20220426-越秀证券-每日晨报_9页_1mb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
本文档汇总了近期主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通与深港通额度使用情况、港股及沪深股市表现、主要板块及沽空数据、主要股指走势、即将上市及拟上市新股信息、一周主要经济数据及评级标准等信息，为投资者提供了全面的市场参考。
主要市场指数表现
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 19,869 | -3.73% | -15.08% |
| 国企指数 | 6,685 | -4.13% | -18.84% |
| 沪深 300 | 3,815 | -4.94% | -22.78% |
| 上证综合指数 | 2,929 | -5.13% | -19.54% |
| 深证成份指数 | 10,379 | -6.08% | -30.14% |
| 中小板指 | 7,032 | -6.12% | -29.58% |
| 道琼斯指数 | 34,049 | +0.70% | -9.50% |
| 标普 500 指数 | 4,296 | +0.57% | -11.92% |
| 纳斯达克指数 | 13,005 | +1.29% | -16.92% |
| 伦敦富时指数 | 7,381 | -1.88% | -5.53% |
| CAC40 指数 | 6,449 | -2.01% | -15.49% |
| DAX 指数 | 13,924 | -1.54% | -17.45% |
主要观点：
- 多数主要指数均呈现下跌趋势，尤其是深证成份指数和中小板指，跌幅较大。
- 道琼斯指数小幅上涨，但整体仍处于五年来的下跌区间。
- 标普500和纳斯达克指数虽有小幅上涨，但YTD表现仍为负。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币兑港币 | 1.1966 | +2.77% | +1.74% |
| 人民币兑日元 | 19.5430 | -2.10% | -8.91% |
| 美元兑人民币 | 6.5561 | -2.90% | -2.60% |
| 欧元兑人民币 | 7.0457 | -0.57% | +5.26% |
| 英镑兑人民币 | 8.3575 | +0.50% | +5.24% |
| 新加坡元兑人民币 | 4.7712 | -1.69% | -0.64% |
主要观点：
- 人民币兑港币和日元分别升值，而美元兑人民币小幅贬值。
- 欧元和英镑兑人民币有不同表现，欧元贬值，英镑升值。
- 新加坡元兑人民币略有贬值趋势。
主要商品表现（货币：美元）
| 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 101.96 | -13.13% | +26.53% |
| 天然气(1mnBtu) | 6.41 | +14.29% | +57.18% |
| 黄金(盎司) | 1,916.67 | -2.13% | +6.03% |
| 白银(盎司) | 23.73 | -7.05% | -3.43% |
| 玉米(1 蒲式耳) | 782.75 | +6.53% | +42.00% |
| 大豆(1 蒲式耳) | 1,661.00 | -1.63% | +30.86% |
主要观点：
- 布伦特原油价格下跌，天然气价格大幅上涨。
- 黄金价格小幅下跌，白银价格也出现下跌。
- 玉米和大豆价格均上涨，但大豆涨幅较大。
港股通与深港通额度使用情况
| 类型 | 额度使用（亿人民币） | 使用率 | 额度使用（亿人民币） | 使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 北向 | 37.62 | -7.23% | 16.80 | 3.23% |
| 南向 | 1.35 | 0.32% | 7.98 | 1.90% |
主要观点：
- 北向额度使用显著减少，使用率为负。
- 南向额度使用较少，使用率较低。
港股市场表现（上个交易日）
- 恒生指数下跌3.73%，收市价为19,869点。
- 国企指数下跌4.13%，收市价为6,685点。
- 表现最差蓝筹：海底捞下跌15.78%。
- 表现较好的蓝筹：中电控股、领展房产基金、长江基建集团、港铁公司、恒生银行等。
沪深股市表现（上个交易日）
- 上证综合指数下跌5.13%，收市价为2,929点。
- 深证成份指数下跌6.08%，收市价为10,379点。
- 表现较差的板块：酒店、渔业及其他轻工制造板块。
沪港通与深股通热门股票一览
| 类型 | 股票名称 | 股价（人民币） | 升跌（%） | 成交额（人民币） |
|---|---|---|---|---|
| 沪股通 | 招商银行 | 38.83 | -8.64% | 35.99亿 |
| 沪股通 | 贵州茅台 | 1,708.00 | -3.67% | 35.41亿 |
| 沪股通 | 兴业银行 | 20.28 | -5.32% | 11.64亿 |
| 沪股通 | 恒瑞医药 | 29.70 | -10.00% | 9.78亿 |
| 沪股通 | 中国中免 | 173.49 | -1.97% | 9.36亿 |
| 港股通 | 腾讯控股 | 327.40 | -3.88% | 未列 |
| 港股通 | 美团 | 138.60 | -1.98% | 未列 |
| 港股通 | 中国移动 | 52.30 | -3.42% | 未列 |
