2024-02-26-中关村储能产业技术联盟-2023年储能产业年度回顾及趋势展望报告_17页_1mb

储能产业年度回顾及趋势展望总结

核心内容

2023年，中国储能产业持续高速发展，电力储能和新型储能市场均实现显著增长。其中，新型储能成为增长的主要驱动力，市场发展呈现出规模扩张、技术多元化、竞争加剧和政策引导等特征。

市场规模

电力储能

• 截至2023年底，中国已投运电力储能项目累计装机86.5GW，同比增长45%。
• 抽水蓄能累计装机51.3GW，同比增长11%，占比首次低于60%。
• 新型储能累计装机34.5GW/74.5GWh，同比增长均超150%，其中锂电占比从2022年的94%提升至2023年的97.3%。

新型储能

• 2023年新增投运新型储能装机21.5GW/46.6GWh，是2022年的三倍。
• 全国19个省份投运装机超百兆瓦，14个省份投运装机超吉瓦时。
• 新能源配储和独立储能项目占比达97%，同比提升5个百分点。

技术发展

• 非锂储能技术逐步突破，如飞轮、超容+锂电混储、铅碳电池等。
• 多种长时储能技术路线被纳入省级示范项目清单，如300MW压缩空气储能项目完成倒送电。
• 大容量储能系统成为趋势，5Mwh+储能产品为主流，液冷技术广泛应用。

供应链与价格

• 电池级碳酸锂价格持续下跌，2023年均价为22.65万元/吨，同比-53%，年终均价跌破10万元/吨。
• 电芯价格同比腰斩，行业平均产能利用率约50%。
• 储能系统中标均价降至0.79元/Wh，部分报价低于0.6元/Wh。

招标与竞争

• 2023年电池系统、储能系统和EPC招标量同比分别增长168%、306%、81%。
• 集采/框采规模近70GWh，采购主体集中度高，Top10采购单位合计占比达90%。
• 竞标主体多元化，海博思创、比亚迪、宁德时代、阳光电源等企业占据半数以上储能系统中标项目。

融资与上市

• 2023年储能行业融资总额达534亿元，涉及钠离子电池、液流电池、PCS、户储系统、储能安全、电池回收等多个领域。
• 多家企业尝试上市，包括海博思创、沃太能源、艾罗能源、瑞浦兰钧等，部分企业撤回IPO申请，显示市场对行业发展的理性判断。

政策与规划

• 2023年发布647项储能相关政策，国家层面60项，广东、浙江、山东、江苏等省份政策发布数量较多。
• “十四五”及中长期新型储能发展目标明确，27个省市合计规划装机目标达84GW。
• 第二批储能示范项目受关注，技术路线多元，压缩空气等长时储能项目占主体。

区域发展

• 全国：新能源配储和独立储能项目快速推进，成为主要应用形式。
• 南方五省区：累计装机5.4GW/9.9GWh，占全国15%以上；超78%来自广东和贵州。
• 新疆：新增并网装机规模全国第一。

未来展望

• 新型储能技术将继续突破，非锂储能技术有望获得更大市场份额。
• 储能系统价格竞争激烈，行业需进一步提升效率与技术。
• 政策引导将加强，推动储能产业向高质量、可持续方向发展。
• 市场对行业供需关系的关注度提升，行业整合与创新将加速。