上海龙旗科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年12月25日报送）

上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司是一家专注于智能移动终端设备研发、设计和生产的高新技术企业，主要产品包括智能手机、平板电脑等。本次发行7,000万股人民币普通股（A股），发行后总股本为43,000万股，每股面值为1元。

主要观点

1. 市场风险提示
   创业板市场具有较高的投资风险，公司具备业绩不稳定、经营风险高、退市风险大的特点，投资者需审慎评估风险。

2. 股份锁定承诺
   控股股东及实际控制人承诺在公司股票上市后36个月内不转让其持有的股份，其他股东则在12个月内不转让。若股价低于发行价，锁定期将自动延长。

3. 股价稳定措施
   公司制定了股价稳定预案，包括公司回购股票、控股股东及董事、高级管理人员增持股票等措施。具体实施顺序及条件如下：

   • 第一选择：公司回购股票，若无法实施或未获批准，则由控股股东增持；
   • 第二选择：控股股东增持股票，若未达到稳定条件，则由董事、高级管理人员增持；
   • 回购条件：若公司股价连续20个交易日低于每股净资产，公司将启动回购；
   • 回购限制：回购资金不超过上一年度净利润的30%，且需在10日内召开董事会，20日内召开股东大会。

4. 减持意向承诺
   控股股东及部分股东承诺在锁定期满后2年内减持股份，每年不超过上一年末所持股份的20%。减持方式根据数量选择集中竞价或大宗交易，且减持价格不低于发行价。

5. 虚假记载及赔偿承诺
   若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司及相关方承诺回购股份并依法赔偿投资者损失，确保其合法权益。

6. 即期回报填补措施
   为防止即期回报被摊薄，公司计划通过强化募集资金管理、加快募投项目进度、加大研发投入、完善利润分配制度等方式提升盈利能力。

7. 利润分配政策
   公司采取现金或现金与股票相结合的方式进行利润分配。现金分红比例不低于可供分配利润的10%，在特定情况下可提高至80%。公司制定了三年分红回报规划，并明确了调整政策的程序和条件。

8. 财务数据与经营状况
   公司近三年及一期主要财务数据良好，公司经营状况稳定，主要财务指标保持合理水平。公司利润分配政策已通过股东大会审议，且财务报告审计无保留意见。

9. 行业与市场风险
   公司面临宏观经济波动、下游市场竞争加剧、存货跌价、应收账款坏账、税收优惠变化、客户违约、业务模式变动、管理风险、客户集中度、技术与人才流失、质量控制、境外市场风险、募集资金项目风险、外协管理风险、出口退税风险、外汇风险、劳动力成本上升、地缘政治风险、净资产收益率下降、实际控制人控制风险、利润来源多元化风险及盈利预测风险等。

10. 主要客户与供应商
    公司主要客户包括HTC、联想集团、美图集团、小米、华为等，主要供应商包括欧菲光、通达集团、高通、SILICON等。

11. 专业术语说明
    文档中涉及多个专业术语，如ODM、OEM、IDH、B/S模式、“双优”战略等，均进行了详细解释。

关键信息

• 发行类型：人民币普通股（A股）
• 发行数量：7,000万股
• 发行后总股本：43,000万股
• 发行价格：未明确
• 上市地点：深圳证券交易所
• 保荐机构：海通证券股份有限公司
• 控股股东：昆山龙旗投资管理中心（有限合伙）
• 实际控制人：杜军红
• 财务数据：公司2017年1-6月营业收入348,413.25万元，净利润2,511.95万元，归属于母公司净利润2,221.34万元。
• 利润分配政策：现金分红比例不低于可供分配利润的10%，在特定情况下可提高至80%。
• 募集资金用途：用于智能移动终端设备的研发、设计和生产，增强公司竞争力。
• 风险因素：公司面临多种市场与经营风险，需投资者谨慎评估。

总结

上海龙旗科技股份有限公司是一家专注于智能移动终端设备研发、设计和生产的高新技术企业。公司拟在创业板上市，面临较高的市场风险，包括业绩不稳定、经营风险和退市风险。为保障股价稳定，公司制定了详细的稳定措施，并承诺在出现虚假记载时回购股份并赔偿投资者。公司还明确了股份锁定、减持、利润分配及填补即期回报的措施，确保投资者利益。主要客户包括HTC、联想集团、美图集团、小米、华为等，主要供应商包括欧菲光、通达集团、高通、SILICON等。公司面临多种风险，需投资者谨慎评估。