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东吴证券助力上声电子成功发行可转债总结

核心内容

2026年3月24日，科创板上市公司苏州上声电子股份有限公司（证券代码：688533）顺利完成向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：上声26转债，债券代码：118067.SH）项目，募集资金总额为32,485万元。东吴证券担任本次发行的保荐机构及主承销商，展现了其在资本市场中介服务方面的专业实力。

主要观点

• 东吴证券的角色：东吴证券在本次可转债发行中发挥了关键作用，不仅作为保荐机构和主承销商，还通过长期合作，持续为上声电子提供资本市场支持。
• 上声电子的业务定位：上声电子是一家专注于汽车声学产品的技术领先企业，提供车载扬声器系统、功放及AVAS（主动降噪系统）等全链条解决方案。
• 市场地位：上声电子在国内车载扬声器市场占有率稳居行业首位，全球市场占有率稳步提升，与多家国际整车企业和零部件供应商建立了长期合作关系。
• 募投项目方向：本次可转债募集资金主要用于扬声器智能制造技术升级、车载数字音视频技术产业化项目以及补充流动资金，旨在优化生产效率、丰富产品矩阵、拓展应用场景，进一步提升市场份额和客户配套能力。
• 战略意义：此次发行是东吴证券服务苏州科技创新企业发展的又一典型案例，体现了其以“全链条服务、全周期陪伴”为核心的服务理念，助力企业实现长期稳健发展。

关键信息

• 发行时间：2026年3月24日
• 发行主体：苏州上声电子股份有限公司（688533）
• 债券简称：上声26转债
• 债券代码：118067.SH
• 募集资金总额：32,485万元
• 东吴证券角色：保荐机构及主承销商
• 募投项目重点：
  • 扬声器智能制造技术升级
  • 车载数字音视频技术产业化
  • 补充流动资金
• 上声电子行业地位：
  • 国内车载扬声器市场占有率第一
  • 全球市场占有率稳步提升
  • 与全球主流整车企业及零部件供应商合作
• 东吴证券服务理念：
  • 打造“全链条服务、全周期陪伴”的投行服务科创新生态
  • 服务企业上市与再融资，涵盖IPO、再融资、并购重组、新三板挂牌、财务顾问等全产业链服务
  • 践行国有金融企业责任，助力苏州科技创新企业发展

未来展望

东吴证券将继续深化与苏州本地科技创新企业的合作，完善综合性科创金融服务模式，提供股债融资、并购重组、产业赋能等全方位支持，推动企业高质量发展，为培育新质生产力和实现金融强国目标贡献力量。