2017-小额贷款行业综合统计分析_22页-3mb

小额贷款行业综合分析总结

核心内容概述

小额贷款公司作为中国金融体系中的重要组成部分，在服务中小企业、个体户及农户方面发挥着关键作用。随着政策支持和市场需求的增长，小额贷款公司数量快速增加，但行业仍面临诸多挑战，包括创新能力不足、运营成本高、市场竞争激烈以及互联网金融的冲击。同时，不同地区小额贷款行业发展差异显著，部分区域如内蒙古、辽宁和江苏表现出较强的行业活力和市场潜力。

主要观点与关键信息

1. 行业规模与增长趋势

• 自2008年试点政策出台以来，小额贷款公司数量迅速增长，截至2015年6月已达8951家，较2010年底增长242.43%。
• 小额贷款公司主要服务对象为个人客户和小微企业，其中小微企业贷款占比相对较高。
• 2014年9月，样本小额贷款公司贷款余额合计达1430.47亿元，平均单笔贷款金额为32.64万元。

2. 贷款特征与担保方式

• 信用贷款、联保贷款和非联保类保证贷款是小额贷款公司的主要贷款类型，合计占比达64.70%。
• 保证类贷款在贷款金额中占比为60.74%，是小额贷款公司的贷款主体。
• 个人贷款笔数占比为67.83%，金额占比为34.45%；小微企业贷款笔数占比为7.41%，金额占比为40.69%。

3. 行业需求与经济背景

• 2013年以来，企业贷款需求指数整体下降，显示经济下行压力较大。
• 第三产业对GDP的贡献率持续上升，成为推动经济发展的主要力量。
• 2015年宏观经济进入以提高质量效益为中心的发展阶段，政策上强调稳中求进。

4. 互联网对行业的冲击

• 互联网金融企业具备更强的创新能力，能够快速响应市场需求，推出多样化金融产品。
• 小额贷款公司面临较高的运营成本，特别是在贷款调查和风险管理方面。
• 互联网普及率和移动购物市场快速增长，对传统小额贷款公司形成一定冲击。

5. 区域发展分析

• 内蒙古：小额贷款公司数量达460家，居全国第四，实收资本和贷款余额分别达333.26亿元和341.68亿元。农行内蒙古分行通过“金融扶贫富民工程”实现了显著的信贷扶贫成果。
• 辽宁：小额贷款公司数量为604家，实收资本和贷款余额分别达382.63亿元和346.13亿元，农村信用社在区域金融体系中占据重要地位。
• 江苏：小额贷款公司数量达636家，从业人员达6324人，实收资本和贷款余额在2015年上半年分别为1119.76亿元和922.10亿元，盈利能力较强。

6. 行业标杆企业分析

• 济南市历城区鲁商小额贷款股份有限公司：
  • 放贷笔数从2010年的798笔下降至2014年的480笔。
  • 放贷规模从2010年的2.4亿元增长至2014年的4.6亿元。
  • 提供多种信贷产品，贷款期限主要集中在3-6个月，月利率范围为0.67%-1.62%。
• 合肥市国正小额贷款有限公司：
  • 截至2014年底，累计放款4468笔，贷款金额突破140亿元。
  • 截至2015年2月，累计放款金额超过150亿元，贷款余额突破18亿元。

行业未来展望

• 小额贷款行业在政策支持下仍有较大发展空间，但需提升信息化水平和创新能力。
• 互联网金融的快速发展对小额贷款行业形成一定挑战，传统公司需加强数字化转型。
• 地方经济的发展方向将影响小额贷款行业的区域布局，尤其是第三产业的崛起为行业带来新的机遇。
• 小额贷款公司应注重服务质量、产品特色和品牌建设，以增强市场竞争力。