NIFD-2020年度银行业运行-2021.3-20页_1mb

NIFD季报总结

核心内容概述

《NIFD季报》是国家金融与发展实验室的重要研究成果，定期跟踪全球金融市场、人民币汇率、国内宏观经济、中国宏观金融、金融监管等领域的动态，并对金融风险进行评估。报告内容涵盖2020年银行业运行情况及2021年运行展望，强调风险防控、监管趋严和资产负债管理能力提升的重要性。

主要观点

• 2020年经济复苏带动银行业经营改善：尽管受疫情影响，银行业整体经营业绩有所下滑，但随着经济逐步企稳，银行资产规模、盈利能力等指标有所回升。
• 资产规模增长：2020年末，商业银行资产总额达265.8万亿元，同比增长11%，贷款增长较快，特别是工业中长期贷款、普惠金融贷款和绿色贷款。
• 净息差企稳：整体净息差为2.1%，较年初下降10BP，但受政策利率保护，银行盈利能力保持稳定。
• 不良贷款率首次下降：2020年末不良贷款率为1.84%，较年初下降2BP，主要得益于加大核销力度，但未来风险仍不容忽视。
• 风险抵补能力分化明显：大型银行拨备覆盖率较高，而城商行和农商行拨备覆盖率较低，存在较大风险敞口。
• 流动性风险总体可控：流动性覆盖率维持在146.5%，高于监管要求，但中小银行流动性管理仍是重点挑战。
• 资本充足率压力增大：核心一级资本充足率下降20BP，需进一步补充资本，尤其是中小银行。
• 2021年监管趋严与业务转型：资管新规过渡期结束，金融科技监管加强，银行需提升资产负债管理能力，优化资本结构。

关键信息

2020年银行业经营情况

• 资产规模：商业银行总资产265.8万亿元，同比增长11%，占银行业金融机构总资产的83.3%。
• 净利润：全年实现净利润1.94万亿元，同比下降2.7%，但降幅较三季度收窄。
• 净息差：整体净息差为2.1%，较年初下降10BP，农商行下降幅度最大。
• 不良贷款率：首次出现下降，降至1.84%，其中农商行不良率仍高达3.88%。
• 拨备覆盖率：整体为184.5%，较年初下降1.5个百分点，城商行和农商行拨备覆盖率显著低于平均水平。
• 流动性指标：流动性覆盖率146.5%，高于监管要求；流动性比例为58.4%，整体稳定。
• 资本充足率：核心一级资本充足率为10.72%，一级资本充足率为12%，资本充足率为14.7%，其中农商行资本充足率下降明显。

2021年运行展望

• 风险处置持续加强：预计2021年将继续推进中小银行改革，化解存量风险，完善风险处置机制。
• 金融科技监管趋严：出台多项政策，规范互联网存款、贷款等业务，强化数据要素市场管理。
• 资产负债管理转型：银行需从被动模式向主动模式转变，提升资本约束和负债管理能力，优化资产配置结构。
• 政策导向下的监管框架：《商业银行法》、《中央银行法》等逐步修订，推动银行业监管体系完善，引导差异化经营。

结构分析

一、2020年银行业面临的宏观环境

• 全球经济不均衡复苏，货币政策仍宽松。
• 国内经济率先复苏，GDP实际增长2.3%，成为唯一正增长的主要经济体。
• 政策支持实体经济，推动贷款增长，特别是普惠金融和绿色金融。
• 监管加强，推动不良资产处置、影子银行拆解、房地产贷款压降等。

二、银行业经营情况

（一）资产规模增速加快

• 商业银行资产总额同比增长11%，贷款增长显著，特别是工业、普惠、绿色贷款。
• 贷款增长反映政策对实体经济的支持，但部分领域风险仍需关注。

（二）商业银行净利润降幅收窄

• 净利润同比下降2.7%，但降幅较三季度收窄。
• 大型银行盈利改善明显，城商行和农商行盈利压力较大。
• 营收与净利润的背离体现资产减值损失增加，政策导向明显。

（三）净息差企稳

• 整体净息差为2.1%，受政策利率保护，但农商行净息差下降显著。
• 贷款核销力度加大，不良贷款率下降，但未来风险仍需警惕。

（四）风险状况

• 不良贷款率下降：首次出现下降，但农商行仍处高位。
• 风险抵补能力分化：大中型银行稳健，城商行和农商行风险抵补能力偏弱。
• 流动性风险总体可控：流动性覆盖率高于监管要求，但中小银行仍需加强流动性管理。
• 资本充足率压力：核心一级资本充足率下降，需多渠道补充资本，尤其是中小银行。

三、2021年运行展望

（一）加大风险处置力度

• 中小银行改革持续推进，风险化解机制不断完善。
• 鼓励不良贷款处置，加强公司治理和资本补充。

（二）强化金融科技监管

• 金融科技监管趋严，业务边界更加清晰，防止监管套利。
• 互联网存款、贷款等业务受到规范，盈利模式面临调整。

（三）提升资产负债管理能力

• 商业银行需加强资本约束，优化资源配置，提高资本使用效率。
• 提高负债管理质量，降低负债成本，改善存款结构。
• 加强表内外资产业务统筹管理，提升综合收益能力。

总结

《NIFD季报》全面分析了2020年银行业运行情况，指出经济复苏对银行资产质量的积极影响，同时强调风险防控和监管趋严的重要性。2021年，随着监管框架逐步完善和金融科技监管加强，银行业需在风险处置、资本补充和资产负债管理等方面持续优化，以应对新的挑战和机遇。