CADCC：2022中国汽车经销商满意度调研暨生存状况调研报告_66页_3mb
报告摘要
2022汽车经销商对生产厂家满意度调研暨生存状况调研报告总结
调研背景
- 本次调研旨在真实了解汽车经销商的营商环境及生存状况，以促进厂商关系和谐，推动中国汽车流通行业健康、可持续发展。
- 该报告是全国工商联汽车经销商商会第七次开展的相关调研。
评价体系
- 评价维度：包括客观满意度和主观满意度。
- 客观满意度：基于经销商与厂家业务相关的8个维度，具体包括：
- 投资回报（40%）
- 商务政策（20%）
- 品牌与产品（5%）
- 授权合同（5%）
- 网络建设（5%）
- 销售管理（12%）
- 售后服务（10%）
- 管理干预（3%）
总体调研结果
2022年经销商满意度
-
豪华品牌经销商满意度排名：
- 雷克萨斯：91.4
- 宝马：85.7
- 奔驰：79.4
- 奥迪：71.4
- 沃尔沃：60.1
- 红旗：57.3
- 捷豹路虎：55.9
- 凯迪拉克：55.3
- 林肯：52.5
- 平均得分：67.7
-
自主品牌经销商满意度排名：
- 比亚迪：87.9
- 广汽传祺：72.9
- 吉利汽车：68.4
- 广汽埃安：64.5
- 长安汽车：63.9
- 领克：63.5
- 欧拉：62.4
- 哈弗：60.5
- 魏牌：59.0
- 哪吒汽车：58.1
- 上汽荣威：56.6
- 平均得分：65.2
-
合资品牌经销商满意度排名：
- 广汽丰田：81.4
- 东风本田：76.6
- 一汽丰田：64.1
- 一汽大众：63.6
- 东风日产：63.3
- 北京现代：61.0
- 广汽本田：56.9
- 上汽大众：53.4
- 东风悦达起亚：48.3
- 上汽通用雪佛兰：47.5
- 平均得分：61.6
4S店盈利情况
- 豪华品牌：47.4%的4S店亏损；52.6%盈利。
- 自主品牌：73.8%亏损；26.2%盈利。
- 合资品牌：63.7%亏损；36.3%盈利。
- 新能源品牌：66.0%亏损；34.0%盈利。
4S店盈亏趋势
- 2020年至2022年，3年全部亏损的4S店比例为最高。
- 仅1年盈利、有2年盈利、3年全部盈利的比例分布不均。
投资回报情况
- 投资回报满意度按城市等级和区域划分，存在明显差异。
分模块调研数据
2022年八大模块平均得分与领先品牌
- 品牌与产品：均值52.2
- 授权合同：均值48.8
- 网络建设：均值54.2
- 商务政策：均值49.9
- 销售管理：均值55.6
- 售后服务：均值58.5
- 管理干预：均值61.0
- 投资回报：均值39.5
各品牌满意度排名
豪华品牌
-
投资回报满意度：
- 雷克萨斯：72.2
- 宝马：61.1
- 奔驰：53.2
- 奥迪：45.5
- 凯迪拉克：41.1
- 林肯：31.1
- 沃尔沃：30.7
- 捷豹路虎：25.2
-
品牌与产品满意度：
- 奔驰：77.4
- 宝马：72.2
- 雷克萨斯：68.1
- 奥迪：58.6
- 红旗：58.1
- 捷豹路虎：53.1
- 沃尔沃：50.0
- 林肯：44.4
-
销售管理满意度：
- 雷克萨斯：82.1
- 奔驰：71.9
- 宝马：71.1
- 沃尔沃：70.0
- 奥迪：66.4
- 凯迪拉克：57.9
- 捷豹路虎：54.3
- 林肯：47.5
-
售后服务满意度：
- 雷克萨斯：85.7
- 奔驰：59.2
- 奥迪：58.3
- 宝马：54.8
- 凯迪拉克：52.3
- 捷豹路虎：49.4
- 林肯：41.7
- 沃尔沃：39.6
-
商务政策满意度：
- 奔驰：60.5
- 宝马：58.1
- 雷克萨斯：58.1
- 红旗：55.7
- 奥迪：54.6
- 凯迪拉克：48.7
- 捷豹路虎：48.6
- 沃尔沃：41.2
- 林肯：41.2
-
