20220422-越秀证券-每日晨报_9页_1mb

报告摘要

文档总结

核心内容概述

本文档提供了近期主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通和深港通额度余额、主要板块表现、IPO信息以及一周经济数据的综合分析，同时包含宏观经济政策、行业动态和市场回顾等内容。

主要市场指数表现

指数表现（上个交易日）

指数名称	收市价	上个交易日升跌	YTD 升跌
恒生指数	20,682	-1.25%	-11.61%
国企指数	6,962	-1.92%	-15.47%
沪深 300	3,996	-1.84%	-19.12%
上证综合指数	3,080	-2.26%	-15.38%
深证成份指数	11,084	-2.70%	-25.40%
中小板指	7,525	-2.67%	-24.64%
道琼斯指数	34,793	-1.05%	-11.25%
标普 500 指数	4,394	-1.48%	-13.97%
纳斯达克指数	13,175	-2.07%	-20.28%
伦敦富时指数	7,628	-0.02%	-3.67%
CAC40 指数	6,715	+1.36%	-12.12%
DAX 指数	14,502	+0.98%	-14.93%

主要观点：

多数主要指数在上个交易日出现下跌，其中深证成份指数跌幅最大，达2.70%。
恒生指数和标普500指数的YTD跌幅均超过10%，显示市场整体表现疲软。
CAC40指数为唯一上涨指数，涨幅为1.36%。

主要货币表现

货币对	汇率	1M 升跌	6M 升跌
人民币兑港币	1.2171	+1.18%	-0.08%
人民币兑日元	19.8830	-5.71%	-10.51%
美元兑人民币	6.4458	-1.39%	-0.82%
欧元兑人民币	7.0377	-0.24%	+5.74%
英镑兑人民币	8.4356	-0.53%	+4.64%
新加坡元兑人民币	4.7361	-0.97%	+0.27%

主要观点：

人民币兑港币在1个月内升值1.18%，但在6个月内略有贬值。
人民币兑日元和美元均出现贬值，人民币兑欧元和英镑则有小幅升值。
新加坡元兑人民币在1个月内贬值，但在6个月内略有升值。

主要商品表现（以美元计价）

商品名称	最新价	1M 升跌	6M 升跌
布伦特原油(桶)	107.76	-3.72%	+34.85%
天然气(1mnBtu)	6.80	+37.84%	+73.23%
黄金(盎司)	1,946.26	+0.53%	+9.16%
白银(盎司)	24.94	-1.07%	+3.24%
玉米(1 蒲式耳)	806.50	+10.74%	+47.71%
大豆(1 蒲式耳)	1,714.00	+2.50%	+36.17%

主要观点：

布伦特原油和大豆价格在1个月内下跌，但在6个月内均大幅上涨。
天然气价格在1个月内和6个月内均显著上涨，涨幅分别为37.84%和73.23%。
黄金价格小幅上涨，白银则略有下跌。

港股通与深港通额度余额（上个交易日）

项目	沪港通额度使用（亿人民币）	使用率	深港通额度使用（亿人民币）	使用率
北向	17.71	3.41%	17.86	3.43%
南向	-5.12	-1.22%	-0.20	-0.05%

主要观点：

沪港通和深港通北向额度使用均有所增加，使用率分别为3.41%和3.43%。
南向额度使用为负，显示资金流出压力。

沪股通与深股通热门股票（上个交易日）

沪股通	股票名称	股价（人民币）	升跌(%)	成交额（人民币）
1	贵州茅台	1,779.98	-0.95%	24.21亿
2	招商银行	41.28	+0.44%	19.05亿
3	隆基股份	62.58	-6.32%	13.60亿
4	兴业银行	21.13	-0.61%	9.56亿
5	长江电力	23.54	+0.81%	8.32亿

深股通	股票名称	股价（人民币）	升跌(%)	成交额（人民币）
1	宁德时代	409.11	+0.52%	24.20亿
2	阳光电源	64.48	-10.54%	17.58亿
3	比亚迪	234.04	-3.20%	9.19亿
4	立讯精密	29.19	+1.71%	9.03亿
5	恩捷股份	185.84	-1.15%	8.92亿

