泰康在线增长较快。
• 支付：移动支付是用户最常用的支付方式之一，支付宝钱包覆盖率最高，达35.03%。翼支付钱包和OPPO手机钱包增长迅猛。
• 理财产品：包括货币基金、P2P网贷、直销银行和众筹。货币基金以京东金融为代表，P2P网贷以闪银和你我贷为主，直销银行以江苏银行和钱大掌柜为主。众筹仍处于初级阶段。
• 生活应用：包括信用卡和记账。掌上生活和随手记在覆盖率和活跃率上领先，51信用卡管家和Timi时光记账增长较快。

用户覆盖与活跃率

• 覆盖率Top20：支付宝钱包覆盖最高，达35.0%；银行类应用数量最多，占比主流；支付和证券类应用也较为活跃。
• 活跃率Top20：银行类应用占据7席，闪银和你我贷在P2P网贷类中表现突出；京东金融、天天基金网、草根投资在货币基金类中活跃度高。

行业趋势展望

发展阶段

• 移动金融行业进入高速发展期，满足用户在存、取、借贷、理财、记账等多方面的需求。
• 行业经历了从萌芽期、初步发展期到高速发展期的演变。

未来趋势

• 金融机构互联网化：传统金融机构加速布局移动金融，提升线上服务能力。
• 互联网金融兴起：第三方支付、P2P网贷、众筹等互联网金融形式迅速发展。
• 互联网金融多样化：P2P网贷快速发展，众筹融资逐步兴起，银行和券商积极进行线上平台建设。
• 互联网金融移动化：移动支付、银行、证券等细分行业逐渐成熟，记账、信用卡管理等新形态涌现。
• 移动支付技术发展：HCE技术崛起，降低NFC支付门槛，Apple Pay的推出推动手机厂商进入移动支付领域，免密支付成为趋势。

数据来源与说明

• 数据来源：TalkingData移动数据研究中心，结合AppAnalytics、GameAnalytics、Ad Tracking等多源数据，以及应用市场、渠道、运营商等合作伙伴数据。
• 数据周期：2014年1月至2015年3月。
• 定义说明：
  • 用户覆盖率：当月安装过某个移动金融应用的设备数量 / 当月监测移动设备数量 × 100%。
  • 用户活跃率：当月使用过某个移动金融应用的设备数量 / 当月监测移动设备数量 × 100%。

总结

2015年第一季度，我国移动金融应用行业呈现快速发展的态势，用户规模达7.6亿，同比增长130.7%。用户行为显示，移动金融应用在年轻群体中更为普及，且在三线及以下城市增长迅速。各细分行业均保持增长，其中支付、银行和证券行业发展成熟，保险、理财产品和生活应用仍有较大发展潜力。未来，移动金融行业将向多元化、移动化、智能化方向发展，传统金融机构与互联网企业将加速融合，推动行业进一步升级。