华夏幸福深产发：2024年低空经济研究报告_41页_21mb

2024年低空经济研究报告总结

核心内容

低空经济是指依托低空空域，以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。其发展受到政策法规、应用场景和技术进步的多重驱动，具备广阔的市场前景和巨大的经济潜力。

主要观点

• 低空经济是国家战略性新兴产业，被提升至国家战略高度，未来将成为经济增长的新引擎。
• 低空空域的开发将深刻改变人类生活与经济发展格局，推动交通、物流、公共服务、安防、医疗等领域的革新。
• 随着技术进步，低空飞行器将逐步实现规模化应用，带动产业链的全面发展。
• 低空经济的产业化进程正在加快，飞行汽车、无人机、直升机等成为主要发展方向。

关键信息

1. 时代背景

• 十五世纪前：以人力、马车、帆船为主，生产力有限。
• 清朝末年：轮船、火车、汽车进入社会，生产力提升。
• 2023年：高铁、航空飞行器普及，全球可供养人口达80亿。
• 未来：探索宇宙新家园，低空经济将实现指数级增长。

2. 现实意义

• 低空经济将带来数字化、网络化、智能化、绿色化的出行方式。
• 低空飞行器可实现活动效率的大幅提升，是综合立体交通网的重要组成部分。
• 低空经济蕴藏巨大的经济资源空间，将带来产业大变革。

3. 概念范畴

• 低空经济以航空器飞行活动为核心，辐射带动相关产业，包括无人机、飞行汽车、直升机等。
• 低空经济涵盖制造、飞行、保障、综合服务等产业链环节。

4. 上位规划与政策

• 国家层面：
  • 2035年基本建成现代化高质量国家综合立体交通网。
  • 低空经济被纳入国家发展战略，政策法规逐步完善。
  • 中央经济工作会议和全国工业和信息化工作会议明确支持低空经济发展。
• 地方层面：
  • 广东、江苏、四川、湖南、安徽、浙江等省市发布相关政策，推动低空经济落地。
  • 广东、北京、成都等地成为低空经济发展的核心区域。

5. 发展驱动因素

• 政策法规：政府逐步开放低空空域，出台飞行管理条例，推动行业发展。
• 应用场景：低空飞行器的应用场景逐步拓展，包括载人客运、载物货运、公共服务、警务安防、国防军事、私人飞行等。
• 前沿技术：动力系统、控制系统等技术不断进步，为低空经济提供技术支撑。

6. 行业发展现状

• 无人机行业：
  • 无人机产业增长迅速，预计2025年市场规模将达到3-5万亿。
  • 无人机应用广泛，涵盖工业、消费、军用等领域，市场前景广阔。
  • 消费无人机市场增长稳定，工业无人机市场增速快。
  • 国内无人机产业集群主要分布在东部地区及四川，深圳、北京、成都为重要聚集地。
• 直升机行业：
  • 民用直升机飞行时间持续增长，预计2032年突破37万小时。
  • 目前国产直升机市场份额较低，但替代空间巨大。
  • 民用直升机在石油服务、航空喷洒等领域应用较多。
• 飞行汽车及eVTOL：
  • 飞行汽车成为新兴空中交通方式，eVTOL是主要研发方向。
  • eVTOL预计在2025年迎来商业化，2030年全球运营载人eVTOL数量有望达7000架，2050年达16万架。
  • 飞行汽车产业链逐步完善，主要企业包括波音、空客、吉利、广汽、亿航等。

7. 招商引资建议

• 重点区域招商建议：
  • 南京、苏州：南京以工业/军用无人机为主，苏州以通航系统和零部件为主。
  • 合肥、芜湖：合肥聚焦eVTOL整机生产，芜湖发展航空零部件制造。
  • 长沙、株洲：长沙发展工业、植保无人机，株洲以中小航空发动机集群为优势。
  • 杭州、台州：杭州发展无人直升机和固定翼无人机，台州打造通用航空“万亩千亿”产业平台。
• 招商策略：
  • 强链招商：围绕已有产业基础，招引上下游企业，强化产业链竞争力。
  • 延链招商：向产业链中游或下游延伸，拓展应用场景，带动区域发展。
  • 补链招商：补齐产业链中缺失环节，如软件、智能驾驶、飞行服务等。

未来展望

• 低空经济将推动智慧城市建设，创造数字生活新范式。
• 飞行汽车、无人机、直升机等将成为未来出行和物流的重要方式。
• 低空经济有望成为全球主要经济体竞争的新领域，中国在消费无人机和工业无人机领域具备竞争优势。
• 政策、技术、应用场景的协同推进，将加速低空经济的产业化进程，带来巨大的经济效益和社会价值。