主要观点：

贵州茅台和招商银行在沪股通中表现相对较好。
宁德时代和比亚迪在深股通中成交额较高，但价格有所下跌。
阳光电源和立讯精密在深股通中表现较差。

沪港通与深港通每日额度使用情况

沪港通：北向使用额度为17.71亿人民币，使用率为3.41%；南向使用额度为-5.12亿人民币，使用率为-1.22%。
深港通：北向使用额度为17.86亿人民币，使用率为3.43%；南向使用额度为-0.20亿人民币，使用率为-0.05%。

主要观点：

沪港通和深港通北向使用额度均上升，但南向额度为负，显示资金流出。

沽空情况（上个交易日）

恒指成份股沽空

名称	股价（港元）	升跌(%)	沽空金额（港元）	沽空比率(%)
1 碧桂园	5.31	-5.85%	2.77亿	63.48%
2 银河娱乐	45.75	-2.66%	2.40亿	58.56%
3 瑞声科技	16.22	-3.11%	8.44千万	51.84%
4 安踏体育	89.45	-0.17%	3.27亿	50.39%
5 联想集团	7.78	-1.52%	9.04千万	46.48%

国企指数成份股沽空

名称	股价（港元）	升跌(%)	沽空金额（港元）	沽空比率(%)
1 碧桂园	5.31	-5.85%	2.77亿	63.48%
2 安踏体育	89.45	-0.17%	3.27亿	50.39%
3 农夫山泉	42.60	+0.95%	7.38千万	43.65%
4 蒙牛乳业	42.50	-1.39%	1.44亿	38.73%
5 阿里健康	4.12	-6.15%	6.97千万	33.94%

主要观点：

碧桂园和安踏体育的沽空金额较高，且跌幅较大。
农夫山泉和蒙牛乳业的沽空比率相对较高，但价格有所上涨。

今日重点新闻

易纲：表示中国央行将灵活运用多种货币政策工具，支持实体经济。
IMF：指出中国经济长期放缓将产生全球溢出效应，但中国有政策空间支持经济。
世界旅游观光协会：预计2023年全球旅游观光业将恢复至疫情前水平，增速高于GDP。
波音：计划在2022年下半年恢复对波音787的交付。
滴滴出行：中国高层官员对处罚建议不满意，要求修改。
小米：发布新机Civi 1S，起售价为2299元人民币。

沪港通与深港通热门股票一览

沪股通：贵州茅台、招商银行、隆基股份、兴业银行、长江电力。
深股通：宁德时代、阳光电源、比亚迪、立讯精密、恩捷股份。

主要观点：

贵州茅台和招商银行在沪股通中表现相对较好。
宁德时代和比亚迪在深股通中成交额较高，但价格有所下跌。

拟上市新股

日期	申请人	所属行业
2022年4月22日	知乎	TMT
2022年4月29日	东原仁知城市运营服务	物业管理
2022年4月29日	艾美疫苗股份有限公司	医疗保健
2022年4月29日	凌雄科技集团有限公司	TMT
2022年4月29日	苏新美好生活服务股份有限公司	物业管理

主要观点：

拟上市新股涵盖多个行业，包括TMT、医疗保健和物业管理等。
知乎和东原仁知城市运营服务是近期拟上市的重要企业。

评级标准

买入：公司股价相对恒生指数上涨15%或以上。
增持：公司股价相对恒生指数上涨5%至15%之间。
持有：公司股价相对恒生指数上涨-10%至5%之间。
卖出：公司股价相对恒生指数下跌10%或以上。
行业投资评级：
- 正面：行业指数表现优于恒生指数10%或以上。
- 中性：行业指数表现与恒生指数变动幅度在-10%至10%之间。
- 负面：行业指数表现逊于恒生指数10%或以上。

免责声明

本报告仅作一般数据参考，不构成投资建议。
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总结

整体来看，主要市场指数表现疲软，多数出现下跌，尤其是深证成份指数和中小板指跌幅较大。人民币对多种货币汇率表现不一，部分货币出现贬值。商品市场中，天然气和玉米价格显著上涨，而布伦特原油和大豆价格有所下跌。港股通和深港通北向使用额度增加，但南向额度为负。主要板块中，部分股票如碧桂园和安踏体育出现较大跌幅，而瑞声科技和新纽科技则表现较好。此外，市场动态显示，中国央行将支持经济，IMF关注中国经济放缓的影响，而波音787交付计划恢复，小米发布新机。拟上市新股涵盖多个行业，投资者需关注其表现及市场反应。

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