【中关村储能产业技术联盟】中关村储能产业技术联盟储能产业研究白皮书2025摘要版_26页_3mb

储能产业研究白皮书（2025摘要版）总结

一、全球储能市场规模

截至2024年底，全球电力储能项目累计装机规模达372.0GW，同比增长28.6%。抽水蓄能装机占比首次低于60%，新型储能装机规模达165.4GW，同比增长81.1%，其中锂离子电池装机突破百吉瓦。

• 技术路线：锂离子电池仍为主导，但其他非锂储能技术如压缩空气、液流电池、钠离子电池等亦实现百兆瓦级应用。
• 地区分布：中、美、欧三地新增装机合计占比超90%，其中美国2024年新增装机首次突破10GW，重回全球第二。
• 应用领域：电网侧储能仍占主导，用户侧储能同比增长391%，数据中心、光储充等新场景应用加速。

二、中国储能市场规模

中国累计装机规模达137.9GW，占全球37.1%，同比增长59.9%。新型储能首次超过抽水蓄能，达到78.3GW，占全球47%。

• 新增装机：中国新增装机43.7GW/109.8GWh，同比增长103%/136%，占据全球市场六成份额。
• 地区分布：山东、河北、湖南等8省提前完成“十四五”目标，新疆和内蒙古成为新增装机前两名。
• 技术路线：锂离子电池仍占主导，但多个百兆瓦级长时储能项目推动其占比下降0.2个百分点。

三、中国储能企业出货情况

2024年，中国储能企业在国内和全球市场均有显著出货表现。

• 技术提供商：宁德时代、亿纬储能、海辰储能等在储能电池出货量排名靠前，其中宁德时代位居第一。
• PCS提供商：阳光电源、科华数能、上能电气等在国内和全球市场均有领先表现。
• 系统集成商：中车株洲所、阳光电源、远景能源等在储能系统并网和出货量排名靠前。
• 用户侧市场：奇点能源、鹏辉能源等在用户侧储能系统出货量排名靠前。

四、CNESA储能招投标市场分析

2024年，储能招投标市场表现活跃，招标和中标信息数量均创历史新高。

• 招标规模：电池系统、储能系统和EPC招标量分别增长98%、63%和122%。
• 中标情况：EPC中标市场主导，头部系统集成企业中标规模占比达57%。
• 中标价格：储能系统全年均价628.07元/kWh，同比下降43%；EPC中标均价1181.28元/kWh，同比下降27.3%。

五、CNESA储能指数运行分析

2024年储能指数上涨37.8%，跑赢创业板指数（24.6%）。

• 市场波动：经历流动性危机、政策支持、增收不增利等阶段，最终迎来年度最大涨幅。
• 展望2025：尽管市场整体良好，但内卷现象仍存，资本市场更关注技术创新和国际化布局。

六、CNESA储能标准更新

2024年，中国发布50余项储能相关标准，涵盖安全、并网、经济评价、绿色转型等方面。

• 电化学储能：GB44240-2024和GB/T44026-2024等标准强化安全和规范要求。
• 压缩空气、飞轮储能：多项标准发布，推动技术发展和应用落地。
• 标准推进：联盟持续推进23项团体标准，涵盖安全评价、设备验收、系统设计等。

七、中国储能政策总结

2024年，中国发布770余项储能相关政策，政策环境持续向好。

• 政策定位：新型储能首次写入政府工作报告，被纳入电力市场规则和能源法。
• 市场机制：全国统一电力市场“1+N”规则体系初步建成，储能参与市场进一步开放。
• 容量补偿：多地出台容量补偿政策，探索市场化机制。
• 绿色转型：储能被纳入绿色低碳领域未来产业，推动绿色装备发展。

八、中国储能市场发展特点

2024年中国储能产业呈现以下特点：

1. 新型储能累计装机首次超过抽水蓄能，成为第二大灵活性调节资源。
2. 储能保供应与促消纳价值显著提升。
3. 政策环境持续向好，但关键机制仍需完善。
4. 产业链竞争激烈，行业洗牌仍在进行。
5. 企业加紧出海布局，以突破盈利难题。
6. 储能指数上涨，但资本市场总体投资额下降。
7. AI技术赋能产业链，推动多技术路线迭代。
8. 储能标准体系趋于完善，但安全问题仍是产业痛点。
9. 储能产业在“双碳”战略下保持高增长，但也面临转型阵痛。

九、中国储能市场发展预测

CNESA基于灰色预测模型和多项式回归法，对2025-2030年中国新型储能市场进行预测。

• 累计装机：保守场景下2030年达236.1GW，理想场景下达291.2GW。
• 新增装机：预计2025-2030年新增装机呈先降后升趋势，保守场景下年均新增26.3GW，理想场景下年均新增35.5GW。
• 发展趋势：未来中国新型储能市场将由政策驱动逐步转向市场驱动，需通过优化产能结构、加速技术迭代、完善市场机制来实现高质量发展。