龙利得智能科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2018年11月21日报送）_339页_3mb

龙利得智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概览

龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数不超过8,650万股，占发行后总股本不低于25%。公司承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对相关责任承担法律责任。

主要观点

1. 股份锁定与减持承诺

   • 控股股东徐龙平、张云学及其关联方承诺在上市后36个月内不转让所持股份。
   • 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期将自动延长6个月。
   • 在锁定期届满后2年内减持，减持价格不低于发行价，且需提前公告。
   • 公司董事、监事、高管及部分股东承诺每年减持不超过所持股份的25%，离职后6个月内不得减持。

2. 稳定股价预案

   • 若公司股价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产，将启动稳定股价措施。
   • 稳定股价措施包括公司回购股票、控股股东及高管增持股票等。
   • 公司回购股票的价格不超过最近一期经审计每股净资产，且使用自有资金。
   • 控股股东增持股票资金不少于其上一会计年度从公司领取的税后现金分红及薪酬的20%。

3. 填补即期回报措施

   • 公司将积极实施募集资金投资项目，提升产品结构和生产能力。
   • 加强经营管理，提高市场占有率，拓展国内外市场。
   • 加强募集资金管理，提高资金使用效率。
   • 强化投资者回报机制，保持利润分配政策的连续性与稳定性。

4. 利润分配政策与滚存利润分配

   • 公司承诺上市后每年进行现金分红，且不低于当年可分配利润的20%。
   • 若公司处于成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例不低于80%。
   • 公司将严格履行《公司章程（草案）》中的利润分配政策。
   • 公司新老股东共享发行前滚存未分配利润。

5. 风险提示

   • 创业板市场具有较高的投资风险，公司业绩不稳定、经营风险高、退市风险大。
   • 需关注市场竞争加剧、原材料价格波动、客户集中、供应商集中、存货规模较大、税收优惠及政府补助等风险因素。
   • 龙利得已通过多项国际认证，包括HACCP、ISO9001、ISO14001等，具有较强市场竞争力。

6. 承诺与责任

   • 公司及控股股东、董事、高管承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失。
   • 保荐机构、会计师事务所、律师事务所也作出相应承诺，确保文件的真实性、准确性与完整性。

7. 财务数据与经营情况

   • 公司主要财务数据良好，营业收入、净利润稳步增长。
   • 公司资产负债率较低，流动比率和速动比率均处于合理水平。
   • 公司现金流量状况总体良好，经营活动产生的现金流量净额为正。

8. 募集资金用途

   • 募集资金主要用于扩建智能高效印刷成型联动线、绿色环保印内包智能制造生产、研发中心建设及归还银行借款、补充流动资金。
   • 募集资金投资总额为53,086.40万元，募集资金使用金额为42,086.40万元。

关键信息

• 发行概况：

  • 发行股票类型：人民币普通股（A股）
  • 发行股数：不超过8,650万股，占发行后总股本不低于25%
  • 发行后总股本：不超过34,600万股
  • 拟上市交易所：深圳证券交易所
  • 招股说明书签署日期：2018年11月15日

• 主要财务数据（单位：万元）：

  • 营业收入：2018年1-6月为37,748.24，2017年度为64,191.00
  • 净利润：2018年1-6月为3,549.16，2017年度为5,706.38
  • 流动比率：2018年6月为2.05，2017年为1.47
  • 速动比率：2018年6月为1.18，2017年为0.69

• 募集资金用途：

  • 项目名称：扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目
  • 投资总额：21,000万元
  • 募集资金使用金额：10,000万元
  • 项目名称：配套绿色环保印内包智能制造生产项目
  • 投资总额：13,560.52万元
  • 募集资金使用金额：13,560.52万元
  • 项目名称：研发中心建设项目
  • 投资总额：5,025.88万元
  • 募集资金使用金额：5,025.88万元
  • 项目名称：归还银行借款、补充流动资金
  • 投资总额：13,500万元
  • 募集资金使用金额：13,500万元
  • 合计：53,086.40万元，募集资金使用金额为42,086.40万元

• 股东结构：

  • 实际控制人为徐龙平和张云学，合计控制公司40.58%的股份。
  • 徐龙平直接持股7.87%，通过龙尔利投资间接持股16.18%。
  • 张云学直接持股16.52%。

• 主要客户与市场：

  • 已与立白、榄菊、益海嘉里、和黄白猫、恒安、伊利、鲁花、中粮、中盐、开米、海底捞、旺旺、佳格、来伊份、喜之郎、惠科、博世、Costco、Whalen、Restaurant Depot等国内外知名企业建立稳定合作关系。

• 认证与荣誉：

  • 公司通过HACCP、SA8000、FSC、ISO9001、ISO14001、ISO22000、ISO50001、BRC、OHSAS18001等国际认证。
  • 获得“国家印刷示范企业”、“中国印刷包装企业100强”、“安徽省名牌产品”、“安徽省专精特新企业”等荣誉。

• 风险因素：

  • 市场竞争加剧
  • 原材料价格波动
  • 客户集中风险
  • 供应商集中风险
  • 存货规模较大
  • 税收优惠及政府补助风险
  • 产能消化风险
  • 汇率波动风险
  • 上海龙利得经营场所租赁风险
  • 技术风险
  • 安全生产风险

• 承诺与补救措施：

  • 若未履行承诺，公司将在股东大会及指定报刊上公开说明原因并道歉。
  • 若因未履行承诺造成投资者损失，公司将依法赔偿。

总结

龙利得智能科技股份有限公司作为一家专注于瓦楞纸箱、纸板研发、设计、生产和销售的企业，具备较强的技术实力和市场竞争力。公司拟通过首次公开发行股票并在创业板上市，扩大主营业务规模，提升盈利能力。公司及主要股东对股份锁定、减持、稳定股价、填补即期回报、利润分配等作出详细承诺，以保障投资者利益。公司已通过多项国际认证，与众多知名企业建立合作关系，具有良好的发展前景。然而，公司也需面对市场竞争、原材料价格波动等风险，需采取相应措施应对。