苏州星诺奇科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书申报稿_2019年6月19日报送_426页_3mb

报告摘要

苏州星诺奇科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概览

苏州星诺奇科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数为1,648.1482万股，占发行后总股本的25%。发行后总股本为6,592.5926万股。公司及主要股东对股份锁定、减持意向、稳定股价、填补回报、信息披露等事项作出详细承诺，以保障投资者权益。

主要观点

投资风险提示
- 创业板市场风险较高，公司业绩不稳定、经营风险高、退市风险大。
- 投资者需充分了解公司风险因素，审慎作出投资决定。
股份锁定承诺
- 控股股东中安颐合锁定期为36个月，实际控制人叶茂、王永辉锁定期为36个月。
- 其他股东锁定期为12个月。
- 锁定期结束后，若两年内减持，减持价格不低于发行价，并且每年减持比例不超过持股总数的25%。
- 若公司股价连续20个交易日低于发行价，锁定期将自动延长至少6个月。
稳定股价预案
- 若公司股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动股价稳定措施。
- 稳定股价义务人依次为公司、控股股东、董事及高级管理人员。
- 具体措施包括公司回购股票、控股股东增持、董事及高级管理人员增持。
- 股价稳定措施需满足公司股权结构仍符合上市条件，且不触发要约收购义务。
填补即期回报措施
- 公司将通过提高运营效率、降低运营成本、加强研发、完善治理结构等措施，提升盈利能力。
- 公司已制定利润分配政策，优先现金分红，确保股东回报。
- 公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员承诺不损害公司利益，并与公司填补回报措施挂钩。
发行前滚存未分配利润分配
- 发行前滚存未分配利润由发行后新老股东共同享有。
风险因素提示
- 公司特别提示投资者关注“第四节风险因素”中涉及的以下风险：
  - 下游客户所处行业波动影响公司业务及业绩；
  - 市场竞争加剧，可能影响市场份额；
  - 客户集中度较高，存在主要客户变动风险；
  - 因产品质量问题引发的客户索赔风险；
  - 新产品、新技术无法满足市场需求的风险；
  - 税收优惠政策变动可能影响公司盈利能力。

关键信息汇总

一、发行概况

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：1,648.1482万股，占发行后总股本的25%
发行后总股本：6,592.5926万股
拟上市交易所：深圳证券交易所
发行前股东限售安排：控股股东及实际控制人锁定期为36个月，其他股东锁定期为12个月
发行前股东减持承诺：若减持，需提前公告，减持比例受限制，且若违反承诺需赔偿投资者损失

二、稳定股价措施

启动条件：公司股价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产
具体措施：
- 公司回购股票，回购金额不超过首次公开发行募集资金总额，单次不低于1,000万元
- 控股股东增持，金额不低于其上一年度薪酬及分红总额，不超过公司股份总数的3%
- 董事及高级管理人员增持，金额不低于其上一年度薪酬及分红总额的30%，不超过公司股份总数的1%
约束措施：若未履行承诺，将冻结利润分配、薪酬及分红，不得减持股份