【中关村储能产业技术联盟】2023年储能产业年度回顾及趋势展望_16页_1mb

储能产业年度回顾及趋势展望总结

核心内容

2023年，中国储能产业继续保持高速发展态势，特别是在新型储能领域，装机规模和项目数量均实现显著增长。随着政策支持和市场需求的双重驱动，储能技术不断进步，供应链价格波动明显，行业竞争加剧，同时智能化运营和多元化技术路线成为发展趋势。

市场规模与结构

全国电力储能市场

• 截至2023年底，中国已投运电力储能项目累计装机86.5GW，同比增长45%。
• 抽水蓄能累计装机51.3GW，同比增长11%，占比首次低于60%。
• 新型储能累计装机34.5GW/74.5GWh，功率和能量规模同比增长均超150%。
• 新型储能中，锂电占比进一步提高，从2022年的94%提升至2023年的97.3%。

区域分布

• 全国19省投运装机超百兆瓦，14省投运装机超吉瓦时。
• 新能源占比高的西北地区整体引领全国，新疆新增并网装机规模全国第一。
• 南方五省区累计装机5.4GW/9.9GWh，占全国的15%以上，其中广东和贵州贡献超78%。
• 南方五省区新增投运装机3.8GW/7.4GWh，同比增长141%。

储能项目建设进展

• 2023年新增新型储能项目数量同比增长46%，新增规模同比增长65%。
• 百兆瓦级项目数量增长显著，超过100个投运，同比增加370%。
• 非锂储能技术应用逐步突破，包括飞轮、超容+锂电混储、铅碳电池等项目相继投运。
• 300MW压缩空气储能项目完成倒送电，多种长时储能技术被纳入省级示范项目。

储能电池出货与价格

• 2023年中国企业在全球储能电池（不含基站/数据中心备电）出货量预估为185GWh。
• 行业平均产能利用率约为50%，下半年出货量有所放缓。
• 电池级碳酸锂价格从年初至年底大幅下跌，均价由22.65万元/吨降至不足10万元/吨，降幅达80%。
• 储能系统中标均价持续下行，至12月跌至0.79元/Wh，接近0.6元/Wh的低价区间。

招标与市场竞争

• 2023年电池系统、储能系统和EPC的招标量同比分别增长168%、306%、81%。
• 集采/框采成为主流趋势，规模接近70GWh。
• 采购主体集中度高，Top10采购单位合计占比达90%。
• 储能系统竞标主体多样化，海博思创、中车株洲所、比亚迪、宁德时代、阳光电源等企业占据半数以上中标项目。

技术与产品发展

• 大储系统：单舱容量规格提升，5MWh+储能产品成为主流，液冷技术广泛应用。
• 大容量电芯：305Ah、314Ah、320Ah、340Ah、375Ah等大容量电芯从设计走向应用。
• 智能化运营：融合大数据、人工智能等技术的智能化运营平台层出不穷，推动储能参与虚拟电厂和电力市场交易。

政策与标准

• 2023年发布647项储能相关政策，国家层面政策60项，广东、浙江、山东、江苏发布政策数量较多。
• “十四五”及中长期新型储能发展目标明确，27个省市合计规划装机目标达84GW，内蒙古、河南、广东、湖北、广西等地目标进一步提高。
• 第二批储能示范应用项目受关注，共56个，装机8.2GW/29.9GWh，技术路线多元，压缩空气等长时储能项目占主体。

融资与上市动态

• 2023年储能行业融资总额达534亿元，涉及钠离子电池、液流电池、PCS、户储系统、储能安全、电池回收、AI数字化等多个领域。
• 部分企业上市进展如下：
  • 海博思创、沃太能源、艾罗能源等企业处于IPO审核或已挂牌。
  • 蜂巢能源撤回A股IPO申请。
  • 瑞浦兰钧、盟固利等企业在港股或A股成功挂牌。

市场趋势展望

• 2023年储能指数整体高开低走，Q4表现疲软，受宏观情绪和锂电产业链价格战影响。
• 行业正从“成本PK”向“价值PK”转变，智能化、多元化技术路线成为发展方向。
• 政策引导与市场驱动并行，未来新型储能将加速发展，特别是在新能源配储、独立储能等领域。