20160705_前瞻产业研究院_中国小额贷款行业市场前瞻与投资战略规划分析简报20161022105728_22页_3mb

报告摘要

小额贷款行业综合分析总结

核心内容概述

小额贷款行业在中国金融体系中扮演着重要角色，尤其在服务中小企业、个体户及农户方面。该行业自2008年试点以来发展迅速，但同时也面临来自互联网金融等新兴力量的冲击与挑战。本文从行业规模、贷款特征、市场需求、区域发展、标杆企业经营情况等多个维度进行了分析。

行业规模指标分析

行业增长迅速：自2008年试点以来，小额贷款公司数量快速增加，截至2015年6月底，全国小额贷款公司数量已达8951家，较2010年底增长了242.43%。
贷款特征：
- 截至2014年9月，小额贷款公司贷款余额合计为1430.47亿元，平均单笔贷款金额为32.64万元。
- 个人贷款占比为67.83%，小微企业贷款占比为7.41%（按笔数）。
- 从金额分布看，个人贷款占比为34.45%，小微企业贷款占比为40.69%。
担保方式：
- 截至2014年9月末，保证类贷款（包括联保贷款）占总贷款笔数的64.70%，占总贷款金额的60.74%，是小额贷款公司贷款的主要形式。

行业需求指数分析

企业贷款需求下降：2013年以来，大、中、小型企业贷款需求指数整体呈下降趋势，2015年2季度分别为53.00%、55.70%和62.10%。
行业细分表现：
- 制造业贷款需求指数为53.10%，非制造业为56.30%，两者均较上季度下降。
宏观经济背景：
- 2015年中国经济进入调整产业结构、深化改革开放的发展阶段，第三产业对GDP的贡献率高达48.90%，成为经济发展的主要动力。

行业潜在冲击与挑战

市场竞争加剧：小额贷款公司数量快速增长，但行业仍处于初期阶段，市场需求增长迅速，新进入者难以满足融资需求。
创新能力不足：小额贷款公司在电子化、网络化、信息化水平上落后于互联网金融企业，导致产品设计和服务创新不足。
贷款成本较高：由于服务对象多为信息不透明、财务不规范的小微企业，小额贷款公司需投入更多人力物力进行调查，导致风险管理成本高，利率水平普遍高于传统金融行业。

区域发展分析

内蒙古

小额贷款公司数量达460家，居全国第四。
从业人数4640人，实收资本333.26亿元，贷款余额341.68亿元。
农行内蒙古分行与扶贫办合作，推出“金融扶贫富民工程”，实现贷款零不良，覆盖大量农牧户和企业。

辽宁

截至2015年6月末，小额贷款公司数量为604家，实收资本382.63亿元，贷款余额346.13亿元。
农村信用社作为地方金融主力军，覆盖率达100%，服务范围广泛。

江苏

截至2015年6月末，小额贷款公司数量为636家，从业人员达6324人。
实收资本和贷款余额在2014年下半年略有下滑，但整体仍保持较高水平。
贷款利率上限为人民银行同期同档次贷款基准利率的4倍，下限为0.9倍，盈利能力较强。

标杆企业经营状况

济南市历城区鲁商小额贷款股份有限公司

业务规模：2010年放贷规模为2.4亿元，2014年增长至4.6亿元，五年增长近两倍。
贷款期限分布：
- [3,6)月贷款占比最高，达67.3%。
- [0,3)月贷款占比26.5%，[6,9)月为5.6%，[9,12)月为0.2%，[12,+∞)月为0.4%。
贷款产品：提供多种担保方式的贷款产品，包括房产抵押、小产权房转让、保证贷款、信用贷款等，可贷额度1至500万元，月利率0.67%至1.62%。

合肥市国正小额贷款有限公司

放贷规模：截至2014年12月31日，累计放款4468笔，贷款金额突破140亿元，贷款余额突破16亿元。
发展趋势：截至2015年2月16日，累计放款金额超过150亿元，贷款余额突破18亿元，业务持续增长。

互联网对小额贷款行业的影响

互联网普及率高：截至2014年12月，我国网民规模达6.49亿，互联网普及率为47.9%。
移动互联网发展迅速：2014年移动网购交易规模达9285亿元，同比增长240%。
互联网金融冲击：
- 互联网金融企业具有更强的创新能力，产品设计更灵活，服务更个性化。
- 监管环境宽松，运营机制灵活，能够快速响应市场需求，创新金融产品和信贷机制。
- 小额贷款公司面临互联网金融企业在技术、服务、成本等方面的优势挑战。

总结

小额贷款行业在中国金融体系中具有重要地位，尤其在服务小微企业和农户方面发挥着积极作用。行业规模持续扩大，但面临创新能力不足、贷款成本高、市场竞争加剧等问题。互联网金融的快速发展对小额贷款行业构成挑战，推动其向更高效、更智能的方向转型。不同区域如内蒙古、辽宁、江苏在小额贷款行业发展上各有特色，部分企业通过创新和合作实现了良好发展。未来，小额贷款行业需在提升信息化水平、优化产品结构、增强服务能力和应对互联网冲击方面寻求突破。

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