【NIFD季报】2020Q3银行业运行_21页_1mb

NIFD季报总结

核心内容概述

《NIFD季报》由国家金融与发展实验室主编，曾刚担任报告负责人，王伟参与撰写。报告主要分析了2020年三季度中国银行业运行情况，以及对四季度的运行展望，涵盖宏观经济、金融监管、银行经营、风险状况、资本充足率及流动性管理等方面。

主要观点与关键信息

一、2020年三季度银行业面临的宏观环境

• 全球经济复苏不均衡：海外疫情持续，经济复苏存在不确定性，各国货币政策仍保持宽松。
• 国内经济逐步复苏：前三季度GDP同比增长0.7%，预计四季度将继续保持较快复苏势头。
• 货币政策支持实体经济：央行通过下调再贷款、再贴现利率，降低银行资金成本，支持三农、中小微企业融资。
• 监管政策强化：加强金融秩序规范，推进中小银行公司治理，防范系统性金融风险。

二、银行业经营情况

（一）资产规模增速加快

• 总资产增长：截至三季度末，商业银行总资产达262.5万亿元，同比增长11.7%，占银行业金融机构资产总额的83.3%。
• 贷款增长：前三季度贷款增加16.26万亿元，同比多增2.63万亿元，主要增长领域为工业中长期贷款、普惠金融、三农贷款和住户经营性贷款。
• 房地产贷款回落：反映政策对实体经济的支持效果。

（二）商业银行净利润降幅收窄

• 净利润下降：前三季度累计净利润1.5万亿元，同比下降8.3%，降幅较上半年缩小1.1个百分点。
• 利润分化：农商行利润下降明显，其他类型银行降幅有所回落。
• 营收与净利润背离：资产减值损失计提幅度较大，导致营收增长高于净利润增长。

（三）净息差企稳

• 整体净息差：2020年9月末为2.09%，与6月末持平。
• 息差变化：大型银行、股份行、城商行净息差略有上升，农商行净息差下降。
• LPR影响：LPR连续5个月未变，对净息差起到一定保护作用。

（四）风险状况

• 不良贷款增长放缓：三季度不良贷款总额增加987亿元，生成速度有所减缓。
• 不良贷款率上升：整体不良率1.96%，较6月末上升2BP；农商行不良率高达4.24%，居各类银行之首。
• 拨备覆盖率下降：整体为179.9%，较上季末下降2.52个百分点。
• 风险抵补能力分化：大型银行拨备覆盖率较高，城商行和农商行则明显偏低。
• 流动性风险可控：流动性覆盖率138.67%，仍高于监管要求，但处于下降趋势。
• 资本充足率回升：核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为10.44%、11.67%、14.41%，较二季度有所提升。

四季度运行展望

（一）《商业银行法》修订

• 监管框架调整：修订体现国际监管规则的吸收和中国金融政策导向的变化。
• 加强资本与风险管理：设立“资本与风险管理”章节，落实巴塞尔协议Ⅲ要求。
• 推动公司治理与业务创新：明确区域性中小银行本地化经营要求，规范风险处置与市场退出机制。

（二）完善现代中央银行制度

• 双支柱调控框架：将货币政策和宏观审慎监管纳入央行职责。
• 加强系统性风险防范：央行牵头负责系统性金融风险的监测与处置。
• 规范数字货币：明确人民币包括数字形式，为发行数字货币提供法律依据。
• 强化央行独立性：明确央行不直接认购、包销国债及其他政府债券。

（三）强化系统重要性银行总损失吸收能力管理

• TLAC监管框架落地：新规旨在提升系统重要性银行的损失吸收能力和资本重组能力。
• 风险特征：系统重要性银行因规模大、结构复杂，易引发系统性风险。
• 监管措施：明确外部总损失吸收能力构成、计算方法及披露要求，推动银行战略和业务转型。

（四）强化互联网贷款准入管理

• 规范网络小贷业务：明确业务范围、贷款额度和杠杆率限制，减少监管套利。
• 业务限制：网络小贷业务主要在注册地省级行政区域内开展，单户余额不得超过30万元。
• 杠杆率控制：小贷公司杠杆率上限设定为16倍，降低扩张风险。
• 监管一致性：推动不同金融主体在开展相同业务时接受一致监管标准。

总结

2020年三季度，中国银行业在疫情冲击下逐步恢复，资产规模增长较快，但净利润仍受疫情影响，整体不良贷款率缓慢上升，农商行压力尤为突出。监管政策持续收紧，推动银行风险偏好调整和公司治理完善，同时加强系统性金融风险防范。未来，银行业需进一步优化资本结构、提升流动性管理能力，并积极应对监管政策变化带来的挑战，以实现稳健可持续发展。