2024年半年度中国银行业回顾与展望报告-行稳致远风物长宜放眼量-普华永道_61页_8mb

2024年上半年我国宏观经济面临国内外复杂环境。外部形势方面，国际政治经济局势动荡，地缘冲突和贸易摩擦频发，世界经济增长动能不足。国内经济虽总体平稳但存在大循环堵点和需求不足问题。银行业积极贯彻中央金融工作会议精神，以"五篇大文章"为抓手服务实体经济，资本充足率整体回升，净息差持续收窄，非息收入占比上升。

58家上市银行整体净利润同比增0.30%，但大型商业银行首次出现负增长。盈利能力分化明显，城农商行在非息收入提升、利息净收入下降带动下，同比增长4.76%。净利差和净息差同比分别收窄0.22个和0.24个百分点，降至历史低位。各类型银行资产增速差异显著，城农商行资产增幅达60.9%，但存贷款利率持续低位运行。

信贷结构持续优化，对公贷款占比上升1.7个百分点，绿色贷款、制造业中长期贷款等重点领域增速领先。房地产信贷规模达8.9万亿元，占比84.8%，不良率降至2.8%，但按揭贷款规模持续回落。城农商行不良率分化的趋势显著，长三角等地区表现相对稳健，东北和中部地区压力较大。

风险防控方面，拨贷比降至3.07%，拨备覆盖率升至240.52%。风险分类新规实施后，阶段三贷款与不良贷款规模趋同。理财产品规模回升至28.52万亿元，平均收益率降至2.80%。跨境金融业务在自贸区政策支持下快速发展，但需应对汇率波动和合规风险。

科技金融领域，银行通过创新风控模型、优化服务模式和构建评价体系，推进全生命周期服务。AI应用深化到客户管理、产品研发、风控合规等八大场景，但面临技术应用碎片化、人才缺口和数据治理挑战。跨境金融业务在政策红利期呈现增长机遇，需加强境内外机构协同，拓展跨境电商、海外仓建设等创新场景。

监管方面，金融监管总局完善"三个办法一指引"和合规管理要求，推动风险分类改革。资本新规实施后，上市银行资本充足率普遍提升，大型银行通过二级资本债等工具补充资本。行业面临息差收窄、负债成本攀升和风险防控压力，需通过精细化管理、差异化竞争和数字化转型寻找新增长点。