2023年储能产业年度回顾及趋势展望报告-中关村储能产业技术联盟_17页_1mb

储能产业年度回顾及趋势展望总结

核心内容

2023年中国储能产业继续保持高速增长态势，尤其在新型储能领域表现突出。全年新增投运新型储能项目规模显著扩大，市场参与者增多，竞争加剧，同时政策与技术发展也推动了行业向多元化和智能化方向迈进。

市场规模与增长

• 电力储能累计装机：截至2023年底，中国已投运电力储能项目累计装机达86.5GW，同比增长45%。
• 抽水蓄能与新型储能：
  • 抽水蓄能累计装机51.3GW，同比增长11%，占比首次低于60%。
  • 新型储能累计装机34.5GW/74.5GWh，同比增长均超150%。
  • 2023年新增投运新型储能装机21.5GW/46.6GWh，是2022年的三倍。
• 锂电占比提升：新型储能中，锂电占比从2022年的94%提升至2023年的97.3%。

区域发展情况

• 全国分布：
  • 19个省份投运新型储能项目超百兆瓦。
  • 14个省份投运新型储能项目超吉瓦时。
  • 新疆新增并网装机规模全国第一。
• 南方区域：
  • 五省区累计装机5.4GW/9.9GWh，占全国15%以上。
  • 超78%的装机来自广东和贵州。
  • 2023年新增投运装机3.8GW/7.4GWh，同比增长141%。

技术进展与应用

• 大储系统：
  • 储能电池舱单舱电量提升，5MWh+产品成为主流。
  • 以液冷技术为主，头部企业如宁德时代、阳光电源等推出20尺5MWh集装箱储能系统。
• 非锂储能技术：
  • 飞轮、超容+锂电混储、铅碳电池等技术逐步应用。
  • 压缩空气储能技术完成倒送电，被纳入省级示范项目清单。

供应链与价格变化

• 电池级碳酸锂价格：2023年价格持续下跌，均价从年初的约22.65万元/吨降至年底的不足10万元/吨，降幅超过80%。
• 电芯与系统价格联动：电芯价格腰斩，储能系统中标均价降至0.79元/Wh，部分报价低于0.6元/Wh。
• 行业产能利用率：整体维持在50%左右，下半年出货有所放缓。

招标与竞争格局

• 招标规模激增：2023年电池系统、储能系统和EPC的招标量同比分别增长168%、306%、81%。
• 集采/框采趋势：规模近70GWh，采购主体集中度高，Top10采购单位占比达90%。
• 竞标主体：海博思创、中车株洲所、比亚迪、宁德时代、电工时代、阳光电源等企业占据储能系统竞标半数以上。

融资与上市动态

• 融资总额：2023年储能企业融资总额达534亿元，涉及钠离子电池、液流电池、PCS、户储系统、储能安全、电池回收等多个领域。
• 上市情况：
  • 海博思创、沃太能源、艾罗能源等企业IPO审核已问询或挂牌。
  • 蜂巢能源撤回A股IPO申请，瑞浦兰钧、盟固利等企业在港交所或深市创业板挂牌。

政策与规划

• 政策数量：2023年共发布647项储能相关政策，国家层面60项，广东、浙江、山东、江苏发布政策数量较多。
• “十四五”规划：27个省市合计规划装机目标达84GW，内蒙古、河南、广东、湖北、广西等地进一步提高目标。
• 示范项目：第二批储能示范应用涵盖56个项目，总装机8.2GW/29.9GWh，技术路线多元，压缩空气等长时储能项目占主体。

行业趋势展望

• 市场理性化：尽管行业高速发展，但市场对供需关系和价格战的担忧增加，储能指数在2023年Q4出现明显下跌。
• 技术多元化：非锂储能技术逐步突破，长时储能项目如压缩空气储能得到政策支持。
• 政策引导：规划与示范类政策对行业发展方向起到重要引导作用，推动储能技术的规模化应用和市场拓展。

总结

2023年中国储能产业在政策支持和技术创新的双重驱动下，实现了快速增长。新型储能成为市场主流，锂电占比持续上升，同时非锂技术逐步突破。行业竞争加剧，招标规模扩大，企业融资活跃，但价格战和产能过剩问题也引发市场关注。未来，随着政策的持续引导和技术的进一步成熟，储能产业有望在多元化和智能化方向上实现更高质量的发展。