2011-易观_中国团购市场趋势研究2011_45页_2mb

报告摘要

中国团购市场趋势研究报告2011总结

核心内容概述

本报告分析了2011年中国团购市场的发展状况、运营模式、竞争格局以及未来趋势，重点探讨了团购模式在中国市场的本土化发展路径、市场健康度、用户行为特征及主要参与者的表现。

主要观点

1. 团购市场发展特点

爆发式增长：团购模式自2008年引入中国后，不到一年时间就迅速扩张至千家网站，主要得益于本土山寨文化、互联网化服务需求以及用户对“好东西便宜”的追求。
进入盘整期：2011年团购市场进入盘整期，行业运营门槛提升，不规范竞争导致用户体验下降，市场增长放缓。
本地化为核心：团购本质是基于本地生活服务的电子商务模式，未来将继续以本地化为核心，服务链条下沉，形成更灵活的业务形态。

2. 团购商业模式分类

本地生活服务商模式：以窝窝团、拉手网、美团为代表，强调本地化服务，深化本地生活服务的运营。
网购商城模式：如拉手网和聚美优品，从团购起步，逐步向B2C商城转型，强化实物销售。
流量变现模式：如糯米网、QQ团购、开心团等，依托传统互联网企业的流量优势，通过团购模块实现变现。

关键信息

1. 市场规模与用户数据

交易规模：2010年本地团购市场成交规模达24亿元，预计2011年将增长至95亿元。
用户规模：2011年底预计中国网络团购用户规模将达到9100万人，与网购用户差距缩小。
用户特征：
- 年龄集中在18-29岁，占比超80%。
- 收入集中在1500-3500元区间，占比约60%。
- 一线城市用户占比高，团购需求集中。

2. 市场趋势

开放平台趋势：如QQ团购，通过接入优质团购网站，整合资源，提升交易效率。
服务链条下沉：团购网站加强本地化运营，提升用户体验，如退款服务、评价体系、预约服务等。
资本驱动竞争：大量资本涌入团购市场，提升运营门槛，推动行业整合。

3. 主要参与者分析

独立型团购网站：如窝窝团、拉手网、美团，具备较强的本地化运营能力。
互联网企业：如糯米网、开心团，依托流量优势，但线下运营能力较弱。
海外进入者：如高朋网，面临本土化挑战。

易观建议关注企业

窝窝团：具备较强的本地化运营能力，通过并购整合资源，发展潜力大。
拉手网：资金实力雄厚，品牌认知度高，具有较强的线下运营能力。
美团：技术上模仿Groupon，本地化运营能力强，是早期团购网站的代表。

未来发展趋势

市场整合：领先企业将整合资源，形成更强的市场竞争力。
本地化深化：团购网站将更加注重本地服务，提升用户体验。
服务模式创新：如退款、预约、信用体系等，将成为运营重点。
竞争加剧：资本、品牌、用户粘性等将成为竞争核心要素。

用户行为研究

消费金额：用户最大支出集中在300元以下，占比达68%。
渗透率：84%的样本用户有过团购经历，团购已广泛渗透。
团购对网购的刺激：87%的团购用户来自原有网购群体，团购有助于激活沉默用户。
推广渠道：互联网广告是主要渠道，占60%以上；朋友推荐次之，占42.6%。
访问频次：40%的用户每天访问团购网站，75%的用户每周访问。
消费分类：美食餐饮占比最高（30%），其次是休闲娱乐（25%）、生活服务（16%）、网络购物（14%）、优惠券（13%）。
创新服务兴趣：用户对退款、在线预约、本地化服务深入等创新服务表现出较高兴趣。

图表目录（摘要）

图1-1：网络团购商业模式
图2-1：中国网络团购市场PEST分析
图2-2：中国网络团购产业发展周期
图3-1：中国团购网站交易规模预测
图3-2：中国团购服务注册用户规模
图3-3：用户区域分布
图3-4：用户收入分布
图3-5：用户年龄分布
图3-6：团购服务品牌认知度排名
图3-7：团购市场主要参与者
图4-1：中国团购企业市场综合表现力矩阵
图5-1：拉手网SWOT分析
图5-2：窝窝团SWOT分析
图7-1：用户最大订单金额
图7-2：团购服务渗透率
图7-3：团购对网购的刺激作用
图7-4：主要推广渠道情况
图7-5：用户访问网站的频次
图7-6：用户团购消费的分类
图7-7：用户感兴趣的创新服务

产业环境分析（PEST）

政治：电子商务成为战略新兴产业，政府鼓励本地企业利用电商发展。
经济：经济上升周期带动消费增长，企业网络推广意识增强。
社会：网民数量持续增长，网络购物成为习惯，社交分享加快信息传播。
技术：SNS、LBS、云计算等技术推动团购模式发展，提升运营效率。

团购行业核心竞争力

资金实力：融资规模和投资方实力决定企业的发展潜力。
运营能力：组织结构完善性、多品类运营、物流体系、企业文化等。
服务品质管理能力：完善的客服流程、商家等级评估、信用体系等。
本地化服务落地能力：本地团队、品牌知名度、服务触达能力等。

总结

2011年，中国团购市场进入盘整期，资本驱动下竞争加剧，但本地化生活服务电子商务仍为核心发展方向。未来团购将向综合化、本地化、服务品质提升方向演进，市场集中度将进一步提高。易观建议关注窝窝团、拉手网和美团等具备较强本地化运营能力和品牌价值的企业。同时，团购对网购的刺激作用显著，用户行为和偏好也逐渐清晰，为行业发展提供了明确方向。

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