中关村储能产业技术联盟：2023年储能产业年度回顾及趋势展望_16页_1mb

储能产业年度回顾及趋势展望总结

核心内容概述

2023年，中国储能产业继续保持高速增长态势，特别是在新型储能领域，项目数量与规模均实现显著提升。同时，行业面临价格竞争加剧、供应链价格联动、政策引导加强等多重变化。以下是本年度储能产业的关键信息与主要趋势。

电力储能市场发展情况

• 累计装机规模：截至2023年底，中国已投运电力储能项目累计装机达86.5GW，同比增长45%。
• 抽水蓄能与新型储能：抽水蓄能累计装机51.3GW，同比增长11%，占比首次低于60%；新型储能累计装机34.5GW/74.5GWh，功率和能量规模同比增长均超150%。
• 新型储能占比提升：新型储能占比同比增长18.2个百分点，其中锂电占比从2022年的94%提升至2023年的97.3%。

新型储能市场区域分布

• 全国范围：19个省份投运装机超百兆瓦；14个省份投运装机超吉瓦时；新能源占比高的西北地区整体引领全国，新疆新增并网装机规模居全国第一。
• 南方区域：南方五省区累计新型储能装机5.4GW/9.9GWh，占全国的15%以上；超78%的装机来自广东和贵州；2023年新增投运装机3.8GW/7.4GWh，同比增长141%。

新型储能项目建设进展

• 项目数量与规模：2023年新增新型储能项目数量同比增长46%，新增规模同比增长65%。
• 百兆瓦级项目：100余个百兆瓦级项目投运，同比增加370%。
• 非锂储能技术应用：飞轮火储调频、超容+锂电混储调频、铅碳电池等非锂储能技术逐步突破，300MW压缩空气储能项目完成倒送电。

储能电池出货量与供应链价格

• 出货量：2023年中国企业在全球储能电池市场（不含基站/数据中心备电类）出货量预估约185GWh。
• 产能利用率：行业平均产能利用率约50%，下半年出货有所放缓。
• 碳酸锂价格：电池级碳酸锂价格区间9.6-51.0万元/吨，均价22.65万元/吨，同比下跌53%；年终均价跌破10万元/吨，降幅超80%。
• 电芯价格：相比年初，年终电芯价格腰斩。

招标规模与竞争格局

• 招标量增长：2023年电池系统、储能系统和EPC的招标量分别同比增长168%、306%、81%。
• 集采/框采趋势：集采/框采规模近70GWh，采购主体集中度高，Top10采购单位规模占比达90%。
• 竞标主体：储能系统竞标中，海博思创、中车株洲所、比亚迪、宁德时代、电工时代和阳光电源入围半数以上标的。

市场价格与融资情况

• 储能系统中标均价：2023年储能系统中标均价持续下行，12月跌至0.79元/Wh，与年初相比近腰斩，部分报价低于0.6元/Wh。
• 融资总额：2023年储能行业融资总额达534亿元，涉及钠离子电池、液流电池、PCS、户储系统、储能安全、电池回收等多个领域。
• 上市情况：部分企业上市或撤回上市申请，如海博思创、沃太能源、艾罗能源、瑞浦兰钧、盟固利等。

技术趋势与产品发展

• 大容量储能系统：基于大容量电芯，储能电池舱单舱电量提升，5MWh+储能产品成为主流，以液冷技术为主。
• 集装箱储能系统：宁德时代、阳光电源、天合储能、中车株洲所、中天储能等头部企业推出20尺5MWh集装箱储能系统。

政策与规划

• 政策数量：2023年发布储能相关政策647项，国家层面政策60项，广东、浙江、山东、江苏发布政策数量较多。
• “十四五”规划：27个省市合计规划装机目标达84GW，内蒙古、河南、广东、湖北、广西等地进一步提高装机目标。
• 示范项目：第二批储能示范应用受到广泛关注，技术路线多元，压缩空气等长时储能项目占主体。

市场情绪与行业指数

• 储能指数表现：2023年储能指数整体高开低走，Q1-Q3表现好于创业板，但Q4下跌较多。
• 市场担忧：主要担忧包括股市宏观情绪悲观、锂电产业链产能过剩、价格战等。

总结

2023年，中国储能产业在政策支持和市场需求的双重驱动下，实现了快速扩张，尤其在新型储能领域表现突出。锂电技术继续主导市场，但非锂储能技术也逐步取得进展。行业面临价格竞争加剧、产能利用率波动等挑战，同时在融资与上市方面呈现出多元化趋势。未来，随着技术进步与政策引导，储能产业有望进一步优化结构，实现高质量发展。