2023年上半年全国土地市场报告_15页_5mb

2023年上半年全国土地市场总结

核心内容概述

2023年上半年，全国土地市场整体呈现成交量下降、市场分化加剧的趋势。尽管土地出让金总额有所下滑，但部分城市如北京、杭州的成交金额仍保持较高水平，且涉宅地块的溢价率和楼面地价出现上升。同时，流拍率显著下降，尤其在三四线城市，但需警惕下半年流拍率可能回升的风险。

主要观点

1. 全国土地市场表现

• 土地出让总量：上半年全国共出让地块25516宗，合计规划建面132054万平米，同比分别下滑15%和17%。
• 涉宅用地表现：涉宅地块成交宗数和规划建面分别下滑30%和37%，表明市场整体需求减弱。
• 土地出让金：全国土地出让金总额为15576亿元，同比下滑19%；涉宅地块出让金为11307亿元，同比下滑23%。
• 流拍率：全国涉宅地块流拍率为12.78%，同比下降明显，三四线城市流拍率回落幅度最大，从28%降至14%。

2. 重点22城市场动态

• 推地节奏：22城采取“少量多批”的推地策略，使土地市场回归常态，但总成交量仍同比下降。
• 溢价与楼面地价：上半年22城平均楼面地价为14851元/平米，同比上涨11%；涉宅地块楼面地价为4308元/平米，同比上涨22%。
• 流拍率波动：流拍率呈现“先抑后扬”的趋势，6月份有所回升，需警惕下半年流拍率再度上升。

3. 房企拿地结构变化

• 民企拿地比重上升：民企拿地比重升至40%，部分城市如杭州达到76%，显示出市场回暖。
• 地方平台拿地减少：地方平台拿地比重由去年下半年的31%降至13%，表明其托底作用减弱。
• 国央企表现：国央企在一线城市仍占据主导地位，如北京、上海拿地比重分别为79%和63%。

关键信息

城市榜单

• 土地出让金排行：

  1. 北京：1076.73亿元
  2. 杭州：1061.18亿元
  3. 上海：596.95亿元
  4. 广州：592.51亿元
  5. 苏州：524.75亿元

• 涉宅用地出让金排行：

  1. 杭州：966.70亿元
  2. 北京：858.07亿元
  3. 上海：518.83亿元
  4. 广州：431.19亿元
  5. 苏州：477.90亿元

• 规划建面排行：

  1. 成都市：2299.48万平米
  2. 杭州市：1915.4万平米
  3. 西安市：1927.61万平米
  4. 北京市：725.5万平米
  5. 深圳市：767.56万平米

• 楼面地价排行：

  1. 厦门市：39232元/平米
  2. 北京市：34580元/平米
  3. 深圳市：28033元/平米
  4. 上海市：26090元/平米
  5. 广州市：17419元/平米

市场分析与趋势

• 市场分化：核心城市（如北京、上海、杭州）表现相对稳健，而三四线城市面临较大压力，库存高企导致推地减少。
• 政策影响：政府调整土拍政策，如预申请、预公告等，有助于稳定市场，降低流拍率。
• 房企策略：民企在市场回暖和政策优化下积极入市，国央企则在高能级城市保持主导地位。
• 未来展望：随着下半年推地量增加，竞争可能加剧，需警惕流拍率再度上升的风险。

数据来源与说明

• 数据基于58安居客研究院的市场监测和分析，涵盖全国主要城市。
• 重点22城包括北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、杭州、厦门、福州、重庆、成都、武汉、郑州、青岛、济南、合肥、长沙、沈阳、宁波、长春、天津、无锡。
• 涉宅用地包括住宅用地和综合用地（含住宅），数据已剔除纯保障房用地。