中国服务外包发展报告2019_111页_2mb

报告摘要

中国服务外包发展报告 2019 总结

核心内容概览

2019年，中国服务外包产业持续增长，规模和结构不断优化，新技术、新业态、新模式推动产业转型升级。服务外包对就业、制造业与服务业融合、服务出口以及全球产业链供应链稳定发挥了重要作用。

主要观点

规模持续增长：2019年，中国承接服务外包合同额达2357.0亿美元，同比增长17.9%；执行额达1580.8亿美元，同比增长9.0%。
离岸服务外包逆势增长：2019年，离岸服务外包合同额1389.1亿美元，执行额968.9亿美元，分别增长15.4%和9.3%，占全部服务外包合同额和执行额的58.9%和61.3%。
在岸服务外包快速增长：2019年，中国在岸服务外包合同额967.9亿美元，执行额611.9亿美元，分别增长21.6%和8.5%，占比分别为41.1%和38.7%。
产业结构优化：服务外包产业结构持续优化，KPO占比持续上升，ITO占比下降，BPO保持稳定。2009—2019年，ITO、BPO、KPO结构比例从62.5:26.6:5.1调整为46.0:21.0:33.0。
新技术推动发展：人工智能、云计算、区块链等新技术不断拓展服务外包领域，推动产业向高附加值方向转型。
服务外包对就业的贡献：服务外包产业吸纳了大量大学毕业生，成为大学生就业的重要渠道。2019年新增从业人员103万人，其中大学以上学历60.6万人。
区域发展差异明显：东部地区企业数量占全国的70.5%，成为服务外包的主要集聚地。江苏省、广东省、浙江省、山东省是主要的四个省份。

关键信息

服务外包的三大类型

ITO（信息技术外包）：
- 2019年执行额726.9亿美元，同比增长4.5%，占全部服务外包执行额的46.0%。
- 离岸ITO执行额426.8亿美元，同比增长6.4%，占离岸执行额的44.1%。
- 新一代信息技术开发应用服务增长最快，执行额14.1亿美元，同比增长187.5%。
BPO（业务流程外包）：
- 2019年执行额332.2亿美元，同比增长21.5%，占全部服务外包执行额的21.0%。
- 离岸BPO执行额175.5亿美元，同比增长27.9%，占离岸执行额的18.1%。
- 人力资源管理服务外包增长最快，执行额同比增长73.7%。
KPO（知识流程外包）：
- 2019年执行额518.0亿美元，同比增长8.4%，占全部服务外包执行额的33.0%。
- 离岸KPO执行额366.2亿美元，同比增长5.3%，占离岸执行额的37.9%。
- 检验检测服务外包增长最快，执行额从3.8亿美元增长至24.7亿美元，增长5.5倍。

离岸服务外包重点市场

美国：
- 承接服务外包执行额196.2亿美元，同比增长8.0%，占中国离岸服务外包执行额的20.2%。
- ITO占比最高，约为50%，其中新一代信息技术外包增长显著。
中国香港：
- 承接服务外包执行额167.4亿美元，同比增长10.5%，占中国离岸服务外包执行额的17.3%。
- ITO增速快于整体，BPO有所下降。
日本：
- 承接服务外包执行额85.8亿美元，同比增长15.1%，占中国离岸服务外包执行额的8.9%。
- KPO增长2.3%，设计服务外包增长显著。
新加坡：
- 承接服务外包执行额53.4亿美元，同比增长4.2%，占中国离岸服务外包执行额的5.5%。
- BPO增长最快，增长26.4%。
韩国：
- 承接服务外包执行额43.4亿美元，同比增长10.0%，占中国离岸服务外包执行额的4.5%。
- BPO增长96.7%，信息技术解决方案增长近9倍。
德国：
- 承接服务外包执行额32.7亿美元，同比增长21.8%，占中国离岸服务外包执行额的4.2%。
- BPO增长最快，增长106.4%。
中国台湾：
- 承接服务外包执行额29.6亿美元，同比下降4.1%，占中国离岸服务外包执行额的3.1%。
- ITO增长16.4%，KPO下降27.8%。
英国：
- 承接服务外包执行额24.0亿美元，同比增长8.0%，占中国离岸服务外包执行额的2.5%。
- BPO增长210.3%，信息技术解决方案增长超过2倍。
法国：
- 承接服务外包执行额18.9亿美元，同比增长46.5%，占中国离岸服务外包执行额的1.9%。
- KPO占比最高，增长55.2%。
瑞士：
- 承接服务外包执行额16.0亿美元，同比增长10.4%，占中国离岸服务外包执行额的1.6%。
- KPO占比接近一半，增长5.4%。

“一带一路”沿线国家

中国承接“一带一路”服务外包合同额从125.1亿美元增长至317.3亿美元，年均增长20.5%。
执行额从98.4亿美元增长至185.0亿美元，年均增长13.4%。
以KPO为主，执行额89.5亿美元，增长11.7%，占承接“一带一路”服务外包执行额的48.4%。
ITO增速放缓，BPO快速增长，增长15.4%。

服务外包企业情况

企业数量：
- 截至2019年底，全国服务外包企业数量达54548家。
- 东部地区企业数量占比70.5%，江苏、广东、浙江、山东为主要聚集地。
内外资企业：
- 内资企业承接服务外包合同额1560.1亿美元，执行额1036.8亿美元，占比分别为65.9%和65.3%。
- 外商投资企业对服务外包执行额增长贡献率最高，为54.4%。

新技术、新业态、新模式

人工智能：
- 推动服务外包向高附加值领域发展，替代传统服务外包，拓展新领域。
- 2019年，人工智能服务、区块链技术服务外包平均单笔合同额超过100万美元。
云计算：
- 2019年全球云计算服务外包规模达788亿美元，同比增长31.3%。
- 中国云计算服务外包增长近9.5倍，年均增速79.9%。
众包模式：
- 在软件开发、产品设计、系统解决方案等领域广泛应用。
- 向人工智能、互联网营销等新兴领域扩展，成为新的增长点。
灵活用工：
- 成为服务外包的新业态，2019年增长迅速，科锐国际等企业推动其发展。

总结

2019年，中国服务外包产业在规模、结构、区域分布和新业态等方面均取得显著进展。离岸服务外包逆势增长，对服务出口和全球产业链供应链稳定起到重要作用。在岸服务外包快速增长，推动制造业与服务业深度融合。KPO成为服务外包的重要增长点，而ITO逐步向高附加值领域转型。服务外包企业数量持续增加，东部地区为主要集聚地。新技术、新业态、新模式不断涌现，推动服务外包产业向数字化、智能化发展。未来，中国服务外包将继续深化与全球主要发包国的合作，并拓展“一带一路”沿线国家市场。

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