2024-03-14-华夏幸福-2024年低空经济研究报告_41页_21mb

低空经济研究报告总结

核心内容

低空经济是指依托低空空域，以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，带动相关产业融合发展的综合性经济形态。随着技术进步和政策支持，低空经济正成为推动社会经济发展的重要力量。

主要观点

• 低空经济是未来交通和产业发展的新方向，将改变现有生活与经济格局。
• 政策法规的逐步完善为低空经济的发展提供了保障。
• 无人机、飞行汽车（eVTOL）和直升机是低空经济的主要飞行器。
• 低空经济具有广阔的发展前景，预计到2025年，我国低空经济对国民经济的综合贡献值将达到3万亿元至5万亿元。
• 低空经济产业链包括制造、飞行、保障及综合服务等多个环节。

关键信息

时代背景

• 人类活动空间从陆地到天空，低空空域的开发将带来活动效率的指数级增长。
• 低空经济被视为“不能输掉的一场战役”，是全球主要经济体竞相发展的新领域。

现实意义

• 低空经济将推动生活范式的数字化、网络化、智能化和绿色化。
• 低空空域的开发是建立综合立体交通网的重要举措。

概念范畴

• 低空经济以航空器飞行活动为核心，辐射带动多个相关产业。
• 低空经济涵盖载人客运、载物货运、公共服务、警务安防、国防军事及私人飞行等应用场景。

国家规划与政策

• 2035年目标是基本建成现代化高质量国家综合立体交通网。
• 中央经济工作会议将低空经济纳入战略新兴产业重点打造。
• 全国工业和信息化工作会议提出加快培育低空经济等新兴产业。

政策法规

• 无人驾驶航空器飞行管理暂行条例等政策法规逐步完善，为低空经济提供支持。
• 各地出台相关政策，如深圳、江苏、四川等地推动低空经济产业发展。

发展驱动因素

• 政策法规支持
• 应用场景拓展
• 前沿技术推动

行业发展现状

• 无人机行业增长迅速，2023年全球军用无人机市场份额处于高速增长区间，复合增长率达27.6%。
• 直升机产业在公共事业中有重要推动作用，但目前仍以国外产品为主。
• 飞行汽车（eVTOL）正逐步实现产业化，预计2025年将实现商业化。

无人机产业现状

• 无人机产业链长，涉及原材料、零部件、系统等多个环节。
• 中国在消费无人机领域处于全球领先地位，大疆占据70%以上市场份额。
• 无人机主要应用于工业、消费及军用领域，其中工业无人机增长最快。

直升机产业现状

• 中国民用直升机飞行时间预计到2032年将突破37万小时。
• 民用直升机机队规模预计到2027年将达1449架，2032年将超过2000架。
• 中国民用直升机市场以国外品牌为主，国产替代空间巨大。

飞行汽车现状

• 飞行汽车有两种主流产品方案：陆空一体设计和eVTOL。
• 产业化进程加快，目前全球已有超过800家企业布局飞行汽车领域。
• 预计到2030年，全球运营载人eVTOL数量有望达7000架，2050年将达16万架。

重点区域招商建议

广东

• 核心区域：深圳、广州、珠海
• 优势赛道：民用无人机、eVTOL、雷达、芯片等
• 重点企业：大疆、亿航、纳睿雷达等
• 招商建议：强链补链延链，招引龙头企业，打造综合性无人机装备产业合作发展基地。

北京

• 核心区域：海淀、亦庄、延庆、平谷
• 优势赛道：飞控系统、关键动力、航空材料等
• 重点企业：中航科工、北航、星网宇达等
• 招商建议：强化顶层设计，设立“低空经济研究院”，推动京津冀低空经济协同发展。

成都

• 核心区域：高新区
• 优势赛道：大型工业无人机
• 重点企业：沃飞长空、纵横股份等
• 招商建议：前瞻布局元宇宙、类脑智能、量子计算等新领域，打造工业无人机第一城。

南京

• 核心区域：工业/军用无人机
• 重点企业：中航金城、吉太航空科技等
• 招商建议：强链招商，招引龙头企业，与成都形成协同；延链招商，招引物流、植保等应用端企业。

苏州

• 核心区域：通航系统、零部件
• 重点企业：相关零部件企业
• 招商建议：强化零部件与低空航空器结合，延伸至中游整机制造环节。

合肥

• 核心区域：eVTOL、航空电池、飞控系统等
• 重点企业：亿航、Joby等
• 招商建议：强链招商，招引整机行业龙头企业；补链招商，招引智能驾驶、飞行服务等“软件”领域企业。

芜湖

• 核心区域：发动机、航电系统、降落伞、螺旋桨等航空零部件
• 重点企业：相关零部件企业
• 招商建议：与合肥错位发展，强化中游功能模块制造，招引飞控系统、荷载系统等企业。

湖南

• 核心区域：长沙、株洲
• 重点企业：山河科技、高科新农等
• 招商建议：围绕航空装备、北斗产业、通用航空等方向，打造低空飞行航空器产业集群。

浙江

• 核心区域：杭州、台州
• 重点企业：迅蚁科技、华奕航空等
• 招商建议：杭州重点发展物流无人机产业链；台州依托航天彩虹打造航空物探、地理测绘等应用场景。

其他重点区域

• 航空产业聚集区：如深圳南山、成都高新区等，具备完善的产业链和产业集群优势。