| 港股通 | 小米集团 | 10.92 | -6.02% | 未列 |
主要观点：
- 沪股通中招商银行、贵州茅台等表现较差。
- 港股通中腾讯控股、美团、小米集团等也表现不佳。
- 沪深股市整体表现疲软，部分行业如酒店、渔业表现更差。
港股主要板块表现及沽空情况
- 恒指成份股中，恒基地产、恒生银行、九龙仓置业、银河娱乐、瑞声科技为沽空金额较高的股票。
- 国指成份股中，翰森制药、农夫山泉、安踏体育、申洲国际、中国人寿为沽空金额较高的股票。
主要股指走势（截至上个交易日）
- 恒生指数五年走势显示整体下跌。
- 道琼斯指数、标普500指数、纳斯达克指数、上证综指等均显示五年来波动较大，部分指数出现大幅下跌。
港股 IPO 信息
半新股表现
| 股份名称 | 上市日期 | 最新股价 | 首日表现 | 累计表现 | 超额倍数 | 中签率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 知乎 | 22/4/2022 | 22.50 | -23.58% | -29.82% | 0.0 | 100.0% |
| 瑞科生物 | 31/3/2022 | 24.65 | +1.82% | -0.61% | 9.7 | 9.3% |
| 力高健康生活 | 31/3/2022 | 8.30 | 0.00% | +102.4% | 1.0 | 48.6% |
| 法拉帝股份 | 31/3/2022 | 23.70 | 0.00% | +3.58% | 0.1 | 92.4% |
| 海螺环保 | 30/3/2022 | 6.50 | -2.30% | -35.00% | NA | NA |
| 华新水泥 | 28/3/2022 | 13.56 | -6.38% | -8.01% | NA | NA |
| 瑞尔集团 | 22/3/2022 | 11.62 | -5.61% | -20.52% | 0.7 | 80% |
| AQUILA ACQ-Z | 18/3/2022 | 9.18 | -3.20% | -8.20% | NA | NA |
| 金茂服务 | 10/3/2022 | 5.15 | -83.05% | -36.73% | 0.2 | 81.4% |
| 蔚来 | 10/3/2022 | 130.9 | -0.67% | -18.19% | NA | NA |
| 国际永胜集团 | 7/3/2022 | 0.74 | -11.45% | -43.51% | NA | NA |
即将上市新股
| 上市日期 | 股份名称 | 所属行业 | 招股价（港元） | 入场费（港元） | 招股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/4/2022 | 东原仁知城市运营服务 | 物业管理 | 11.90-15.40 | 3,111 | 19/4/2022-22/4/2022 |
一周主要经济数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 4月26日 | 20:30 | 美国3月耐用品订单初值 | -2.1% |
| 4月26日 | 20:30 | 美国3月非国防资本货物订单初值 | -0.2% |
| 4月26日 | 20:30 | 美国3月非国防资本货物出货初值 | 0.3% |
| 4月26日 | 21:00 | 美国2月FHFA房价指数月环比 | 1.6% |
| 4月26日 | 22:00 | 美国4月经济咨商局消费者信心 | 107.20 |
| 4月26日 | 22:00 | 美国3月新建住宅销售 | 77.2万 |
| 4月26日 | 22:00 | 美国3月待定住宅销售量环比 | -4.1% |
| 4月26日 | 22:00 | 美国3月待定住宅销售未经季调同比 | -5.5% |
| 4月26日 | 22:00 | 美国4月里士满联储制造业指数 | 13.00 |
| 4月27日 | 9:30 | 中国3月规模以上工业企业利润同比 | 4.2% |
| 4月27日 | 20:30 | 美国3月商品贸易帐 | -1063.45亿美元 |
| 4月27日 | 20:30 | 美国3月批发库存环比初值 | 2.5% |
| 4月27日 | 22:00 | 美国3月待定住宅销售量环比 | -4.1% |
| 4月27日 | 22:00 | 美国3月待定住宅销售未经季调同比 | -5.5% |
| 4月28日 | 20:30 | 美国第一季GDP年化环比初值 | 6.9% |
| 4月28日 | 20:30 | 美国第一季个人消费年化环比初值 | 2.5% |
| 4月28日 | 20:30 | 美国第一季GDP平减指数同比初值 | 7.1% |
| 4月28日 | 20:30 | 美国第一季核心个人消费支出环比初值 | 5.0% |
| 4月29日 | 9:45 | 中国4月财新中国制造业采购经理指数 | 48.10 |
| 4月30日 | 9:30 | 中国4月制造业采购经理指数 | 49.50 |
评级标准
- 公司评级：基于公司股价相对于恒生指数的涨跌幅，分为买入、增持、持有、卖出。
- 行业投资评级：基于行业指数相对于恒生指数的涨跌幅，分为正面、中性、负面。
利益披露事项
- 分析员未在报告发布前30日内交易所提及的证券。
- 分析员未在报告发布后3个营业日内交易所提及的证券。
- 分析员及其联系者未在所分析公司担任高级职位。
- 分析员未持有相关证券。
免责声明
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