20240509-国投证券-汇川技术-300124.SZ-业绩韧性强_新能源车业务首次实现盈利_6页_833kb

报告摘要

绩效表现：2023年公司营收3042亿元，同比增长32.21%；归母净利润474.2亿元，同比增长97.7%；2024Q1公司营收649.2亿元，同比增长35.77%，持续高增长。
新能源汽车行业首次实现盈利，收入增长超80%，持续放量。
通用自动化板块逆势增长，2023年收入同比增长24.17%，占比提升。
毛利率、净利率同比下降，受限于低毛利新能源车业务占比升高及行业竞争。
海外收入增长96.5%，占比提升至57.2%，国际化战略成效初显。
维持“增持-A”评级，预计2024-2026年收入增速分别为27.8%、22.2%、20.4%，对应2024年6个月目标价70.72元。

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