中关村储能产业技术联盟储能产业研究白皮书2025摘要版26页_3mb

储能产业研究白皮书（摘要版）总结

一、全球储能市场概况

截至2024年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模达到372.0GW，同比增长28.6%。抽水蓄能装机占比首次低于60%，新型储能装机规模达165.4GW，同比增长81.1%，其中锂离子电池装机突破百吉瓦，达161.3GW。

2024年全球新增投运电力储能项目装机规模达82.7GW，同比增长59.0%。新型储能新增装机占比接近90%，中、美、欧三地新增装机合计占比达90%，成为全球储能增长的主要推动力。

二、中国储能市场表现

截至2024年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模为137.9GW，占全球市场37.1%，同比增长59.9%。新型储能装机规模首次超过抽水蓄能，达78.3GW，占全球市场47%。

中国新增装机规模首次突破百吉瓦时，达43.7GW/109.8GWh，同比增长103%/136%，占据全球市场六成份额。近200个百兆瓦级项目实现投运，同比增长67%。技术路线呈现多元化发展，锂离子电池仍为主导，但非锂储能技术如压缩空气、液流电池、钠离子电池等也实现百兆瓦级应用。

三、主要储能市场分布

1. 中国

• 新增装机规模43.7GW/109.8GWh，全球占比约60%。
• 山东、河北、湖南、浙江、广东、江苏、贵州、西藏等8地提前完成“十四五”储能规划目标。
• 新疆和内蒙古在能量和功率新增装机规模上位列全国第一，内蒙古累计装机规模突破10GW。

2. 美国

• 新增装机规模11.8GW/31.2GWh，同比增长35.1%。
• 德克萨斯州功率新增装机规模首次超过加州，达3.9GW。
• 锂电池供应链短期内仍依赖中国，至少50%电芯需进口。

3. 欧洲

• 新增装机规模11.1GW/21.1GWh，同比增长10.7%。
• 德国稳居功率榜首，意大利能量规模首次超过德国。
• 英国因并网延迟，新增装机规模同比下降27.6%，但储备项目充沛，规模达95.6GW。
• 大储市场起势，新增装机规模达4.2GW，同比增长52.5%。

四、中国储能企业出货情况

1. 储能技术提供商

• 全球市场储能电池出货量前10名的中国企业：宁德时代、亿纬储能、海辰储能、比亚迪、瑞浦兰钧、中创新航、远景动力、楚能新能源、力神、赣锋锂电。
• 基站/数据中心电池出货量前5名的中国企业：双登、南都电源、国轩高科、昆宇电源、中创新航。

2. 储能PCS提供商

• 国内市场PCS出货量前10名的中国企业：科华数能、上能电气、南瑞继保、索英电气、阳光电源、汇川技术、株洲中车时代电气、许继、禾望电气、英博电气。
• 全球市场PCS出货量前10名的中国企业：阳光电源、科华数能、上能电气、南瑞继保、索英电气、汇川技术、英博电气、株洲中车时代电气、许继、禾望电气。

3. 储能系统集成商

• 国内市场并网装机规模前10名的中国企业：中车株洲所、海博思创、阳光电源、电工时代、远景能源、比亚迪、新源智储、金风零碳、融和元储、采日能源。
• 国内市场出货量前10名的中国企业：中车株洲所、阳光电源、远景能源、海博思创、新源智储、电工时代、融和元储、金风零碳、精控能源、采日能源。
• 全球市场出货量前10名的中国企业：阳光电源、中车株洲所、远景能源、海博思创、新源智储、电工时代、融和元储、金风零碳、天合储能、欣旺达。

五、CNESA储能招投标市场分析

2024年共追踪到2746条招标信息和1965条中标信息，同比增长66%和55%。电池系统、储能系统和EPC的招标量同比增长98%、63%和122%。

• 中标情况：EPC中标数量和规模高于储能系统，Top15企业中标规模占EPC市场的23%。
• 中标均价：储能系统全年中标均价为628.07元/kWh，同比下降43%；EPC中标均价为1181.28元/kWh，同比下降27.3%。

六、CNESA储能标准更新

2024年，我国共发布50余项储能相关国家标准、行业标准和地方标准，涵盖安全、并网、设计、验收等多个方面。

• 安全标准：GB44240-2024《电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求》等标准发布，进一步完善锂电安全体系。
• 并网标准：GB/T36547《电化学储能电站接入电网技术规定》强化了电化学储能电站的并网和运行管控。
• 推进中的标准：包括电化学储能系统火灾抑制装置、钠离子电池安全规范、储能用冷却液测试方法等。

七、中国储能政策总结

2024年我国发布770余项储能相关政策，是去年同期的1.2倍，政策环境持续向好。

• 政策定位：新型储能首次写入政府工作报告，被纳入电力市场运行规则和《能源法》。
• 市场机制：全国统一电力市场“1+N”规则体系初步建成，各地电力市场逐步开放储能参与机制。
• 容量补偿：《电力市场运行基本规则》提出建立市场化容量成本回收机制，多地出台容量补偿政策。
• 绿色转型：储能被纳入绿色低碳领域未来产业，多地推动新能源与储能协同发展。

八、中国储能市场发展特点

2024年新型储能累计装机达78.3GW，首次超过抽水蓄能，成为电力系统第二大灵活性调节资源。保供与促消纳价值显著提升，但行业竞争激烈，中标价低于成本，企业增收不增利。

• 政策驱动：新型储能定位提升，政策支持持续加强。
• 市场驱动：市场机制逐步完善，商业模式不断探索。
• 技术迭代：AI赋能产业链，多种技术路线加速发展。
• 标准体系：安全问题仍是产业发展的主要挑战。

九、中国储能市场发展预测

CNESA预测2025-2030年中国新型储能市场规模将呈现先下降后上升的趋势。

• 保守场景：预计2030年新型储能累计装机规模达236.1GW，年复合增长率20.2%。
• 理想场景：预计2030年新型储能累计装机规模达291.2GW，年复合增长率24.5%。

2025年预计新增装机规模将超过30GW，进入“十五五”后，市场将逐步由政策驱动转向市场驱动，实现从规模扩张向高质量应用的转型。