20210226-越秀证券-每日晨报_9页_951kb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
本文档提供了截至上个交易日的全球主要市场指数表现、主要货币汇率变化、主要商品价格走势、港股通及深港通额度使用情况、港股主要板块表现、主要股指走势图以及港股IPO资讯等内容。同时，涵盖了近期宏观经济数据与市场动态，包括美国及欧洲的经济指标、股市表现及相关的行业新闻。
主要市场指数表现
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 30,074 | +1.20% | +10.44% |
| 国企指数 | 11,717 | +1.80% | +9.12% |
| 沪深 300 | 5,470 | +0.59% | +4.96% |
| 上证综合指数 | 3,585 | +0.59% | +3.22% |
| 深证成份指数 | 14,829 | -0.28% | +2.47% |
| 中小板指 | 9,968 | -0.46% | +4.43% |
| 道琼斯指数 | 31,402 | -1.75% | +1.29% |
| 标普 500 指数 | 3,829 | -2.45% | +0.89% |
| 纳斯达克指数 | 13,119 | -3.52% | +0.96% |
| 伦敦富时指数 | 6,652 | -0.11% | +1.90% |
| CAC40 指数 | 5,784 | -0.24% | +3.94% |
| DAX 指数 | 13,879 | -0.69% | +0.88% |
主要观点：
- 恒生指数及国企指数表现优于其他市场指数，分别上涨1.20%和1.80%。
- 美股表现不佳，道指、标普500及纳指均出现下跌。
- 欧洲股市先升后跌，整体表现回吐。
- 商品市场中，布伦特原油和大豆价格显著上涨，而黄金价格下跌。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币/港币 | 1.2023 | -0.50% | -6.75% |
| 人民币/日元 | 16.4560 | -2.61% | -6.36% |
| 美元/人民币 | 6.4491 | +0.48% | +7.19% |
| 欧元/人民币 | 7.8721 | -0.22% | +3.77% |
| 英镑/人民币 | 9.1316 | -3.08% | -0.67% |
| 新加坡元/人民币 | 4.8969 | -0.40% | +3.10% |
主要观点：
- 人民币对主要外币普遍贬值，尤其是对美元和英镑。
- 美元对人民币升值显著，6个月涨幅达7.19%。
- 欧元对人民币升值幅度较小，但整体呈上升趋势。
港股市场表现
沪港通与深港通每日额度余额
| 类型 | 额度使用 | 使用率 | 额度使用 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 北向 | 21.30亿 | 4.10% | (2.30亿) | -0.44% |
| 南向 | 8.34亿 | 1.99% | 32.93亿 | 7.84% |
恒生指数成份股表现
- 五大涨幅：华润置地 (+11.23%)、中国海外发展 (+7.72%)、碧桂园 (+7.38%)、长江基建集团 (+6.11%)、长和 (+4.48%)。
- 五大跌幅：百威亚太 (-7.35%)、香港交易所 (-1.77%)、安踏体育 (-1.33%)、中国联通 (-0.98%)、银河娱乐 (-1.14%)。
港股通热门股票
- 沪股通：中国平安 (+4.01%)、招商银行 (+1.59%)、三一重工 (+0.70%)、中国中免 (+1.42%)、贵州茅台 (-1.78%)。
- 深股通：万科A (+10.00%)、东方财富 (-3.00%)、美的集团 (-1.14%)、五粮液 (-1.43%)、宁德时代 (-2.85%)。
主要板块表现及沽空情况
- 恒指成份股中，腾讯控股、中国平安、阿里巴巴-SW、美团-W等个股沽空金额较大，其中中国平安沽空金额最高，达24.89亿港元，沽空比率44.61%。
- 沪港通和深港通的成交额及使用率显示，港股通整体表现活跃，但南向使用率较低。
今日要闻与宏观经济
- 美国GDP：2020年第四季GDP按年增长4.1%，略低于预期。
- 美债息率：10年期国债息率升至1.614%，创逾一年新高，但储局官员表示不影响货币政策。
- 美股表现：道指、标普500及纳指均下跌，科技股承压明显。
- 欧洲股市：先升后跌，投资者担忧美债息率上升对风险资产的影响。
- TikTok和解：支付7.18亿港元结束部分隐私指控。
港股IPO资讯
半新股表现
- 环联连讯：上市日期为2021年2月19日，最新股价0.59港元，首日表现+26.79%。
- 诺辉健康-B：上市日期为2021年2月18日，最新股价70.10港元，首日表现+215.08%。
- 快手-W：上市日期为2021年2月5日，最新股价339.20港元，首日表现+160.87%。
即将上市新股
- 北京昭衍新药研究中心股份-H股：预计2021年2月26日上市，招股价133.00-151.00港元，入场费15,252港元。
- 赛生药业控股：预计2021年3月3日上市，招股价17.20-18.80港元，入场费9,495港元。
一周主要经济数据
- 美国2月达拉斯制造业活动指数：7.0。
- 欧元区1月CPI终值：0.9%。
- 美国12月FHFA房价指数：1.0%。
- 美国12月标普CoreLogicCS房价指数：9.5%。
- 美国2月经济咨商局消费者信心：89.3。
- 美国2月里士满联储制造业指数：14.0。
- 美国1月新建住宅销售：84.2万。
- 美国1月待定住宅销售量：-0.3%（环比）。
- 美国1月待定住宅销售未经季调：22.8%（同比）。
- 美国1月耐用品订单：0.5%。
- 美国1月非国防资本货物订单：0.7%。
- 美国1月非国防资本货物出货：0.7%。
- 美国1月商品贸易帐：-831.9亿美元。
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来源
- 数据来源：彭博、越秀证券研究部、阿思达克财经网。
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