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中国在线旅游市场年度综合分析（2019）

核心内容概览

中国在线旅游市场在2018年经历了市场规模增长放缓与互联网用户增长趋稳的阶段，整体交易规模增速下降，但在线住宿和度假旅游市场占比提升。市场集中度持续提高，主要厂商如携程、美团点评、途牛等占据主导地位，通过技术赋能、内容运营、市场下沉等手段增强竞争力。

主要观点

• 市场增速放缓：中国旅游业总收入和互联网用户增速均有所放缓，市场进入中高速增长阶段。
• 市场结构变化：在线住宿和度假旅游交易规模占比提升，反映用户对旅游体验的重视。
• 市场集中度高：2018年在线旅游市场CR4达到70.8%，主要厂商如携程、美团点评、途牛、驴妈妈、飞猪等占据较大市场份额。
• 技术赋能与内容运营：在线厂商通过大数据、人工智能、短视频、直播等形式提升用户体验和营销效果。
• 市场下沉：三线及以下城市用户数量庞大，成为在线旅游新增流量的重要来源。
• 文旅融合：文博景区通过IP开发、文创产品和线上运营提升影响力，带动旅游产业链升级。
• 行中场景崛起：行中预订、本地玩乐等场景成为在线旅游新的增长点，厂商积极布局。

关键信息总结

在线旅游市场

• 市场规模：2018年中国旅游业总收入达5.97万亿元，同比增长10.5%；在线旅游交易规模增长至11015.46亿元，同比增长9.3%。
• 市场结构：在线住宿占比19.3%，同比增加1.5个百分点；在线度假旅游占比10.8%，同比增长0.2个百分点。
• 厂商竞争：携程系、美团点评、途牛、驴妈妈、飞猪等厂商在市场中占据主导地位，市场集中度高。
• 市场趋势：下沉市场将成为在线旅游的新增长点，城乡互联网普及率提升为市场拓展提供基础。

在线交通市场

• 交易规模：2018年在线交通预订市场交易规模达6820.95亿元，同比增长6.7%。
• 市场集中度：携程和去哪儿合计占据54.6%市场份额，飞猪增长至16.1%。
• 铁路发展：2018年新增多条铁路线路，丰富了在线旅游交通选择。
• 智能推荐：厂商通过智能推荐技术为用户提供更多交通替代方案，提升用户选择效率。

在线住宿市场

• 交易规模：2018年在线住宿预订市场交易规模达1881.49亿元，同比增长18.6%。
• 市场结构：在线民宿市场交易规模增长至116.7亿元，同比增长74.4%，占比从2.7%升至6.4%。
• 厂商布局：携程、途牛、美团点评等厂商通过投资、并购和科技赋能提升住宿市场竞争力。
• 非标准住宿：民宿、特色酒店等非标准住宿产品成为在线住宿市场的重要组成部分。

在线度假旅游市场

• 交易规模：2018年在线度假旅游预订市场交易规模达1051.81亿元，同比增长11.0%。
• 市场结构：出境游仍为最大细分市场，占比54.3%；跟团游因高客单价增长迅速。
• 厂商策略：途牛通过目的地产品矩阵满足用户需求；驴妈妈深耕IP战略，提升亲子产品；马蜂窝通过“3C战略”整合内容与交易。

在线旅游用户分析

• 用户行为：用户更倾向于碎片化产品预订，行中场景使用率高，对旅游内容关注度高。
• 高消费用户：UGC类App用户中，高消费能力人群占比19.4%，对旅游产品有更高需求。
• 用户偏好：高消费人群在电商、旅游、音乐等领域使用深度高，成为厂商重点开发对象。

在线旅游厂商分析

• 携程：通过线下扩张和国际业务拓展巩固市场地位，推出“携程e行”平台，提升用户粘性。
• 途牛：强化目的地产品矩阵，通过笛风云平台赋能B端，提升分销能力。
• 美团点评：凭借平台生态优势，市场份额增长至13.2%，成为在线住宿市场的重要参与者。
• 飞猪：通过境外资源拓展，提升市场份额至16.1%，并布局“飞猪小铺”等新零售场景。
• 马蜂窝：以“3C战略”整合内容与交易，推动用户行为闭环，提升用户粘性。

市场趋势预测

• 下沉市场：三线及以下城市用户数量庞大，将成为未来在线旅游新用户的重要来源。
• 文旅融合：文博景区通过IP开发和文创产品提升影响力，推动文旅融合。
• 行中场景：行中预订、本地玩乐等场景成为新的增长点，厂商积极布局。
• KOL营销：旅行KOL成为旅游品牌营销的重要工具，推动用户决策与转化。
• 短视频平台：抖音等短视频平台通过内容营销带动景点热度，未来将更多介入旅游产业链。

总结

2018年中国在线旅游市场在增速放缓的背景下，通过技术赋能、内容运营、市场下沉和文旅融合等策略，实现市场结构优化与厂商竞争格局的进一步集中。在线住宿和度假旅游成为增长引擎，非标准住宿如民宿迅速发展。厂商通过多维度布局，提升用户体验与服务效率，同时探索新的商业模式与变现路径，为在线旅游市场注入新的活力。未来，下沉市场和行中场景将成为在线旅游的重要增长方向，而KOL与短视频平台的结合将为旅游品牌带来更广泛的影响力。