20220420-越秀证券-每日晨报_9页_1mb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
本文档总结了近期主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通和深港通的额度使用情况、主要板块表现、IPO信息以及宏观经济数据。同时，涵盖了市场评论、监管动态和投资评级标准等内容，旨在为投资者提供全面的市场参考。
主要市场指数表现
| 指数 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 21,208 | -3.03% | -9.36% |
| 国企指数 | 7,208 | -3.76% | -12.48% |
| 沪深 300 | 4,100 | -3.09% | -17.01% |
| 上证综合指数 | 3,167 | -2.61% | -12.99% |
| 深证成份指数 | 11,520 | -3.67% | -22.46% |
| 中小板指 | 7,746 | -3.69% | -22.43% |
| 道琼斯指数 | 34,308 | -1.19% | -11.39% |
| 标普 500 指数 | 4,413 | -1.69% | -14.18% |
| 纳斯达克指数 | 13,412 | -2.18% | -20.39% |
| 伦敦富时指数 | 7,618 | -0.67% | -4.32% |
| CAC40 指数 | 6,556 | +0.12% | -13.36% |
| DAX 指数 | 14,193 | -0.64% | -16.55% |
主要观点：
- 多数主要市场指数在上个交易日下跌，其中深证成份指数和中小板指跌幅较大。
- 恒生指数和标普500指数的YTD表现均较弱，显示出市场整体疲软。
- CAC40指数是唯一录得微升的指数，但其YTD仍为负。
主要货币表现
| 货币 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币兑港币 | 1.2305 | +0.34% | -2.01% |
| 人民币兑日元 | 19.6790 | -6.29% | -10.76% |
| 美元兑人民币 | 6.3697 | -0.48% | +1.27% |
| 欧元兑人民币 | 6.9488 | -0.01% | +7.43% |
| 英镑兑人民币 | 8.2983 | -0.03% | +5.94% |
| 新加坡元兑人民币 | 4.6663 | -0.12% | +2.13% |
关键信息：
- 人民币兑港币小幅上涨，但兑日元和美元均有所贬值。
- 欧元和英镑兑人民币在6个月内有显著升值。
- 新加坡元兑人民币在6个月内略有升值。
主要商品表现
| 商品 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 100.40 | -7.97% | +26.53% |
| 天然气(1mnBtu) | 6.32 | +32.63% | +65.47% |
| 黄金(盎司) | 1,955.77 | -1.64% | +11.49% |
| 白银(盎司) | 25.00 | -3.38% | +10.69% |
| 玉米(1 蒲式耳) | 765.25 | +5.01% | +39.52% |
| 大豆(1 蒲式耳) | 1,682.25 | +0.37% | +33.62% |
主要观点：
- 布伦特原油价格下跌，但天然气价格显著上涨。
- 黄金和白银价格在1个月内略有下跌，但6个月内均有所上升。
- 玉米和大豆价格在1个月内和6个月内均上涨，显示农产品市场受供需影响。
港股通和深港通每日额度余额情况
| 类型 | 额度使用（亿人民币） | 使用率 | 额度使用（亿港元） | 使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 北向 | 17.27 | -3.32% | 11.50 | -2.21% |
| 南向 | 7.72 | +1.84% | 5.41 | +1.29% |
关键信息：
- 北向和南向额度使用均有所下降，但南向使用率略有上升。
主要板块表现及沽空情况
恒指成份股表现（上个交易日）：
- 五大升幅：长和、恒安国际、汇丰控股、恒生银行、中电控股。
- 五大跌幅：海底捞、碧桂园服务、舜宇光学科技、比亚迪、吉利汽车。
沽空金额前五：
- 银河娱乐（6.45亿港元，69.50%）
