北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票招股说明书申报稿2019年10月18日报送_438页_3mb

北京全时天地在线网络信息股份有限公司招股书核心内容总结

公司概况

• 公司名称：北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“天地在线”）
• 注册资本：4,850万元
• 成立日期：2005年12月30日
• 注册地址：北京市东城区安定门东大街28号1号楼B单元612号
• 主营业务：提供互联网综合营销服务及企业级SaaS营销服务，专注于广告投放与营销解决方案
• 市场地位：国内互联网广告服务领域具有品牌影响力的领先企业

发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：1,617万股，占发行后总股本的25.00%
• 发行后总股本：6,467万股
• 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或证券监管部门认可的其他方式
• 承销方式：余额包销
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 发行价格：未披露（以最终核准为准）
• 发行日期：未披露（以最终核准为准）

股东承诺事项

股东持股锁定承诺

1. 控股股东及实际控制人（信意安、陈洪霞）：

   • 上市后36个月内不转让所持股份
   • 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月
   • 担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让不超过25%股份
   • 离职后半年内不得转让股份，6个月后可转让不超过50%
   • 减持时价格不低于发行价

2. 其他主要股东（汇智易德、赵建光等）：

   • 上市后12个月内不转让股份
   • 若未履行承诺，所持股份锁定期自动延长

3. 通过一鸣投资、一飞投资间接持股的董事、监事及高管：

   • 上市后12个月内不转让股份
   • 担任高管期间，每年转让不超过25%股份
   • 离职后半年内不得转让股份，6个月后可转让不超过50%
   • 减持时价格不低于发行价

持股5%以上股东减持意向承诺

• 持股5%以上股东承诺在锁定期届满后两年内减持时，价格不低于发行价
• 若未履行承诺，需将收益上缴公司，并赔偿损失

稳定股价预案

• 启动条件：公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产
• 具体措施：
  1. 控股股东、董事、高管增持，金额不低于其三年内现金分红或薪酬的20%
  2. 公司回购股份，资金不低于上一年度净利润的10%或回购数量不低于公司股本的1%
• 停止条件：股价连续20个交易日高于每股净资产
• 未履行责任：未履行稳定股价义务的股东将面临锁定期延长、薪酬下调及不得参与股权激励等限制

风险提示

1. 供应商集中风险：

   • 前五名供应商采购占比高达95.94%-99.00%
   • 上游优质资源相对集中，短期内难以分散
   • 若主要供应商出现问题，将影响公司业务

2. 与供应商持续合作风险：

   • 公司作为中介，依赖与腾讯、360、爱奇艺等的合作
   • 若无法达到供应商考核标准，可能被取消代理资格

3. 供应商政策变动风险：

   • 上游供应商政策变化可能影响公司经营

4. 客户分散风险：

   • 客户以中小企业为主，数量为1.6万-3.3万家
   • 客户广告预算波动可能影响公司收入

5. 实际控制人不当控制风险：

   • 实控人信意安、陈洪霞合计持股72.59%，发行后仍为54.44%
   • 存在中小股东利益被影响的风险

6. 市场竞争风险：

   • 行业竞争激烈，公司需持续提升服务质量以保持竞争力

7. 管理风险：

   • 公司需完善内部治理，防范管理失误

8. 互联网营销监管风险：

   • 政策法规变化可能影响公司业务模式

9. 发布营销信息不合规风险：

   • 若营销内容违反广告法，可能面临处罚

10. 即期回报摊薄风险：

    • 发行后每股收益可能下降，公司承诺采取措施提升业绩

募集资金运用

• 项目：
  1. 一体化营销服务网络项目：31,252.64万元
  2. 研发中心项目：8,062.58万元
  3. 房产购置项目：7,000万元
  4. 补充营运资金：8,000万元
• 总投资额：65,315.22万元
• 募集资金净额：54,315.22万元
• 募集资金用途：用于上述项目的建设及运营

财务数据与指标

资产负债表（单位：万元）

利润表（单位：万元）

主要财务指标

重要声明

• 本招股说明书为申报稿，不具有法律效力，正式公告为投资依据
• 公司及全体董事、监事、高管承诺说明书内容真实、准确、完整
• 若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司将依法回购新股并赔偿投资者损失
• 保荐人、律师、会计师等中介机构亦承诺承担相应责任

其他重要事项

• 利润分配政策：发行前滚存利润由新老股东按比例共享，发行后将严格执行分红政策
• 填补即期回报措施：
  • 提升主营业务发展
  • 完善内部控制体系
  • 规范募集资金使用
  • 加快募投项目进度
  • 加大技术研发投入
  • 执行既定分红政策

总结

北京全时天地在线网络信息股份有限公司是一家专注于互联网综合营销服务及企业级SaaS营销服务的领先企业，拟在深交所发行A股1,617万股，占发行后总股本的25%。公司控股股东及实际控制人信意安、陈洪霞承诺锁定期36个月，并在锁定期后两年内减持价格不低于发行价。其他主要股东也作出相应持股锁定及减持承诺。公司制定了稳定股价预案，以应对股价下跌风险。同时，公司面临供应商集中、客户分散、实际控制人控制风险、市场竞争及监管政策变动等多方面风险。为提升公司盈利能力，公司承诺采取多种措施，包括加强主营业务、完善内部控制、规范募集资金使用、加快募投项目进度、加大研发投入及严格执行分红政策。公司及中介机构均承诺招股说明书内容真实、准确、完整，若存在虚假信息将依法承担责任。