2021年乘用车市场分析报告-35页_3mb

2021年乘用车市场总结

核心内容

2021年全国乘用车累计零售销量达到2105.5万台，同比增长6.0%，基本恢复至疫情前水平。新能源车市场表现突出，销量达292.1万台，市场渗透率提升至13.9%，同比增长8.2%。自主品牌在新能源车市场中占据主导地位，市场份额显著增长。

主要观点

• 全国销量恢复：2021年全国乘用车销量恢复至疫情前水平，1、12月单月销量突破200万台，全年销量波动较小。
• 新能源车增长显著：新能源车销量创历史新高，其中纯电动汽车占主导地位，零售销量达237.9万台，占比84.5%。比亚迪以52.6万台销量夺得新能源车销量冠军，特斯拉销量32.3万台，但市场份额下降。
• 细分市场表现分化：微型轿车销量增长最快，达82.5万台，而紧凑型轿车市场表现低迷，销量下滑。SUV市场整体增长，但部分主流车型增速低于大盘。MPV市场持续低迷，销量连续四年下滑。
• 区域市场差异：华东、华南地区销量增长较快，而部分城市如郑州受水灾和疫情冲击，销量略有下降。一线城市中，上海、广州、深圳销量增长显著，北京增长较慢。
• 品牌竞争格局变化：自主厂商销量大幅增长，吉利反超上汽通用，成为销量第四名。德系和日系品牌在华市场份额下滑，美系品牌凭借特斯拉保持稳定。

关键信息

全国销量

• 2021年全国乘用车累计零售销量：2105.5万台
• 同比增长：6.0%
• 12月销量：225.9万台，环比增长28.8%，同比下降15.5%

新能源车市场

• 2021年新能源车零售销量：292.1万台
• 市场渗透率：13.9%，同比增长8.2%
• 纯电动汽车销量：237.9万台，占比84.5%
• PHEV销量：43.6万台，占比15.5%

主要新能源车型

• 宏光MINI EV：销量39.0万台，同比增长237.6%
• Model Y：销量17.1万台，同比增长
• 比亚迪汉EV：销量7.9万台，同比增长272.2%
• 五菱宏光V：销量4.1万台，同比下滑51.0%

品牌销量

• 自主品牌销量：728.9万台，同比增长近30%
• 合资品牌销量：同比下滑，一汽大众销量181.5万台，市场份额下降
• 新能源销量冠军：比亚迪（52.6万台）
• 新能源销量亚军：五菱（39.4万台）

区域销量

• 华东地区销量：738.3万台，同比增长8.2%
• 华南地区销量：308.7万台，同比增长9.9%
• TOP10城市销量：上海、广州、深圳、成都、郑州、重庆、杭州、苏州、天津、宁波
• 郑州销量：45.7万台，同比下降1.8%，成为TOP10城市中唯一负增长城市

城市销量

• 1-2线城市销量：1018.9万台，同比增长6.3%
• 3线城市销量：558万台，同比增长7.1%
• 4-5线城市销量：528.6万台，同比增长4.5%

品牌市场份额变化

• 自主品牌市场份额：39.9%，同比增长6.5%
• 合资品牌市场份额：下降5.6%
• 德系品牌：大众市场份额下降1.8%
• 日系品牌：丰田、本田、日产合计市场份额下降2.0%

价格走势

• 2021年乘用车批发价指数：整体上涨，11月达全年最高，12月因促销回落
• 12月平均折扣率：11.5%，同比下滑5.5%
• 合资品牌价格：普遍下调，速腾、雷凌平均价格下降4000元左右
• 自主品牌价格：小幅上涨，逸动、帝豪平均价格上涨1000元左右
• BBA主流车系：加大促销力度，奔驰GLC级价格下降1.8万元

车型价格与折扣

• 紧凑型轿车：轩逸、朗逸销量下降，折扣率上升
• 紧凑型SUV：哈弗H6、长安CS75、本田CR-V销量稳定，但增速低于大盘
• 中型轿车：宝马3系、奥迪A4L价格下调，奔驰C级价格持续上涨
• 中型SUV：途观、奔驰GLC价格下调，Model Y销量增长但市场份额未补足

总结

2021年乘用车市场整体恢复，新能源车市场表现亮眼，带动行业增长。自主品牌在新能源领域表现强劲，市场份额显著提升，而合资品牌则面临市场份额下滑的挑战。区域市场增长不一，华东和华南地区表现较好，部分城市如郑州受外部因素影响销量下降。价格方面，整体呈上涨趋势，但12月因促销活动有所回落，合资品牌普遍降价，自主品牌则小幅上涨。市场格局持续变化，新能源车成为主要增长点，传统燃油车市场面临调整。