网络建设满意度：
- 雷克萨斯：76.2
- 宝马：72.4
- 红旗：71.8
- 沃尔沃：69.4
- 捷豹路虎：64.5
- 林肯：63.6
- 奥迪：56.7
- 奔驰：54.8
- 凯迪拉克：51.4
-
授权合同满意度：
- 雷克萨斯：72.6
- 宝马：70.6
- 奔驰：70.3
- 红旗：70.1
- 凯迪拉克：66.7
- 沃尔沃：62.5
- 奥迪：57.5
- 捷豹路虎：56.3
- 林肯：50.8
-
管理干预满意度：
- 雷克萨斯：79.2
- 奥迪：75.8
- 捷豹路虎：55.1
- 奔驰：52.2
- 红旗：51.3
- 宝马：48.8
- 凯迪拉克：45.5
- 林肯：36.1
- 沃尔沃：22.2
自主品牌
-
投资回报满意度：
- 比亚迪：79.4
- 长安汽车：45.1
- 哪吒汽车：43.0
- 哈弗：41.2
- 广汽埃安：38.9
- 领克：38.8
- 吉利汽车：38.8
- 欧拉：36.8
- 广汽传祺：36.3
- 魏牌：35.8
- 上汽荣威：33.2
-
品牌与产品满意度：
- 比亚迪：80.6
- 广汽传祺：61.7
- 长安汽车：61.1
- 吉利汽车：59.3
- 领克：54.3
- 广汽埃安：50.8
- 哈弗：40.5
- 哪吒汽车：38.9
- 欧拉：38.9
- 上汽荣威：37.5
- 魏牌：35.6
-
销售管理满意度：
- 比亚迪：70.0
- 广汽埃安：66.0
- 魏牌：61.0
- 哈弗：54.2
- 欧拉：53.0
- 广汽传祺：51.5
- 吉利汽车：48.3
- 哪吒汽车：46.0
- 长安汽车：44.4
- 上汽荣威：43.4
- 领克：43.3
-
售后服务满意度：
- 广汽埃安：83.3
- 广汽传祺：73.6
- 哪吒汽车：70.8
- 魏牌：67.5
- 吉利汽车：56.3
- 长安汽车：55.0
- 欧拉：53.4
- 哈弗：50.0
- 比亚迪：51.8
- 领克：50.0
-
商务政策满意度：
- 广汽埃安：58.8
- 广汽传祺：54.7
- 魏牌：54.1
- 比亚迪：53.5
- 哈弗：51.1
- 吉利汽车：48.8
- 长安汽车：48.2
- 欧拉：47.9
- 领克：46.1
- 哪吒汽车：45.6
- 上汽荣威：39.3
-
网络建设满意度：
- 魏牌：73.3
- 广汽传祺：72.2
- 广汽埃安：71.4
- 吉利汽车：62.5
- 欧拉：61.7
- 比亚迪：60.0
- 长安汽车：58.3
- 领克：57.4
- 哈弗：53.6
- 上汽荣威：44.8
- 哪吒汽车：41.7
-
授权合同满意度：
- 长安汽车：63.5
- 广汽埃安：60.7
- 广汽传祺：59.4
- 上汽荣威：58.3
- 吉利汽车：56.8
- 比亚迪：56.7
- 领克：49.1
- 魏牌：46.7
- 欧拉：46.7
- 哈弗：46.2
- 哪吒汽车：41.7
合资品牌
-
投资回报满意度：
- 广汽丰田：47.8
- 东风本田：45.1
- 东风日产：39.5
- 一汽丰田：38.7
- 一汽大众：36.4
- 广汽本田：36.4
- 北京现代：31.9
- 上汽大众：30.0
- 东风悦达起亚：28.7
- 上汽通用雪佛兰：29.8
-
品牌与产品满意度：
- 广汽丰田：62.7
- 东风本田：61.9
- 一汽丰田：57.0
- 一汽大众：56.7
- 广汽本田：54.0
- 东风日产：47.9
- 上汽大众：46.8
- 东风悦达起亚：35.4
- 北京现代：34.8
- 上汽通用雪佛兰：30.3
-
销售管理满意度：
- 广汽丰田：67.5
- 东风本田：61.8
- 一汽丰田：59.3
- 广汽本田：58.8
- 东风日产：53.6
- 一汽大众：49.2
- 北京现代：49.0
- 上汽大众：40.0
