20240827-西南证券-立讯精密-002475.SZ-2024年半年报点评_利润率向上_Q3指引乐观_5页

立讯精密2024年上半年业绩表现优异，实现收入10360亿元，同比增长57%，归母净利润540亿元，同比增长239%，Q2单季净利润同比增长251%。具体来看，消费电子、通讯和汽车三大业务板块均实现增长，其中通讯业务增速尤为显著，达217%。公司毛利率提升至11.7%，净利率达5.6%，费用控制良好。

展望未来，公司在AI赋能下业绩有望持续高增长。2024年Q3业绩预告指引积极，预计Q3归母净利润同比增长144%-266%。基于此，分析师维持公司“买入”评级，并上调2024-2026年营收和利润预测。

但投资者需关注可能的风险点，如市场需求波动、新品推广不及预期等。