2016年-数据局_前瞻产业研究院：中国小额贷款行业市场前瞻与投资战略规划分析简报_21页_3mb

小额贷款行业综合分析总结

核心内容概述

小额贷款公司在我国金融体系中扮演着重要角色，特别是在中小企业和个体户融资难的背景下，其发展迅速，成为弥补传统金融体系空白的重要力量。本文从行业规模、贷款特征、未来发展环境、区域发展分析以及标杆企业经营状况等多个维度，对小额贷款行业进行了综合分析。

主要观点与关键信息

1. 行业规模指标分析

• 发展迅速：自2008年小额贷款公司试点政策发布以来，行业规模迅速扩大。截至2015年6月底，全国小额贷款公司数量达8951家，较2010年底增长了242.43%。
• 贷款特征：截至2014年9月，小额贷款公司贷款余额合计为1430.47亿元，平均单笔贷款金额为32.64万元。其中，个人贷款占贷款笔数的67.83%，但个人贷款金额占比仅为34.45%，而小微企业客户贷款占比为40.69%。
• 担保方式：保证类贷款（包括联保贷款）是小额贷款公司的主要贷款方式，占贷款笔数的64.70%和贷款金额的60.74%。

2. 行业需求指数分析

• 企业贷款需求下降：2013年以来，大、中、小型企业贷款需求指数整体呈下降趋势。2015年2季度，大、中、小型企业贷款需求指数分别为53.00%、55.70%和62.10%，较上季度分别下降了3.6、6.1和7.6个百分点。
• 制造业与非制造业需求：制造业贷款需求指数为53.10%，非制造业为56.30%，均出现下降。

3. 行业未来发展环境

• 宏观经济背景：2015年，中国经济面临下行压力，政府将“稳中求进”作为工作总基调，推动产业结构调整和质量效益提升。
• 第三产业增长：2014年，第三产业对GDP的贡献率高达48.90%，成为经济发展的主要动力，未来服务业将占据主导地位。
• 商业银行流动性：2014年银行间市场流动性较为充裕，利率水平保持低位，12月份月加权平均利率为3.49%。

4. 行业潜在冲击与挑战

• 互联网冲击：互联网金融企业凭借较强的创新能力、信息化水平和灵活的运营机制，对传统小额贷款公司形成挑战。互联网金融企业能够更快响应市场需求，创新金融产品。
• 小额贷款公司劣势：小额贷款公司电子化、网络化程度较低，缺乏专业技术人员，导致产品设计和服务能力不足。此外，其贷款调查成本较高，风险管理难度大，从而推高贷款利率。

5. 区域投资前景分析

内蒙古

• 小额贷款公司覆盖全区90%的旗县区，截至2015年6月，数量达460家，居全国第四。
• 农行内蒙古分行通过“金融扶贫富民工程”投放贷款超过115亿元，实现零不良。

辽宁

• 截至2015年6月，辽宁小额贷款公司数量为604家，实收资本达382.63亿元，贷款余额346.13亿元。
• 辽宁农信社作为农村金融主力军，拥有2295个营业网点，覆盖率达100%。

江苏

• 截至2015年6月，江苏小额贷款公司数量为636家，从业人员达6324人。
• 2014年下半年，江苏小额贷款公司实收资本和贷款余额略有下滑。
• 贷款利率上限为人民银行同期同档次贷款基准利率的4倍，下限为0.9倍，盈利能力较强。

标杆企业经营状况

济南市历城区鲁商小额贷款股份有限公司

• 放贷趋势：2010年以来放贷笔数呈先升后降趋势，2011年达798笔，为最大值；2014年为480笔。
• 放贷规模：2010年放贷规模为2.4亿元，2014年增长至4.6亿元，五年增长近两倍。
• 贷款产品：提供多种担保方式贷款，包括房产抵押、小产权房转让、保证、信用、股权质押、汽车抵押、应收账款质押、设备抵押、商标专用权质押等。
• 贷款期限与利率：贷款期限主要集中在3-6个月（占比67.3%），月利率在0.67%至1.62%之间。

合肥市国正小额贷款有限公司

• 放贷规模：截至2014年12月，累计放款4468笔，贷款金额突破140亿元；截至2015年2月，累计发放贷款金额超过150亿元，贷款余额突破18亿元。
• 组织结构：公司组织架构清晰，具备良好的内部管理机制。

总结

小额贷款公司在我国金融体系中具有重要作用，尤其在服务中小企业和个体户方面。尽管行业规模持续扩大，但其在创新能力、信息化水平和运营机制方面仍面临互联网金融的冲击。未来，随着第三产业的快速发展，小额贷款行业需进一步提升服务质量和产品创新，以适应市场变化并增强竞争力。同时，重点区域如内蒙古、辽宁、江苏等地的小额贷款公司发展迅速，具备一定的市场影响力和盈利潜力。