北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2019年4月9日报送）_304页_2mb

报告摘要

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）1,617万股，占发行后总股本的25.00%，发行后总股本为6,467万股。本次发行不涉及老股东公开发售股份，拟上市交易所为深圳证券交易所。

控股股东及实际控制人（信意安、陈洪霞）：
- 上市后36个月内不转让所持股份
- 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月
- 锁定期满后，担任董事、监事或高管期间每年减持不超过25%，离职后半年内不得减持
- 减持价格不低于发行价，若未履行承诺，需将收益上缴公司并赔偿损失
其他主要股东（汇智易德、赵建光、建元博一等）：
- 上市后12个月内不转让所持股份
- 若未履行承诺，需将收益上缴公司并赔偿损失
通过一鸣投资、一飞投资间接持股的董事、监事及高管：
- 上市后12个月内不转让所持股份
- 任职期间每年减持不超过25%，离职后半年内不得减持
- 减持价格不低于发行价，若未履行承诺，需将收益上缴公司并赔偿损失

启动条件：上市后三年内，若公司股价连续20个交易日低于每股净资产
具体措施：
1. 实际控制人增持，金额不低于其三年内现金分红总额的20%
2. 董事及高管增持，金额不低于其上一会计年度薪酬的20%
3. 公司回购股票，资金总额不低于上一会计年度净利润的10%或回购股票数量不低于股本的1%
停止条件：
- 若股价连续20个交易日高于每股净资产，停止实施
- 单一会计年度回购资金不超过净利润的30%
- 单一会计年度董事及高管增持一次后不再实施
- 若控股股东累计增持超过1,000万元，可不再启动
未履行责任：
- 控股股东及实际控制人未履行增持义务，锁定期延长12个月，薪酬降至80%
- 董事及高管未履行增持义务，锁定期延长6个月，薪酬降至80%

资产负债表（单位：万元）：
- 2018年：资产总额70,879.78，负债总额37,190.36，归属于母公司所有者权益33,689.42
- 2017年：资产总额39,730.96，负债总额24,202.29，归属于母公司所有者权益15,528.68
- 2016年：资产总额29,040.56，负债总额20,011.57，归属于母公司所有者权益9,028.99
利润表（单位：万元）：
- 2018年：营业收入234,472.69，净利润8,587.27
- 2017年：营业收入152,915.25，净利润6,306.21
- 2016年：营业收入96,232.94，净利润4,756.75
现金流量表（单位：万元）：
- 2018年：经营活动现金流净额1,329.99，筹资活动现金流净额12,277.10
- 2017年：经营活动现金流净额126.80，筹资活动现金流净额953.87
- 2016年：经营活动现金流净额2,881.23，筹资活动现金流净额-2,600.00
主要财务指标：
- 流动比率：2018年1.72，2017年1.34，2016年1.14
- 资产负债率（母公司）：2018年39.41%，2017年54.99%，2016年58.02%
- 资产负债率（合并）：2018年52.47%，2017年60.92%，2016年68.91%
- 每股净资产：2018年6.95元，2017年3.45元，2016年2.01元
- 每股经营活动现金流：2018年0.27元，2017年0.03元，2016年0.64元
- 每股净现金流量：2018年2.99元，2017年0.14元，2016年-0.15元

项目投资：
1. 一体化营销服务网络项目：31,252.64万元
2. 研发中心项目：8,062.58万元
3. 房产购置项目：18,000万元，拟使用募集资金7,000万元
4. 补充营运资金：8,000万元
合计募集资金用途：54,315.22万元
募集资金到位前：公司可先使用自筹资金投入，待募集资金到位后置换