- 东风悦达起亚：38.1
- 上汽通用雪佛兰：36.4
-
售后服务满意度：
- 广汽丰田：77.1
- 北京现代：65.8
- 东风日产：62.5
- 一汽丰田：60.8
- 广汽本田：60.6
- 一汽大众：57.7
- 东风悦达起亚：54.5
- 北京现代：51.7
- 上汽通用雪佛兰：57.6
- 上汽大众：50.0
-
商务政策满意度：
- 东风本田：62.4
- 广汽丰田：57.8
- 一汽大众：50.7
- 一汽丰田：49.8
- 东风日产：47.4
- 北京现代：47.1
- 东风悦达起亚：45.9
- 一汽大众：45.8
- 上汽大众：33.6
- 上汽通用雪佛兰：30.0
-
网络建设满意度：
- 东风本田：79.5
- 广汽丰田：75.6
- 东风日产：65.6
- 广汽本田：64.3
- 一汽大众：63.5
- 东风悦达起亚：61.7
- 北京现代：61.1
- 上汽通用雪佛兰：54.5
- 上汽大众：50.0
-
授权合同满意度：
- 上汽通用雪佛兰：69.8
- 东风本田：64.4
- 广汽丰田：62.0
- 上汽大众：59.1
- 东风日产：56.3
- 东风悦达起亚：54.5
- 一汽丰田：54.5
- 一汽大众：51.7
- 广汽本田：50.0
- 北京现代：49.4
-
管理干预满意度：
- 东风本田：83.3
- 一汽丰田：80.0
- 一汽大众：77.8
- 广汽本田：73.8
- 北京现代：73.3
- 广汽丰田：69.2
- 东风日产：58.3
- 上汽通用雪佛兰：57.6
- 上汽大众：50.0
- 东风悦达起亚：42.9
汽车经销商生存和经营情况
2022年4S店完成厂家销售目标情况
- 80%及以上的4S店完成厂家销售目标。
库存系数情况
- 4S店库存系数分布不均，部分品牌表现较好。
价格倒挂情况
- 部分4S店存在价格倒挂问题，对利润影响较大。
通过价差获利的产品比重
- 不同品牌在通过价差获利的产品比重上存在显著差异。
2023年一季度降价对经营的影响
- 降价对销量和利润有不同程度的正面和负面影响。
汽车经销商对未来趋势的判断
4S店2023年最有待提升的业务
- 二手车业务
- 金融保险业务
- 售后业务
- 数字化营销
4S店对2023年经营情况的预期
- 多数4S店预期与2022年持平或略有下降。
汽车经销商集团对2023年经营情况的预期
- 多数集团预期与2022年持平或略有下降。
4S店对未来3-5年经营情况的预判
- 多数预判未来经营情况会有所改善。
汽车经销商集团对未来3-5年经营情况的预判
- 多数集团预判未来经营情况会有所改善。
4S店最期待合作的品牌
-
自主品牌：
- 吉利汽车
- 长安汽车
- 广汽传祺
- 哈弗
- 领克
- 比亚迪
- 奇瑞
-
合资品牌：
- 广汽丰田
- 一汽大众
- 广汽本田
- 一汽丰田
- 东风本田
- 上汽通用别克
- 上汽大众
-
豪华品牌：
- 北京奔驰
- 华晨宝马
- 保时捷
- 雷克萨斯
- 奥迪
- 沃尔沃
- 一汽红旗
-
新能源品牌：
- 比亚迪
- 特斯拉
- 广汽埃安
- 理想汽车
- 极氪汽车
- 蔚来汽车
- 小鹏汽车
汽车经销商集团最期待合作的品牌
-
自主品牌：
- 吉利汽车
- 长安汽车
- 哈弗
- 广汽传祺
- 领克
- 比亚迪
- 奇瑞
-
合资品牌：
- 广汽丰田
- 一汽大众
- 广汽本田
- 一汽丰田
- 东风本田
- 上汽通用别克
- 上汽大众
-
豪华品牌：
- 北京奔驰
- 华晨宝马
- 保时捷
- 雷克萨斯
- 奥迪
- 沃尔沃
- 一汽红旗
-
新能源品牌：
- 比亚迪
- 特斯拉
- 广汽埃安
- 理想汽车
- 极氪汽车
- 蔚来汽车
- 小鹏汽车
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