- 海底捞（1.84亿港元，62.16%）
- 农夫山泉（1.02亿港元，51.78%）
- 信义光能（1.37亿港元，47.38%）
- 恒基地产（3.32千万港元，44.63%）
主要观点：
- 恒指成份股中，部分蓝筹股表现疲软，如海底捞。
- 沽空金额较高，显示市场情绪偏空。
今日要闻
宏观经济：
- 中美10年期国债息差近12年首次倒挂，显示中美利差缩小。
- 内地3月新增贷款3.13万亿元，高于预期。
市场/行业/个股：
- 监管部门窗口指导基金公司稳定A股。
- 工信部加强新能源车企安全体系建设。
- Beneunder计划来港上市，集资3亿至5亿美元。
- 深圳市政府稳妥处置恒大等房企债务风险。
沪港通和深股通热门股票一览
沪股通热门股票：
- 贵州茅台（-3.59%，19.24亿）
- 隆基股份（-3.06%，10.31亿）
- 中国建筑（-0.82%，9.73亿）
- 招商银行（-2.71%，8.85亿）
- 恒瑞医药（-3.33%，7.57亿）
深股通热门股票：
- 宁德时代（-7.27%，21.13亿）
- 五粮液（-4.32%，13.39亿）
- 比亚迪（-4.50%，8.63亿）
- 东方财富（-5.29%，7.52亿）
- 立讯精密（-5.08%，7.16亿）
关键信息：
- 多数热门股票下跌，显示市场整体偏弱。
- 贵州茅台和比亚迪是沪股通和深股通的热门股票。
港股 IPO 信息
半新股表现（上个交易日）：
| 股份名称 | 上市日期 | 最新股价 | 首日表现 | 累计表现 | 超额倍数 | 中签率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞科生物 | 31/3/2022 | 27.30 | +1.82% | +10.08% | 9.7 | 9.3% |
| 力高健康生活 | 31/3/2022 | 7.90 | 0.00% | +92.68% | 1.0 | 48.6% |
| 法拉帝股份 | 31/3/2022 | 22.85 | 0.00% | -0.13% | 0.1 | 92.4% |
| 海螺环保 | 30/3/2022 | 9.81 | -2.30% | -1.90% | NA | NA |
| 华新水泥 | 28/3/2022 | 14.50 | -6.38% | -1.63% | NA | NA |
| 瑞尔集团 | 22/3/2022 | 13.08 | -5.61% | -10.53% | 0.7 | 80% |
| AQUILA ACQ-Z | 18/3/2022 | 9.28 | -3.20% | -7.20% | NA | NA |
| 金茂服务 | 10/3/2022 | 5.98 | -83.05% | -26.54% | 0.2 | 81.4% |
| 蔚来 | 10/3/2022 | 144.8 | -0.67% | +9.50% | NA | NA |
| 国际永胜集团 | 7/3/2022 | 0.83 | -11.45% | -36.64% | NA | NA |
主要观点：
- 多数新股表现不佳，部分跌幅较大。
- 瑞科生物表现相对较好，但整体市场情绪偏弱。
即将上市新股
| 上市日期 | 股份名称 | 所属行业 | 招股价 | 入场费* |
|---|---|---|---|---|
| 22/4/2022 | 知乎 | TMT | 51.80 | 5,232 |
注解：
- 入场费包括申请款项、佣金、交易费用等，具体计算方式为申请款项的1% + 0.0027% + 0.005%。
评级标准
- 买入：预期公司股价相对恒生指数上涨15%或以上。
- 增持：预期公司股价相对恒生指数上涨5%至15%。
- 持有：预期公司股价相对恒生指数上涨或下跌5%以内。
- 卖出：预期公司股价相对恒生指数下跌10%或以上。
行业投资评级：
- 正面：预期行业指数相对恒生指数上涨10%或以上。
- 中性：预期行业指数相对恒生指数涨跌幅度在-10%至10%之间。
- 负面：预期行业指数相对恒生指数下跌10%或以上。
利益披露事项
- 分析员未在报告发布前30日内交易相关证券。
- 分析员未在报告发布后3个营业日内交易相关证券。
- 分析员未在所分析或评论的公司内担任高级人员。
- 分析员未持有相关证券的权益。
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来源：彭博、越秀证券研究部
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