2024-10-07-普华永道-行稳致远_风物长宜放眼量2024年半年度中国银行业回顾与展望_61页_8mb

2024年半年度中国银行业回顾与展望：行业表现、挑战与机遇

一、宏观经济与银行业环境

2024年上半年，中国宏观经济运行面临内外部环境的复杂影响，外部形势不确定性增加，国内社会预期偏弱、有效需求不足。银行业在此背景下深入落实中央金融工作会议精神，聚焦 “五篇大文章” （科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融），推动实体经济健康发展。

关键表现指标

• 盈利与资产：58家上市银行净利润同比增长0.30%，较上年同期大幅回落；总资产规模增长4.27%，资产结构中贷款与投资占比提升。
• 净息差与利差：净息差降至1.54%历史最低水平，各类型银行净息差普遍收窄，主要受贷款利率下行和存款成本上升影响。
• 资产质量与风险防控：整体不良率降至1.27%，但逾期率短期抬升，风险分类新规落地后，银行需加强资产质量管控，尤其是中小银行和房地产领域风险。

二、银行业经营与结构分析

1. 经营表现

• 收入结构：利息净收入同比下降3.63%，非利息收入中金融投资收益增速加快，手续费及佣金收入降幅扩大至11.74%。
• 盈利能力分化：大型银行ROA与ROE降幅显著，城农商行表现分化，长三角地区优于东北和珠三角。

2. 资产组合

• 贷款结构：公司贷款增速回升，制造业和绿色贷款增长迅速（28.50%）；零售贷款增速放缓，住房按揭持续收缩。
• 金融投资：债券投资占比高，基金投资规模增长，非标准化资产稳步压降。

3. 资产质量

• 不良率与逾期率：大型银行风险相对可控，但中小银行逾期率持续高于不良率，区域分化明显。
  美元
• 拨备与资本充足率：拨备覆盖率总体提升，资本新规实施后核心一级资本充足率普遍上升，但城农商行面临资本补充压力。

三、政策与监管趋势

1. 支持实体经济政策

• 人民银行采取多项措施，包括降准、降息、取消个人住房贷款利率下限等，引导信贷资源流向科技、绿色、普惠等领域。
• 上市银行积极响应“五篇大文章”，加大对制造业中长期贷款、科技金融和绿色金融的支持力度。

2. 监管强化

• 金融监管总局修订“三个办法一指引”和发布《合规管理办法（征求意见稿）》，强调风险防控和合规管理。
• 重点化解中小金融机构、房地产和地方债务风险，推动建立“强大的金融监管体系”。

四、核心趋势与展望

1. 全球与国内环境

• 外部环境复杂，世界经济增长动能不足，国内大循环存在堵点，银行业面临低利率环境与息差收窄压力。
• 内需不足仍是主要挑战，但政策持续强调扩大内需、提振消费，宏观调控有望加力。

2. 机会与对策

• 科技与金融融合：AI技术（AI+金融）的应用成为提升效率和风控的关键，银行需从场景出发，优化内控与考核机制，打造差异化服务。
• 跨境金融机遇：政策红利期下，跨境电商和境内外协同业务拓展空间大，需加强风险缓释和合规管理。
• 绿色与可持续金融：紧跟“一带一路”和自贸区建设，助力企业出海，人民币国际化为跨境金融提供新机遇。

3. 风险点

• 房地产、地方政府债务、中小银行流动性风险仍存，需强化前瞻性预警与处置能力。
• 理财产品收益率回落，需平衡投资者需求与市场波动带来的风险。

此报告综合 普华永道专业分析，为金融从业者提供战略决策支持，重点关注 风险防控、监管合规和盈利空间优化，助力银行在复杂环境中实现 可持续增长。